華為能繞開美國生產晶片嗎?問問台積電就明白了
文章推薦指數: 80 %
文|費雪
編輯|張麗娟
「實體清單」一周年之際,美國商務部升級了對華為的「晶片管制」:只要是華為設計的晶片,使用了美國商業控制清單上的軟體和技術,或者是美國半導體設備的直接產品,在交付前都必須要得到美國的許可證。
5月18日,華為官方回應稱,華為目前正在對此事件進行全面評估,預計自身業務將不可避免地受到影響,但是會盡最大努力尋找解決方案。
對於中國的半導體產業鏈來說,目前IC設計層面大多已實現自主化,但在設備和製造方面仍受制於人,華為海思也正在其列。
也因此,美國對華為的打擊越來越精準:不局限於美國的供應商,將限制擴展到全球,實際上是給全球海思的供應商出了一道選擇題。
一個華為高管發文稱:科技史上最大規模的一次選邊站要發生了:想繼續和華為做生意就得向美國申請;而這樣可能會被中國納入不可靠清單,進而失去中國市場。
那麼,大家該為華為擔心嗎?
華為能繞開美國生產晶片嗎?不能
「求生存是華為現在的主題詞。
」5月18日,華為輪值董事長郭平面向全球媒體和分析師回應稱。
對此,信達電子分析師方競在電話交流會上評論稱,短期內會有衝擊,庫存消耗完前後銜接的過渡期會略難,之後會推動國產替代。
整體來看,對華為產業鏈沒有太大影響,華為不會死,只有可能接下來一段時間內把手機做的落後點。
換言之,華為將受到多大影響,這取決於其在生產過程中對美國技術的依賴。
一方面,華為海思正在提高華為手機的國產化比例:據拆解報告,華為Mate 30 5G中國產零部件占比達41.8%,提高了16.5個百分點,美國元件占比從11.2%降低、到1.5%。
另一方面,海思晶片的生產還需要依賴於美國的設計軟體和半導體設備,美國在這兩個領域高度壟斷。
在半導體設備領域,高壁壘使市場份額高度集中,而國內自足率低、需求缺口極大,當前在中端設備實現突破,初步產業鏈成套布局,但高端產品仍是攻克難題。
從分布看,全球前十大集成電路裝備公司基本上被美國、日本、歐洲企業占據。
在全球前五大設備廠商當中,美國應用材料公司以17.72%市場份額排名第一,美國泛林半導體以13.4%的市場份額排名第四,兩家合計占了全球31.12%的市場份額。
從自給率來看,2018年,中國半導體設備市場規模達到131.1億美元,但據中國電子專用設備工業協會統計,2018 年國產半導體設備銷售額預計為109 億元,自給率僅約為12%。
除去LED、面板、光伏等設備,實際上國內集成電路設備的國內自給率僅有5%左右。
一位半導體設備廠商的高管就對投中網解釋道,「目前國內迎來建廠潮,半導體設備的需求特別旺盛,但無奈國內供給太低」,他表示,目前其自身感受最深的有兩方面,一是資金,國內企業的研發投入與國外企業差別很大,投入嚴重不匹配;二是人才,我國的半導體產業起步比較晚,人才還比較匱乏,還經常遇到人才被挖走的現象。
不過,信達電子分析師方競也解讀稱,對軟體影響相對有限,由於美國EDA公司在去年已和華為停止了合作,並切斷了升級,現在海思在採用老版本EDA做產品設計,不受限制。
同時華為前期和意法半導體的晶片設計合作,也一定程度上可以通過外包方式,解決EDA難題。
調研機構ICInsights近日公布的2020年第一季全球10大半導體廠商銷售排名中,華為海思成為首次進入前10的中國大陸半導體企業,創下歷史新記錄。
而且,在這份排名中,海思半導體的排名相較2019年提高了5名,其第一季度銷售額接近27億美元,同比增長54%。
因此,短期內也許並不用過於為華為擔心,自從受制裁以來,華為一方面還與海外其他晶片公司達成合作以規避美國限制,另一方面,其備貨充足。
在今年4月份,日媒報導華為將與意法半導體合作共同設計晶片,後者來自歐洲,是全球第五大半導體廠商,這或許可以使海思避開美國的限制使用上述晶片設計軟體。
另一方面,華為已經未雨綢繆,加大了核心晶片及元器件的備貨,保證後續供應:據gartner數據顯示,華為2018年晶片採購額同比提升45%至211美金,在手機廠商中這是一個很高的數據,對比來看三星、蘋果只有7%。
從華為的存貨構成中我們也能看出,近兩年原材料的占比不斷加大,這表明在原材料端華為的風險承受能力將遠高於此前。
郭平對此也表示,2019年華為向美國公司採購了187億美元,如果美國允許,華為仍會繼續採購;此外,美國的實體清單也讓有些國家和企業意識到單一供應體系的風險。
之後會有更多的企業像華為一樣採取多元化的供應策略,來保持業務的穩定性。
而這些,都會反過來損害美國企業自身的利益。
台積電與華為互相需要彼此
據台灣相關媒體報導,在美國宣布相關限制後,華為緊急對台積電追加高達7億美元大單,產品涵蓋5納米及7納米工藝。
不過,隨後日媒爆出台積電已停止接受這批新訂單。
對此,台積電緊急回應,稱停止接受「純粹是市場傳言」,但又表示不能披露客戶的訂單細節,並稱正在對新出口管制措施的影響進行評估。
對於是否接受華為的訂單仍不置可否。
也因此,台積電瞬間成為市場關注的焦點:華為和台積電彼此之間相互需要,對台積電說,它有失去華為這個大客戶的風險;對華為來說,5G手機需要台積電的先進位程工藝。
對台積電來說,華為是其第二大客戶,據國際投資機構的說法,台積電若流失華為訂單,年度營收或將減少20%。
而此前,台積電在成本並不經濟、產業鏈缺乏的背景下赴美建廠,也被認為是爭奪與美國談判的籌碼,方競分析稱,「美國對晶圓廠的限制更多是要求申請許可證,而台積電宣布在美國設廠,這一舉動亦被認為在向美方示好,以期其大客戶不受禁令影響。
」
從全球半導體設備的格局來看,與華為合作的晶圓代工廠,都離不開美國應用材料和泛林半導體的設備,因此他們都是法案限制的對象。
因此,對於台積電是否會斷供華為,方競表示,對於晶圓廠來說,可能是更大的挑戰。
當然也不能過分悲觀,首先,120天緩衝期內台積電等廠商還是可以給華為出貨的;華為前期也有加單,未雨綢繆。
其表示,美國此次限制計劃一方面留了較多的斡旋空間,相關半導體廠商以及潛在的受貿易糾紛影響的終端廠商會在期限內大力遊說美政府,兩國領導人也有緊急磋商的餘地。
同時,美國對晶圓廠的限制更多是要求申請許可證,而非一刀切,大機率會在一定時間限度內持續延長晶圓廠供貨許可證。
但對於台積電來說,除了收入流失,失去華為還將打亂台積電的戰略布局。
2020年,隨著5G換機潮和5nm技術突破,對以台積電為代表的代工廠來說,或將是「十年一遇」的機會,而率先取得突破的台積電將是最大的贏家之一。
目前能量產5nm工藝的代工廠只有台積電一家,因此其產能已成為搶手貨,下半年最重磅的新機蘋果iPhone 12和華為P40都將使用5nm製程。
據業內人士爆料稱,海思麒麟下一旗艦晶片得益於5nm工藝, CPU和GPU的性能提升超過40%,每平方毫米電晶體數量將達到1.713億。
從全年底開始,台積電產能就供不應求、訂單超飽滿,使其業績大漲並大手筆擴產;接著有媒體爆出,台積電的5nm產能被蘋果和華為包了,從下圖也可看出,蘋果與華為的晶片備貨量最高。
對手機廠商來說,晶圓製程的落後便意味著手機性能的落後。
台積電的5nm是目前量產的最先進工藝,對於華為來說至關重要,這關乎其與蘋果的競爭。
一位分析師曾對投中網表示,在5G時代,7nm/5nm EUV 是重要的製程節點,5G頻段較高且需兼容2G、3G、4G,給晶片技術提出了更高要求,此外5G時代要求手機內置天線數量增加,手機晶片尺寸的縮小也將為手機尺寸留下空間;另一方面,5nm也適應於人工智慧和5G驅動的計算能力的增長。
其表示,5nm晶片比7nm晶片體積更小、更節能,這使得採用5nm的晶片不僅可用於手機,還適用於空間、耗電要耗高的可穿戴設備,比如AR眼鏡和無線耳機等等,這是更先進位程很大的優勢。
隨著下游需求爆發,台積電業績大幅超預期:公司在2019年四季度實現收入104億美元,環比和同比均增長10.6%;毛利率高達50.2%,遠超同行業公司。
在2020年一季度,台積電更是實現歸母凈利潤1170億新台幣,同比大漲90.55%。
此外,從全球主要晶圓代工廠2019年以來各季度的收入情況看 ,晶圓廠的營收逐季改善,顯示隨著5G手機換機潮來臨,半導體周期也進入了上行期。
在半導體周期中,上游的設備和代工產業最先復甦,加上台積電全球領先的龍頭地位,其將最大受益於周期上行,並預備了大筆資金為5G做準備:2020 年計劃投入資本開支150-160 億美元,創近年來新高,其中80%會用於7nm、5nm 及 3nm的先進產能。
對華為的另一個供應商中芯國際而言,在製程工藝方面,目前中芯國際14nm產品少量出貨,12nm處於客戶導入階段,7nm處於客戶產品認證期。
此前,中芯國際從台積電手裡接過了華為海思的14nm訂單,最近華為榮耀發布的 Play 4T 產品中,搭載的麒麟 710A 處理器便採用了中芯國際的14nm工藝代工。
但目前,中芯國際還無法完全承接華為的代工需求:14nm的產能非常有限,年產能只有1000片左右;從收入構成來看,14nm工藝只貢獻了1%的營收,主要的收入來源還是落後製程工藝。
不過,在華為受限的同時,中芯國際好消息不斷:先是擬在科創板註冊上市,20%募集資金將用於先進位程工藝;後是國家集成電路產業投資基金向中芯國際增資160億,資金和政策的加持,將加快中芯國際對台積電的追趕。
利好國內相關產業鏈
如之前的一系列制裁一樣,一定程度上,美國的限制加快了國內晶片領域的國產化替代。
目前,華為的自研晶片主要布局在手機SoC、AP、基站晶片、WiFi晶片、基帶晶片、PA、電源管理等方面;但在存儲、射頻、模擬晶片上仍然存在短板、受制於人。
由於美國新規主要針對華為自研晶片,這意味著若直接採購其他國產及非美系晶片代替,便可以實現正常供應。
因此,對於布局華為自研晶片領域的公司來說,其在華為手機中的份額或將加大;對於華為尚未涉及的領域,國產廠商的替代進程也將加快。
方競表示,因為有120天的緩衝期,華為可以調整設計,會加大國產晶片的使用比例,同時為海思找備胎。
比如說海思原來做電源晶片、手機處理器的PMU,本來是海思自己做,接下來來會加大聖邦等的占比,協助其做一些更有替代意義的晶片。
國盛證券認為,華為晶片生態圈將開始壯大發展,表現為華為面向第三方晶片設計/IDM廠商的採購訂單及技術扶持力度將加大,尤其在當前對海思限制力度加強背景下,具備核心研發能力的公司將會獲得更多的試錯和產品疊代機會。
因此,從華為的備貨、台積電的立場來看,也許並不用過於為華為擔心,在接下來120天中是否會出現轉機,我們將拭目以待。
但若海思晶片供應真受阻,特別是即將推出的華為Mate 40的心臟——5nm麒麟晶片,將影響到華為手機的出貨,這關乎與蘋果的競爭、手機的銷量和華為的市場份額。
美商務部發文將全面切斷華為全球晶圓代工來源,中方將強力反擊
美國究竟會對華為如何下手,在 2020 年 5 月 15 日這一天,距離華為被列入美國出口管制實體清單剛剛好滿一周年之際,終於揭曉答案。並非如外界揣測,美國並沒有卡住台積電的先進位程,不讓其為華...
被低估的中國晶片巨頭:一年收入超過2000億,三星都不是它的對手
在今年8月份,IC Insight公布了全球15大半導體廠商榜單,這份榜單依據這些半導體晶片企業的銷售額進行排序。與去年同期相比,全球15大半導體廠商的銷售額同比增加24%。由此可見,半導體晶片...
晶圓缺貨產能遭哄搶 誰在收割業績
(原標題:晶圓缺貨,誰在收割業績)蘋果AirPods的熱銷徹底點燃了消費市場對TWS(真正無線立體聲)耳機的熱情,其藍牙主控晶片目前也供不應求,價格飆升。這主要是由於半導體器件基礎性原材料晶圓的...
台積電為何那麼牛?台積電的真正實力:光看光刻機就跪了
最近,有關台積電的消息接二連三地出現在我們的眼球中,相信也有很多人慢慢開始關注台積電。而昨天,台積電回應停止華為訂單是謠言,再一次把台積電推向了熱議之中。台積電實力究竟有多牛?台積電,全稱台灣積...
這家中企始終專注於細分領域創新,如今崛起為全球晶片製造巨頭
如今台灣科技圈有兩位世界級「大碗」,一個是鴻海(富士康),一個叫台積電。富士康大家都耳熟能詳了,通吃一切數碼產品代工;台積電知之甚少,但其在科技圈的地位卻更加重要,其掌控了晶片的製造,全球晶片代...
台積電5nm進展迅速,吃下蘋果和海思5nm訂單,今年或貢獻8%的營收
2020年伊始,台積電就給晶片行業扔了一顆重磅炸彈。近日,台媒報導稱,台積電晶圓廠目前5nm晶片進展順利,今年第二季度會實現量產。不得不說,台積電真的是先發制人,要知道現在Intel還在原地打轉...
如果台積電在美國建廠,並且拒絕海思訂單,華為只有這一條路能走
目前全球手機廠商中,只有三星能夠實現晶片自主研發和生產,華為和蘋果雖然也能夠自研晶片,但生產環節依然要交給台積電。台積電作為全球最大的晶片代工廠,有著最先進的工藝和光刻機,但台積電的工藝中含有美...
拿下全球訂單,協助海思晶片量產,台積電能否應對美國施壓?
近日,晶片領域內著名的半導體晶片代工廠台積電,已經拿下了全球所有純晶片設計公司的5G數據機代工合同,從而坐穩晶片代工廠界龍頭企業的地位,目前也已開始馬不停蹄地為高通和華為海思量產5G手機所需的數...
華為緊急對台積電追加7億美元訂單:爭取時間窗口,做最壞的打算
永遠記住:"沒有傷痕累累,哪來皮糙肉厚,英雄自古多磨難"。5月18日,據媒體報導,華為緊急對台積電追加高達7億美元訂單,產品涵蓋5nm及7nm製程。業內人士分析,隨著華為旗下海思追加大單,台積電...
台積電5nm遭華為海思砍單,蘋果趁虛而入,追加5nm晶片訂單
這幾年,各大手機廠商越來越追求先進的製程工藝,今年台積電5nm製程工藝晶片還未實現量產時,訂單就被華為和蘋果搶光了。然而,沒想到的是,近日台媒報導稱,供應鏈傳來消息,華為海思砍單5nm的消息,據...
簡單聊聊美國對華為的5月禁令
美國時間5月15日,美國商務部在官網上連續發布了兩條消息,嗯都是關於華為的。一個是美國商務部宣布,將實體名單上的華為技術有限公司及其非美國分支機構的現有臨時通用許可證(TGL)授權期限延長90天...
英特爾找三星代工晶片
來源:半導體行業聯盟韓媒報導稱,英特爾尋求三星幫助代工14nm CPU晶片。這是英特爾第一次尋求三星為其代工處理器。英特爾雖然有自己的晶圓廠,但是仍然無法滿足其產能需求。我們都都知道,晶圓代工廠...
台積電全取蘋果處理器訂單並非好事
據外媒報導指今年三星半導體成功扭轉蘋果轉單台積電帶來的衝擊,再次贏得了增長,業績同比增長10%,獲得如此優異業績的重要功臣是高通,後者為它帶來了大量訂單,其實除此之外高通也幫助了三星開發更先進的工藝。
全球最大國產晶片代工巨頭誕生!通吃全球5G晶片訂單:首發5nm晶片
據此前多方媒體報導,台積電有望在2020年上半年正式交付5nm工藝晶片,並且台積電還將會聯合相關的客戶在今年4月份,正式開始進行5nm晶片的實驗性生產,其中華為、蘋果、高通都作為台積電最重要的...
台積電2016年營收創紀錄,這種增長還能保持多久?
全球最大的晶圓代工廠台積電宣布,在剛過去的12月,公司營收為781.12億新台幣,較去年同期增長33.9%;而整個2016年全年營收為創紀錄的9479.38億新台幣,較2015年增長12.4%。...
美全面切斷華為晶圓代工來源,中方強勢回應:不會坐視不管!華為:向前看,永不言棄……
美國對華為的限制進一步升級!中方亦表態不會坐視不理,華為則在心聲社區發文稱:回頭看,崎嶇坎坷,向前看,永不言棄。華為:向前看 永不言棄5月15日,美國商務部宣布將嚴格限制華為使用美國的技術、軟體...
世界晶片代工巨頭:晶片我不代工,你能做出來嗎?
也許還有很多人並不熟悉台積電,但一提到晶片代工商,大家可能會想起來。台積電,全名台灣積體電路製造股份有限公司,TSMC,是一家半導體製造公司,成立於1987年,是全球第一家、以及最大的專業集成電...
三星火拚台積電!從7nm到搶單大戰,為蘋果龍虎相爭
三星電子和台積電兩大晶片代工巨頭之間的火藥味已經越來越濃了,這場持續近十年的拉鋸戰如烈火烹油般愈演愈烈。今年6月,拓墣產業研究院發布2019年Q2全球十大晶圓代工廠排行榜,數據顯示,在晶片代工市...