台灣IC產值連續四年創新高,但好日子快到頭了?
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近年來行動裝置推陳出新,帶動高階製程技術之需求大增,致2013年起台灣的集成電路業產值連年創下歷史新高,2013、2014年各呈二位數成長,分別年增16.2%及23.9
%。
惟2015年下半年至2016年上半年因全球經濟疲弱,手持行動裝置銷售滯緩,致104年產值僅年增6.2%,2016年下半年因終端電子產品需求回升,加上物聯網、車用電子、智慧自動化等新興應用發展,致2016年1至10月產值達1兆392億元,年增5.4%,預期2016年全年集成電路業產值將突破1兆2千億元,續創新高。
晶圓代工為集成電路業成長之主力
按產品觀察,晶圓代工產值占集成電路八成以上,由於先進位程技術持續精進,國際各大品牌行動裝置推陳出新,通訊晶片需求強勁,累計2016年1至10月產值達9,035億元(年增8.6%),為集成電路業成長之最主要貢獻來源;DRAM產值居次,因價格相對較104年為低而年減12.5%。
集成電路出口市場以中國大陸及香港居冠
台灣的集成電路業直接外銷比率約八成,2016年1至11月集成電路出口總值達709億美元,較2015年同期成長11.1%,主要出口市場以中國大陸及香港(占54.8%)為首,年增22.5%最為顯著;新加坡(占14.1%)居次,年減6.5%,日本(占8.7%)及南韓(占8.5%)再次之。
台灣業者為保持領先優勢提高資本支出
為提升競爭優勢,台灣業者積極進行研發及投資,尤以晶圓代工廠投入資本支出最為可觀。
依據證交所公開資訊觀測站公布之2016年前3季資料顯示,台積電資本支出2,155億元(年增24.6%),聯電697億元(年增47.7%),有助於推升集成電路業之生產能量。
晶圓代工市占穩居全球第一
根據國際研調機構顧能(Gartner)統計,2015年全球晶圓代工銷售市場為489億美元,其中台積電市占率高達54.3%,較2014年增加0.5個百分點,穩居全球晶圓代工市場之第一名寶座,聯電、力晶科技、世界先進等亦名列全球晶圓代工前十大廠商,市占率合占67.2%,與2014年相近。
崛起的中國大陸半導體,台灣半導體好日子快到頭了?
近年來,中國大陸大力投入半導體建設中,在年底1500億美元規模的存儲產業開工以後,似乎給台灣產業帶來的威脅日益巨大。
具體到各個方面則如下:
中國大陸的IC產業目標
首先是設計產業;
大陸IC 設計廠商數量及規模皆快速成長,和台灣差距不斷拉近,大陸海思2015 年的營收額已有約聯發科的一半,且已超過台灣IC 設計二哥聯詠;而展訊與銳迪科正式合併後,同樣將超越聯詠的規模。
大陸的IC設計業多是本土陸資,IC產品除傳統3C應用外,政策更扶持諸如車電、醫電MCU、智慧卡IC等產品,未來在IoT政策帶動需求下,IC設計公司將如雨後春筍般出頭。
2016年中國大陸十大IC設計企業
近十年來大陸IC設計業者快速崛起,回顧2004年,全球前50大無晶圓廠半導體(Fabless)供應商還沒有大陸業者,2015年已有近700家中國Fabless廠商。
2015年前50大Fabless名單中,美國Qualcomm和Broadcom仍保持第一和第二,聯發科從第六提升至第三,值得關注的是出現7家大陸業者,且排名多屬上升,海思已竄至第七名。
2015年前50大Fabless名單(金額單位:百萬美元)
其次,晶圓廠的迅速崛起,這也是對台灣的一大威脅。
根據SEMI(國際半導體產業協會)的全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)報告指出,2015年晶圓代工業整體產能已超越存儲,成為半導體產業當中最大的部門,並且在未來幾年可望持續領先。
預料晶圓代工產能每年將成長5%,超越業界整體表現,晶圓代工產能到2017年底預計將達到每月6百萬片(8吋約當晶圓)。
台灣的晶圓代工產能居全球之冠,其中12吋的產能占全球晶圓代工產能比重55%以上。
台積電與聯電是台灣晶圓代工產能的兩大主要推手。
台積電十二廠第七期、十五廠第五及第六期正積極準備迎接10納米以下製程產能。
聯電則持續擴充28納米產能,十二A廠第五期也準備投入14納米製程。
另一方面,晶圓代工產能全球第二的中國則是成長最快的市場。
2015年中國整體晶圓代工產能為每月95萬片,預計到了2017年底將增至每月120萬片,占全球晶圓代工產能將近20%。
中國晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)目前正致力提升北京B1廠和上海八廠(兩者均為12吋廠)等既有廠房的產能。
同時該公司也正在提升新成立的北京B2廠(12吋)與深圳十五廠(8吋)產能。
中芯的擴充計畫同時包含了先進的28納米/40納米產能,以及技術成熟的8吋晶圓製程。
其他擴大產能的業者還包括武漢新芯(XMC),旗下A廠產能將持續投入NOR快快閃記憶體儲代工業務;上海華力(Huali)也即將成立第二座晶圓廠,預計明年動工,
2018下半年起可望開始投注產能。
未來幾年,台灣的晶圓代工業者也將對中國晶圓代工產能有所貢獻。
今年稍晚聯電位於廈門的12X廠將開始投產,2017年有力晶合肥廠,台積電南京廠則將在2018年上線。
這三處廠房全面投產後,將帶來每月至少11萬片(12吋)晶圓的產能。
除了增加產能,先進位程的技術競賽也特別激烈。
台積電、三星(Samsung)與格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)都想在10奈米以下技術節點取得領先地位。
技術的演進將帶動晶圓代工業者在未來幾年內持續投資,其中又以台灣與中國大陸為最。
第三、存儲產業,大陸強勢崛起
中國大陸現在的三大存儲基地已經開工,這可能對台灣來說,也是一個不大不小的挑戰。
據台灣媒體報導,近期大陸三股勢力正如火如荼點燃DRAM主導權大戰,長江存儲傳已評估到南京設立12吋廠,聯電大陸DRAM廠福建晉華計劃2018年量產,並在南科廠同步研發25、30納米製程,至於合肥市與北京兆易創新(GigaDevice)合作的合肥長鑫,由前中芯國際執行長王寧國操刀,大陸這三股DRAM勢力將決戰2018年,搶當大陸DRAM產業龍頭。
儘管大陸布局自製3DNANDFlash雛形漸現,長江存儲將與已購併飛索(Spansion)的賽普拉斯(Cypress)合作,切入32層和64層3DNAND技術,由於門檻較高,長江存儲仍有機會急起直追國際存儲器大廠,然值得注意的是,全球存儲器產業將率先上演大陸力爭DRAM主導權戲碼。
目前大陸DRAM勢力處於戰國時代,至少有三股DRAM勢力全面競逐版圖,除了長江存儲之外,還有聯電旗下福建晉華,其主要操盤手為前瑞晶總經理、現任聯電資深副總陳正坤,第三股DRAM勢力則是合肥市政府結合GigaDevice及王寧國人馬成立的合肥長芯。
長江存儲與旗下武漢新芯原本是扮演大陸存儲器中心角色,將統籌3DNAND和DRAM兩大存儲器技術發展,然大陸政府傳出針對長江存儲DRAM布局進行規範,若是自行研發DRAM技術必須先量產3DNAND,但若對外購買技術則無此限制,使得長江存儲積極與國際大廠合作,以加速DRAM量產,並獲得專利保護傘。
長江存儲除了積極與美光洽談DRAM技術專利授權,業界亦傳出正著手評估自建或購併現有晶圓廠的可能性,甚至有意跟隨台積電腳步評估在南京設立12吋晶圓廠,長江存儲執行長楊士寧則表示,將以購併現有晶圓廠為第一考量。
近期武漢新芯12吋新廠已經動起來,單月產能規劃30萬片,涵蓋NANDFlash和DRAM晶片,然業界預期長江存儲兩大產品線的生產基地,最終仍會分開進行。
至於大陸另外兩個DRAM陣營亦加快腳步展開研發自製,希望搶在長江存儲之前先量產DRAM技術,以爭取大陸DRAM產業寶座。
聯電與福建晉江地方政府合作成立的福建晉華新廠已經動工,預計2018年進入量產,業界傳出大陸注資近新台幣100億元,讓聯電在南科廠同時進行25、30納米技術研發,預計2017年底完成技術開發,福建晉華則配合在2018年下半裝機,屆時聯電南科廠DRAM技術將快速轉到福建晉華量產。
儘管福建晉華至少要投入25納米以下製程技術,才有機會獲得大陸官方青睞,但聯電採取較謹慎作法,避免一下子投入25納米技術開發面臨失敗風險,遂同時研發30納米作為備案。
大陸第三股DRAM勢力系由王寧國操刀的合肥長鑫,原本合肥市政府和GigaDevice投資的廠房,傳出主要投入DRAM相關存儲器IC設計,然近期業界傳出該陣營將豪擲逾新台幣1,000億元,同時進行DRAM研發和製造。
目前大陸這三股DRAM勢力持續進行招兵買馬,並雙頭並進朝向技術專利授權及自主技術研發模式發展,希望趁著大陸DRAM主導權還未底定之前先卡好位,預期2018年這三大DRAM陣營將力拚量產並陷入激戰。
在此期間,大陸瘋狂挖角台灣僅存的存儲產業人才,這對台灣來說,是一個重大的打擊。
現在台灣業者和美光的合作,是否對大陸造成重大影響,這又是另一個話題了。
根據台灣本地的半導體觀察家陸行之所說,目前看來,只要台灣經濟部投審會能在未來12個月內,(1)有條件通過紫光25%參股力成和南茂案—或改由長江存儲申請參股或交換部分股權;或(2 )有條件開放IC設計業讓長江存儲參/換股NAND
flash控制器的群聯電子;或(3)批准南亞科進行技術合作來換取長江存儲的參股,這些台灣存儲公司和員工,都還有機會參與中國存儲產業5%到50%自給率一條龍式的全新布局,並與韓國大廠爭奪市場。
如果這些都無法完成,未來五到十年,台灣存儲產業應會尋求機會與長江存儲設立合資企業,或尋求機會溢價賣給日本歐美大廠尋求下市。
否則長江存儲必將大量從力成、南茂、群聯、南亞科高薪挖角以建立自己的供應鏈,並打擊僅存的台灣存儲相關廠商。
華亞科溢價賣出,力成、南茂同意紫光參股,群聯潘健成董事長最近不斷呼籲政府有條件開放中資投資IC設計和為求企業經營彈性和生存而涉及子公司財報不實案,在在都顯示,奄奄一息的台灣存儲產業極需要政府更有策略思維的解救。
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