「芯視野」台積電斷供，華為如何應對5G基站晶片出貨「停擺」？

2020-09-03

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集微網報導（記者譚倫）美國商務部針對海思的最新供貨禁令，除了直接影響華為終端業務外，也將災火延燒到了其運營商業務——5G基站晶片的出貨上。

眾所周知，晶片是5G基站核心元器件，而5G基站則是運營商5G建網的主要採購設備。

根據國內三大運營商最新公布的集采數據，華為在其中拿到了70%左右的份額，如果按照三大運營商公布的今年50萬基站建設任務來看，華為至少要出貨30萬座5G基站。

而出於節能考慮，華為自研的5G基站核心晶片「天罡」採用的是7納米製程，因此幾乎全由台積電代工生產。

台積電斷供，無疑將直接影響華為5G基站的出貨，進而延誤今年國內運營商計劃的5G網絡部署進度。

對此，一位業內人士告訴集微網，如果華為短期內有增加的備貨存量，預計不會影響其近1~2個季度的7nm晶片正常生產。

此前，集微網曾報導，華為在美商務部發布禁令前已經緊急向台積電投下了7億美金（近 50 億元人民幣）的晶圓訂單。

因此，該人士表示，如果之前的訂單能夠正常供應，意味著華為至少可維持3~6個月的基站晶片供應，在今年已近過半並只剩兩個季度的情況下，華為5G基站晶片代工與供貨或能夠支撐到年底。

但也有某國內晶片廠商人士向集微網表示，雖然已經提前下單，但7nm 的晶圓從投片到交付，至少需要 120 天時間，而這正是美方禁令給出的寬延期時間，因此如果華為在此前沒有大幅追加訂單的前提下，今年的5G基站晶片出貨會受到極大影響。

對此，業界也有更為樂觀的估計。

一位熟悉通信設備商業務的人士告訴集微網，基站這種傳統通信設備產品不同於手機，其生命周期一般在10年左右，這也使得業界對於基站產品的換代頻率需求不會太快，同時目前5G基站晶片遵循的3GPP R15和R16相關技術標準早在一兩年前已凍結，因此，設備商一般都會提前囤積大量的5G基站元器件作為備貨。

此外，該人士進一步分析道，美國宣布針對華為的禁令已有一年，雖然執行數度延期，但華為對於最終斷供必定早有準備，尤其是對基站晶片類這種長周期產品，肯定會提前大量採購。

因此，從各方面判斷，華為應該擁有足夠的5G基站晶片存貨，該人士表示，根據經驗推測，華為的5G基站晶片存貨應該至少能維持兩年。

集微網此前曾報導，在疫情影響下，智慧型手機更新換代需求被抑制。

早在今年2月，業內就有消息稱，華為海思在台積電減少了7nm手機晶片投片量，但是增加了基站、網通晶片的投片量，MTK也下修了第二季度的7nm投片量。

華為海思和中興或許也爭取到了台積電更多的7nm晶片產能。

雖然業界目前對於華為5G基站晶片短期供應較為樂觀，但長遠來看，仍需制定斷供對策。

對此，一位通信業分析師告訴集微網，如果為了保證5G基站晶片如期出貨，「天罡」可能會放棄節能設計要求，而改成14納米製程工藝，而這或許可以由中芯國際來接單。

但這一點需要提前和運營商客戶達成一致，同時轉換過程可能也需要較長時間。

即便出現最壞的結果——華為5G基站真的無法如期交貨，該人士預計，運營商也可能會留出一定時間給華為來進行應對。

因為在這方面是有先例可循的，在中興通訊2018年遭受美方禁令期間，三大運營商便一度停止集采，並等到中興正式解禁後才恢復設備採購。

不過，作為5G商用部署關鍵年，今年運營商是否還會給華為同等待遇，目前還不得而知。

就在5月17日世界電信日之際，三大運營商已明確表態，年底前將實現全國所有地級市覆蓋5G網絡。

其中，根據建設規劃，中國移動2020年計劃將新建25萬站，中國電信和中國聯通共建共享，計劃在2020年3季度完成建設25萬站。

而僅在一天後，5月18日《日本經濟新聞》最新報導稱，台積電方面目前已停止從華為接收新訂單。

雖然台積電隨後很快回應稱「是市場傳言」，但也並未正面回應是否再接收華為新訂單。

截至發稿，華為和台積電方面未就此消息再做進一步回應。

（校對/Humphrey）

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2020-08-26

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