誰來和華為一起「渡劫」?原來是他們!
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誰來和華為一起渡劫?中國的半導體行業需要三樣東西 。
人才,資金,市場。
這三種因素可以幫華為渡劫!。
除此之外,哪些友商可以幫華為渡劫飛升呢?
美國接二連三的下髮禁令,而目前美國對華為的禁令已經限制到了0%研發使用的地步。
這也就意味著華為想要自己研發生產晶片,就不能從美國得到加工支持,當然如果華為想要購買高通晶片,美國會表示歡迎。
很無奈,但是華為仍然在尋求解決方案,三星、MTK、中芯國際、紫光等都有可能成為華為的第二個選擇。
華為的 " 危 ",中芯國際的 " 機 "
去年 5 月,華為被美國商務部列入 " 實體清單 ",谷歌、偉創力、YouTube 等美國本土公司對華為按下了暫停鍵,為此,華為通過 " 自研 + 去美化 " 的方式,開啟多種自救模式。
經過一年時間的調整,華為在 " 自研 + 去美化 " 上步步為營:先是在谷歌服務停供前推出自研的作業系統鴻蒙,其後在 5G 基站上不再使用美國零部件,再在 Mate30、P40 等高端機型上降低美國零部件含量,P40 系列更是首次搭載 HMS 以替代谷歌 GMS。
相比之下,新一輪的限制將是華為真正的至暗時刻。
和晶片設計不同,晶片生產的高投入不可能完全被一家公司所覆蓋,就目前而言,大多數晶片製造商依賴於 KLA、LAM 和 AMAT 等美國企業生產的設備。
中芯國際 3 月披露的公告顯示,其採購了美國公司 LAM 和 AMAT 的設備,且採購金額較大。
除了中芯國際,包括台積電在內的全球眾多晶圓代工廠都是這兩家廠商的客戶,他們在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、勻膠顯影等領域技術領先,尤其先進位程設備,基本沒有廠商可以替代這兩家企業。
世紀證券一份研報顯示,在半導體設備與材料方面,關鍵技術被歐美日壟斷,LAM 和 AMAT 這兩家美國公司暫停供貨影響顯著,其中 AMAT 的產品幾乎包括除光刻機之外的全部半導體前端設備。
而荷蘭的 ASML 是高端光刻機的全球第一,國內企業與其研發投入與技術實力差距甚遠。
目前華為晶片製造主要依賴於台積電,美國限制升級,被解讀為有可能迫使台積電對華為斷供,導致華為無晶片可用。
儘管這種猜測還可能有多種變數,但華為已經啟動 B 計劃。
此前有媒體稱,華為從去年下半年開始向中芯國際派駐工程師,幫助中芯國際解決其晶片生產過程中的技術問題。
近期,華為已將中芯國際 14nm 工藝代工的麒麟 710A 晶片應用在榮耀 Play 4T 手機上。
中芯國際則被認為迎來最好時機。
160 億元的大基金二期加碼主要面向中芯國際 14 納米及以下先進位程研發和產能,目前 14 納米產能已達 6000 片 / 月,目標產能為每月 3.5 萬片。
而中芯國際最新發布的 2020 年一季報顯示,一季度營收 9.05 億美元,同比增長 35.3%,環比增長 7.8%。
此外,中芯國際決定將 2020 年資本開支從 32 億美元上調至 43
億美元,增加的資本開支主要用於對上海 300mm 晶圓廠以及成熟工藝生產線的投資。
" 轉正 " 的期待
然而,無論對華為還是中芯國際而言,依然有跨不過去的門檻。
與台積電相比,中芯國際的工藝相對落後。
現階段中芯國際的工藝還停留在 14nm,這是台積電 4 年前的技術,而台積電 7nm 工藝已大範圍普及,幾乎是如今各品牌 5G 旗艦手機和主流晶片的標配。
根據規劃,台積電今年開始量產 5nm,2022 年開始 3nm 的規模量產,甚至已規劃好 2nm。
據了解,此次美國限制升級前,華為海思已加速將晶片產品轉至台積電的 7nm 和 5nm,只將 14nm 產品分散到中芯國際投片。
但如果 120 天之後,無法使用台積電的 5nm 工藝,華為的 5G 旗艦手機可能要面對工藝製程的競爭壓力。
最新消息是,5 月 21 日,台積電拿下了蘋果 5nm 處理器的全部訂單,下半年蘋果的多款 5G 版 iPhone 處理器將採用 5nm 工藝,而華為此前發布的 14nm 製程的榮耀 Play 4T 手機只是千元出頭的中低端手機。
產能也有較大差距。
中芯國際目前 14nm 月產能僅 2000 ~3000 片,預計到年底擴大到 1.5 萬片,但這無法滿足華為的胃口。
台積電 2019 年財報顯示,華為為其一年貢獻了近 350 億新台幣的營收。
更何況,中芯國際下一代製程何時能投產,才是 " 最強備胎 " 能否轉正的關鍵。
今年 2 月舉行的 2019 年四季度財報會議上,中芯國際聯席 CEO 梁孟松首次公開了中芯國際 N+1、N+2 代 FinFET 工藝情況。
相比於 14nm,N+1 工藝性能提升 20%、功耗降低 57%、邏輯面積縮小 63%、SoC 面積縮小 55%,這意味著除了性能,N+1 其他指標均與 7nm 工藝相似,之後的 N+2
工藝性能和成本都更高一些。
梁孟松表示,在當前的環境下,N+1、N+2 代工藝都不會使用 EUV 工藝,等到設備就緒之後,N+2 之後的工藝才會轉向 EUV 光刻工藝。
事實上,台積電也是在第三代 7nm 工藝才開始引入 EUV。
對此,電子創新網 CEO 張國斌表示:" 製程越小,工藝越高級,IC 里的線寬越小,就需要更高級的光刻機;儘管 EUV 技術對 7nm 製程不是必需的,但 EUV 技術的注入能提高良品率,效果好。
"
2019 財報會議上,中芯國際表示 N+1 工藝的研發進程穩定,已進入客戶導入及產品認證階段。
之前該公司表示去年底試產了 N+1 工藝,今年底會有限量產 N+1 工藝。
14nm 量產後,N+1、N+2 研發項目更加值得期待。
張國斌:" 只要中芯國際的 N+1、N+2 工藝能做出產品來,就能代替台積電為海思代工 7nm 晶片。
"
中芯國際真正的考驗將是 7nm 以下。
多位採訪對象表示,7nm 以下的製程少不了 EUV 技術,公開資料顯示,台積電和三星的 5nm 晶片均採用了 EUV 技術。
對此,中芯國際還未公開過是否有替代技術方案。
5 月 25 日消息,日前美國升級了對華為的制裁,將嚴格限制華為使用美國的技術、軟體設計和製造半導體晶片,以此來試圖對華為實施出口管控。
而台積電作為製程工藝全球領先的廠商,是華為主要的晶片代工廠,首當其衝將會受到制裁新規的影響。
今天有台灣媒體援引供應鏈消息稱,美方對華為的新禁令可能打亂台積電接單和產能擴建節奏,若美方不鬆手,台積電很可能在 7 月的財報說明會宣布下修今年全年資本支出。
對此,台積電方面回應稱,目前尚無下修全年資本支出的打算。
台積電上月也曾表示,今年資本支出維持 150 億美元至 160 億美元,其中約 80% 將用於 3nm、5nm 與 7nm 等先進位程技術,其餘 10% 則用於先進封裝與光罩,另外 10% 則用於特殊級製程技術。
在美國宣布制裁新規的同時,也為華為留了 120 天的緩衝期。
據了解,台積電已經在全力安排海思追加的 5nm 和相關製程高達 7 億美元 ( 約合新台幣 120 億元 ) 訂單,台積電正在協調其他客戶,空出產能,力爭能夠在 120 天的期限內完成華為追加的訂單。
此外,台積電也爭取在美國商務部給的二周提出建議期限內,透過全面檢視,並聯同美國設備商向美國商務部提出建議。
台積電為華為協調晶片生產,5nm麒麟1020能否正常量產?
相信很多人都會有著同樣的迷惑,在美國加緊制裁華為之際也正是華為下一代旗艦5G晶片——麒麟1020量產的階段。
美國政府的新規只影響未來的訂單,而不影響華為已經下達的訂單,所以這意味著華為緊急投產的7億美元訂單或不受其影響,5nm和7nm晶片生產訂單將會被通過。
台積電的7nm的產能已經滿了,所以留給華為的只有5nm和12nm的訂單,海思的5nm晶片已經流片,這5nm的「窗戶」則關係到華為Mate40系列的命脈。
此外,美國商務部的最新行動不僅影響著華為,對台積電也產生了影響。
顯然台積電不想受到這樣的影響,所以才會出現協調產能,助力華為渡劫的舉動。
面對目前的情況,有業內人士表示,在美國圍堵華為之下,全球半導體產業鏈恐將重組,未來不排除美中兩大陣營壁壘分明的局面,廠商則被迫選邊站。
《韓國經濟新聞》報導,美國向供應鏈施加壓力來孤立華為,目前華為已經要求三星電子、SK海力士維持穩定的存儲晶片供應,不用顧及美國政府最近的動作。
華為是三星和SK海力士的前五大客戶之一,每年花費大約10萬億韓元(約合81億美元)購買DRAM和NAND快閃記憶體晶片。
繼續供貨華為是利大於弊的,相信他們會仔細斟酌,而不是任意讓美國政府擺弄。
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