黃仁勛與張忠謀交情深可英偉達GPU訂單為什麼給三星而非台積電

2020-08-26

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據《韓國先驅報》報導，當地時間7月2日在首爾舉辦的一場新聞發布會上，美國晶片大廠英偉達證實，英偉達新一代圖形處理器晶片GPU將採用韓國三星電子的7nm極紫外光刻EUV生產工藝。

事實上，此前業界就已經傳出了消息，英偉達決意選擇三星而非台積電為自己代工GPU。

對此，台灣《經濟日報》則指出，三星電子首次在7nm製程工藝「搶走」了台積電的大客戶訂單，標誌著三星與台積電正式開打晶片搶單大戰。

但不得不提的是，三星的7nm EUV工藝良率尚不明，英偉達做出這樣的選擇，也是在冒風險。

今年5月，供應鏈便有消息流出，傳英偉達與三星洽談了多月，最後決定將下一代GPU交由三星代工生產。

業界當時認為，與台積電合作多年的英偉達甘願冒著良率不明的風險把訂單從台積電轉給三星，關鍵原因應該是三星開出了相對更優惠的代工價格。

一直以來，英偉達創始人兼執行長黃仁勛屢屢強調他本人與台積電創始人張忠謀交情深厚，因此外界普遍認為英偉達與台積電的合作關係該是相當穩固，然英偉達此舉確實讓人感到意外。

有人認為，現在台積電總裁是魏哲家，所以一切「在商言商"；英偉達在台積電排名退步且得不到最實惠的代工價格和供貨承諾，或許是一大關鍵。

此次英偉達轉單三星，是由英偉達韓國主管說出。

其實，英偉達歷年重要大事、產品的決策及對外說法均是黃仁勛說了才算數。

除非有黃仁勛親自授權許可，但大部分都是黃仁勛親自說明。

因此業內人士猜測，有可能是英偉達故意藉由市場話題炒作，目的是向台積電施加壓力，加上目前全球半導體市場低迷，台積電因此或有可能重啟議價，給予英偉達更好的代工價格與優先的供貨承諾。

過往，在晶片領域，英偉達跟三星曾是競爭對手，但也有合作。

比如，2012年三星取得部分Tegra晶片代工訂單，以及與台積電分食Pascal架構晶片訂單（三星以14nm代工GTX 1050 Ti及GTX 1050）；先前更傳出現有圖靈Turing架構系列原有意採用三星的10nm製程，但最後仍下單給了台積電的12nm工藝。

另一家值得一提的是美國晶片大廠高通，同樣遊走於三星與台積電兩家廠商間。

驍龍845處理器由三星的10nm製程工藝打造，驍龍855處理器則由台積電的7nm工藝。

對此，業內人士看來，晶片訂單轉移來轉移去其實沒什麼稀奇的，除了技術水平高低優劣，就是代工價格多少，所以根本還要視各晶片代工廠商如何在良率、質量與成本間進行取捨。

英偉達轉單三星，也還沒有達到全都下單給三星的程度。

對積電來說，客戶轉單風險都在意料當中，只要占營收比重超過20%的蘋果、近10%的華為訂單沒流失，台積電尚可容忍。

由台積電過去從三星手中搶得iPhone晶片訂單後的營收、獲利數據可知，蘋果對台積電的重要性逐年大增。

以2015年、2016年為例，當時蘋果占台積電的營收比重已達17％，2017年、2018年更增至22％。

當中，台積電獨食蘋果A10、A11與A12晶片連續三代大單，2018年收入和利潤均創出有史以來新高。

由於三星與蘋果、華為存在著顯著的競爭關係，加上與台積電合作關係緊密，訂單已確認至5nm製程世代。

AMD近兩年深得台積電的7nm製程工藝幫助，雙方延續合作到3nm工藝世代都該沒什麼問題。

因此，三星也只能從英偉達等廠商尋找突破口，以相對更低的價格費用引導客戶轉單給自己。

台積電肯定是非常了解三星全面啟動開打價格戰的策略的，而這也是晶片客戶常拿來議價的籌碼。

台積電始終認為，平常因淡旺季變化而調整代工價格是不得不為，幅度都不會太大；但若是與三星全面開打價格戰，也採取降價爭取客戶，此衝擊將非常大，除了價格回不去，也失去在供貨、價格上的談判優勢。

因此，台積電在面對三星低價搶單的壓力時，目前採取的策略應該是寧可失去部分訂單也不會下調代工價格。

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2020-08-26

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