展訊能否成為下一個華為?
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四年前,因為展訊收購了一家WCDMA晶片商,筆者曾好奇問及,未來是否會推出TDS+WCDMA多模晶片?展訊董事長兼CEO李力游的回答是可能成為主攻方向之一。
後來,展訊推出了包括支持TD在內的WCDMA晶片方案,將近有6款。
四年後的春天,被紫光收購後的展訊第一次公開在深圳亮相,身穿黑色T恤的李力游似乎有點上火,臉上長著「痘痘」,T恤左胸前印著鯊魚圖案,如四年前般健談,這次他「忽悠」的依然是農民晶片。
4G時代,展訊遲到?
Shark是展訊晶片的代號之一,從去年開始,展訊將晶片代號命名瞄準了「魚類」,從Shark(鯊魚)到明年的Whale(鯨魚),或許是為了方便客戶記憶。
近期展訊面向低成本手機市場主推的兩款SoC,分別是代號為Shark L面向4G市場的四核五模SC9830A,以及代號為Tshark的四核WCDMA/HSPA+晶片SC7731G,均採用28nm製程,進入大規模量產階段。
或許有人認為,4G商用一年的時間,展訊才推出首款真正意義上的五模LTE晶片,同時還在國內WCDMA市場萎靡的情況下量產低成本WCDMA晶片,到底是展訊在4G時代缺乏實力?還是另有隱情?其實,這一年多的時間,我也在懷疑展訊4G為何如此低調。
要知道四年前,在國內TD主戰場上,因為沒有高通等有技術積累的競爭對手參與,國內TDS終端成熟度基本靠國產晶片商的調性拉動。
2011年年初,展訊突然在製程上由180nm跳躍至40nm,「冒風險」省去樣片流程直接量產多模基帶晶片SC8800G,之後這款晶片被三星等大客戶採用。
當時,李力游認為跳躍是為了證明國產晶片在3G時代的實力和市場嗅覺,而發力的時間點提前於中國移動3G用戶滲透率突破10%近一年半的時間,在四年前的對話中,李力游還談及了TD-LTE,他認為做TD-LTE運算量很大,需要28nm,「是比較大的挑戰」。
不過,現在好在背靠大樹,展訊身後不僅有國家隊紫光集團(通過17.8億美金收購)的支持,還有英特爾90億資金和工藝技術注入,今年更有國家集成電路產業投資基金和國開行的300億元投向「乾爹」紫光。
運營商眼中的風口
2014年12月,在中國移動合作夥伴大會上,展訊便曾推出了9830,加之前年推出的三模晶片9620,也才區區兩款4G晶片,但為何展訊會把所謂的新品發布高調的冠以「戰略」二字?
去年上半年,中國移動重心由3G轉向TD-LTE終端,并力推五模希望避免TD-LTE商用後形成孤島效應。
對於有WCDMA技術積累的展訊而言門檻提升並不算大,四年前的收購其實是為現在的多模多頻鋪路。
目前,酷派、聯想等主流廠商紛紛推出了基於9830的四核五模手機。
其次,今年高通反壟斷調查結果出台後,三模手機恢復徵收專利費,使得與五模終端的成本優勢縮小。
去年前十個月,我國進網的近400多款4G手機中,GGE/TDS/TDL三模手機款式約為五模(含CDMA)款型的六倍,支持中國電信版的五模終端約為含TD-SCDMA五模終端的三倍。
隨著FDD的發牌,加上中國電信的力挺,今年聯發科開始全線布局全網通,希望在中國電信4G市場扳回一局。
其次,今年中國電信6億補貼主打700元以下的手機市場,顯然是對標中國移動五模公版。
從去年年底開始,中國移動聯合高通等正在推進100美元的五模公版,而聯發科高層曾向comobs透露過不會放棄三大運營商的合作,尤其希望在全網通公版方面發力。
當前,中國移動4G用戶滲透率正由10%向30%區間推進,今年中國移動要銷售2億部4G手機,意味著有大量2G/3G用戶向4G遷移。
而去年的數據顯示,在中國移動12款百萬銷量的4G手機中,千元機占據了絕對比例,酷派+聯想無論款型數量還是銷量均高於紅米,更為有意思的是,均採用Marvell方案作為千元三模4G手機主打的酷派聯想現在紛紛選擇了展訊,背後體現的是國產4G晶片及終端由三模走向五模的成熟。
對於中國聯通而言,受益於中國移動推進五模的紅利,更是將增速近10倍的鄉鎮手機市場看做是風口,目前關於排名前十的低端手機訴求集中在價格、性價比、螢幕尺寸、外觀、口碑、電池、攝像頭、存儲空間……但2014年全年的鄉鎮手機80%以上機型還在使用單/雙核CPU,599元以下占據了一半市場份額。
然而,在4G低價手機市場上,聯通居然將展訊9830與高通8909、聯發科MT6753、Marvell1908放在一起PK,想想也是醉了。
採用HPM工藝的 9830,封裝尺寸11.7*11.7mm,相對於競爭對手的同代產品有優勢,且9830在定位上彈性十足,向上可攻699元網際網路手機市場,向下可低探400元以下市場。
根據GFK數據,全球智慧型手機市場,未來增長迅猛的是100美元以下的智慧型手機市場,預計在2017年,千元智能機將達到全球市場份額的46%。
低端市場切入的「錯位」競爭
今年年初,在MWC期間,高通在驍龍600/400系列上各自發布了兩款新品,豐富了64位和8核產品線,驍龍820是否能夠趕上今年的末班車暫且不談,高通正在穩固高端市場的同時向下擴展中檔市場;而聯發科除力推全網通之外,今年發布高端處理器Helio品牌,希望產品走高提升品牌;Marvell去年年底發布了兩款64位基於A53的4核和8核晶片。
在競爭對手紛紛走高的時候,展訊的4G農民晶片來了!
在本土占據優勢的展訊從4G低端市場入手,相對於競爭對手是「錯位」競爭,低成本五模手機可以滿足新興市場發展TD-LTE的需求,對於TD-LTE國際化推廣是有利的。
但李力游認為低成本並不意味著低檔,「我們的毛利需求應該比對手低一些。
所以,我可以把這一部分所謂的低毛利需求帶給客戶,提供低價格高質量競爭」。
「雖然我們出價比較低,但展訊在運營成本上絕對低於對手」,展訊去年擴招1000人之後總人數為4000多人,而高通即使小規模裁員後人數仍超過3萬人,聯發科為15000人。
展訊能否成為下一個華為?
為什麼百億的資金偏偏是投給喜歡玩價格戰的展訊?展訊還是避免不了業界同行的妒忌,李力游似乎也意識到「有錢任性」這四個字的負面意義。
「我們的目的不是消滅對手,而是給客戶帶來價值,通過讓客戶成功來提高展訊」,這是李力游在間接回應此前競爭對手通過「黑」大基金的方式表達對展訊可能會利用資本優勢發動價格戰的擔憂。
但是,沒有價格競爭的市場哪來的活力?消費者又如何從中受益?更何況百億投入對於集成電路設計廠商而言究竟多不多?
第三方數據顯示,2014年,英特爾投入115億美元進行研發,高通每年研發投入近50億美元,聯發科的研發投入也位列晶片行業前十,而展訊在技術積累、人才、資金投入等方面依然面臨著不小的差距。
去年,展訊投入研發的費用增加了200%,今年,還會增加50%左右。
李力游並不忌諱目前展訊與高通聯發科的差距,同時他認為高通不是展訊的敵人,顯然他的矛頭瞄準了聯發科。
「展訊想用比較快的時間縮小跟對手的差距,英特爾和紫光合作能夠幫助展訊提升技術水平和技術積累,包括半導體、X86等等方面」,這應該是李力游首次公開談論與英特爾的合作,英特爾的產品更多面向是歐美市場,而展訊的產品更多是歐美之外的市場,但展訊產品在成本上一定會更具優勢。
對於未來產品究竟會傾向採用英特爾的架構還是ARM,李力游認為「誰好我就用誰」。
根據最新的路線圖顯示,展訊2015年還將推出支持8核五模晶片,以及與英特爾合作推出支持Cat6的SOFIA晶片,2016年展訊將推出代號為Whale採用16nm/14m製程的高性價比LTE晶片。
李力游表示,展訊一開始也是本著由易到難、由低到高的原則。
首先,在工藝上並不輸於對手,其次在產品定位上會向中高端靠攏。
在筆者看來,現在的展訊似乎延續著華為精神,從為客戶提供TureKey進化為TurnKey Service,使得客戶產品從規劃階段到面市商用都能得到7*24小時的支撐,這一點很像華為在電信運營領域為鮮花提供牛糞的理念,不過,現在華為的業績可以比肩愛立信。
而李力游的目標是,展訊要在5~10年內,出貨量成為世界第一。
無論是五模LTE晶片還是低成本WCDMA晶片的規模量產,都有利於國產手機出海,而全球場測覆蓋成為全球出貨的基礎。
去年第四季度,SC9830在中國和印度百餘城市完成了場測,今年第一季度完成了歐洲/東南亞/澳洲/中東/拉美等40餘個國家和地區場測,今年第二季度將完成全球場測。
目前,SC9830已獲得了中國移動、中國聯通、Orange、沃達豐等運營商的認證,第二季度將取得包括西班牙電信在內的三家國際運營商的認證。
WCDMA市場的長尾
截至4月2日,展訊已經量產了第35億顆晶片。
2014年展訊晶片出貨量為4.5億顆,其中2億顆為智慧型手機晶片,加上銳迪科的總出貨量合計5.5億顆。
儘管,展訊沒有公布WCDMA領域的晶片出貨量,但展訊還在「強推」去年10月就已經量產的SC7731,顯然是展訊看中了WCDMA在全球市場的長尾效應。
因為具備低功耗、低成本、干擾小等特性,SC7731目前有超過100家以上的客戶實現量產。
然而,在國內市場,由於中國移動4G的高打高舉,單純的WCDMA終端市場呈現萎靡趨減態勢。
但據中國信息通信研究院預測,全球LTE的發展對WCDMA用戶發展影響不大,WCDMA用戶在未來幾年仍然將保持每年3億左右的增長速度,而LTE和WCDMA的發展對GSM用戶的衝擊較大。
預計2016年,全球LTE用戶將突破10億戶,2019年LTE用戶將超過30億戶,有望超過WCDMA用戶。
安全市場=藍海
這一次,阿里巴巴CTO王堅成為展訊新品發布會的座上賓,讓人一度猜想展訊+阿里雲OS合作究竟會深入到何種程度?魅藍是否會採用展訊的晶片?王堅的神秘現身給予業界太多的想像空間。
不過,據展訊全球產品銷售支持部高級副總裁曹強透露,為安全手機提供解決方案,將成為展訊從紅海走向藍海的產品策略之一。
無論9830還是7731都將在年內支持阿里雲OS和元心。
目前,面向個人信息安全會越來越重要,銀行、微信、個人信息、通訊錄、私人的內容等等都需要加密。
李力游表示,安全跟晶片設計有百分之百關係,要從晶片設計開始強調安全,「將來我們在安全系統方面會推出很多產品,有基於英特爾架構的,也有我們自己的產品。
」
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