大陸半導體強勢崛起或成2017年主戰場

2020-09-12

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經過幾年的發展，大陸半導體產業逐漸崛起。

在當前的政府政策支持以及各地產學研的不斷努力下，預計2017年我國半導體產業將步入發展機遇期。

自1999年始，全球存儲器業歷經六次大的兼并與退出，廠家規模與數量減少，至今為止DRAM方面只剩下包括三星、海力士和美光在內的三家企業，而快閃記憶體方面也只有三星、東芝/閃迪、海力士以及美光/英特爾等四組。

反觀國內，近些年我國一直關注著存儲器的發展。

2014年，國家頒布實施《國家集成電路產業發展推進綱要(2015-2025)》，並成立國家集成電路產業領導小組和國家集成電路產業投資基金。

2015年，發展存儲器上升為國家戰略。

2016年，在國家積體電路大基金的牽線下，大陸存儲產業日益崛起。

2016年7月紫光集團宣布收購武漢新芯50%以上股權，成立長江存儲技術公司，此舉避免了重複投資，實現各方優勢資源共享；在2016年底長江存儲計劃興建首座12寸廠，在Spansion技術授權下，最快2017年底生產自製32層堆疊3D NAND晶片，大陸將順利擠進NAND Flash領域。

另外，福建晉華存儲器項目則是由晉華投資370億元人民幣建設存儲晶片晶圓廠，並由聯電提供技術方案，預計2018年9月形成月產6萬片12寸先進位程內存晶圓的生產規模。

而合肥市存儲器項目，將由合肥市政府出資460億元人民幣，兆基科技提供技術方案，第一步是設計物聯網科技所需的低耗電DRAM晶片，最快2017年下半年開始投產。

經歷了2016年的整頓後，無論是大陸半導體還是台灣半導體產業，都將迎來嶄新的一年。

據台灣媒體報導，2017年全球晶圓代工產能進入擴張期。

除了台積電與聯電分別於南京與廈門擴建12寸晶圓產能外，大陸也積極針對邏輯IC與存儲器進行擴產，帶動晶圓製造設備及耗材需求。

根據國際半導體產業協會(SEMI)近日發布最新報告指出，今年全球半導體設備市場產值預估將達397億美元，年成長8.7%，並預估2017年至2020年全球將有62座新的晶圓廠投產，其中有超過4成新廠位於大陸，並將為台系半導體設備相關廠商業績帶來支撐。

SEMI表示，看好明年半導體設備產值將持續成長，達到434億美元，年成長9.3%，並預估2017年至2020年全球將有62座新的晶圓廠投產，而以區域來看，預估大陸將會有26座新晶圓廠投產，約占全球新廠的42%，美國將有10座，台灣將有9座。

以產品別來看，未來四年將有32%的新晶圓廠將投入晶圓代工，21%新廠產能將生產存儲器，11%新廠將生產發光二極體(LED)；這些建設中或將開工的新廠，將成為帶動未來幾年半導體設備支出的關鍵，同時也將為台系半導體設備相關廠商業績帶來支撐，而大陸將是主要的市場。

半導體產業研究員林建宏分析預測，2017年全球半導體成長動能再現，整體產業有機會年成長7%，比起今年衰退0.4%，產業前景明顯轉佳；其中，大陸12寸產能，預計三年內成長1.8倍，更是全球半導體產業恢復成長的重要因素，台灣廠商有機會搶到商機，業績也將穩健增長。

總體來看，大陸晶圓廠積極擴產，已然成為全球晶圓新增產能主要地區，帶動本土晶圓製造設備及材料需求增加；而台廠過去30年發展半導體經驗豐富，也在這波風潮中搶得商機，相關概念股今年營收與獲利都提升，未來幾年將穩健發展，讓公司配發現金能力變強，成為高殖利率好股。

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2020-08-31

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