美對華科技封鎖後,中芯國際能站出來嗎?台積電蹺蹺板上找平衡
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半導體產業正逢多事之秋,晶圓代工的龍頭台積電於北京時間15日上午發出公告,將到美國亞利桑那州建5nm晶圓廠的消息。
在大家還沒完全反應過來的時候,同日晚間,美國商務部宣布將擴大華為禁令,要求凡是使用到美國技術的海外半導體製造商,皆須受美國出口管制,再次震撼市場。
究竟,美方大動作圍堵華為,半導體業界、投資圈如何解讀?又會對台積電營運造成什麼影響呢?
EAR出口管制趨嚴,目的打壓中國5G建置
美國政府於2019年中將華為列入EAR出口管制黑名單,禁止華為在未經政府的許可下,向美國企業購買零組件和技術;而受此規範的廠商,不僅限美國當地企業,若外國公司製造的產品源自美國的比率超過一定上限(25%),也被一視同仁、須受出口管制。
這一年多下來,台積電因符合法規,可照常供貨給華為,但今年爆發疫情,還有選舉年因素干擾,造成中美兩國關係劇烈惡化,美國更直指華為鑽規則漏洞。
因此,15日發布的新規,就算在25%以下,只要是使用美國製造設備生產的晶片,皆須向美國申請出口執照,但提供了120天的寬限期。
依規定,在新禁令發布日(5/15)前所接到的訂單不受影響,台積電在9月前可維持出貨,但之後的新單則要配合新的管制措施。
市場人士則推測,台積電宣布將到美國設廠後,美國商務部隨即發布最新華為禁令,極有可能是用赴美投資換來緩衝期,並利用時間換取空間、研擬相對應的方案。
市場人士還說,台積電5nm已於今年4月量產,華為海思與蘋果並列為首批客戶名單,加上2019年因中美貿易戰加劇,中國科技公司已大舉追單、備料,目前庫存充裕,華為5G新機暫時不會受到太大影響。
而新禁令主要是想干擾華為5G基站及5G基建的投資,避免其勢力迅速向外擴張。
中芯國際國際將獲得轉單機會?
外界也關心,在美方擴大圍堵華為的情況下,能提供在地產能的中芯國際國際是否可獲得新單機會。
業內人士分析,目前關鍵半導體設備掌握在美國大廠手中,包括應材(AppliedMaterials)、科林(LamResearch)、科磊(KLA)等就包下了超過4成的市占率,中芯國際國際要全面使用非美設備生產晶片的可行性相當之低。
此外,就算華為不甩美方的出口管制,硬要下單給本土晶圓廠,目前中芯國際也沒有足夠的產能及技術可以回應需求。
根據中芯國際財報顯示,第一季14nm製程占公司營收比重僅1%多一點,還處於起步階段。
最新禁令發布後,國家宣布注資中芯國際200億,顯示中方推動半導體自製化的意圖相當明確,也迫在眉睫。
不過,據設備供應鏈分析,中國半導體設備商尚未成熟,即便傾盡全力採用本土供應鏈,一間晶圓廠從蓋廠、驗證到量產,最快也要3年時間,並無法解決華為目前的燃眉之急。
一位國外設備商主管私下透露,中國半導體產業快速崛起,擁有龐大需求,不論是IC設計、設備廠都會想做中國的生意,目前中國占這些大廠營收比重至少有1-2成。
因此,美國半導體公司也不樂見美方全面封鎖華為,應該會積極遊說,推測走到極端的機率並不高。
根據SEMI(國際半導體產業協會)統計,台灣穩坐去年半導體新設備的最大市場,銷售額增加68%,來到171.2億美元,讓韓國交出市場第一的寶座。
中國大陸則保持第2大設備市場的地位,銷售額為134.5億美元,韓國則下跌44%,以99.7億美元排行第3。
HPC(高性能計算)客戶需求強勁,有望遞補而上
回歸到本次禁令對於台積電營運面的影響。
根據台積電2019年資料顯示,華為海思占營收比重約14%,僅次於第一大客戶蘋果(占23%),在本次新規發布前,台積電預估,今年占比可拉升到15~20%,如今美方擴大管制,外界憂心這部分的業績恐將隨之蒸發。
目前華為海思高度依賴台積電的先進位程技術,包括手機(麒麟系列)、5G基站(天罡系列)及伺服器(鯤鵬系)等,早已下單台積電7nm或5nm製程。
也就是說,在寬限期間內,台積電都可維持相關產品出貨,9月後的新單須受出口管制規範,要看美方是否願意放行。
那120天之後呢?要是美國動真格、不給華為海思活路,來自HPC大客戶的強勁需求,仍可望遞補上來。
其中,AMD計劃在2020年底推出第一批以Zen3核心為基礎的處理器,Zen4核心則在設計當中,目標是採用先進的5nm製程技術。
分析師表示,先前台積電7nm產能爆滿,若華為原本包下的產能空下來,其他客戶可以不用排隊,7nm仍將維持滿載。
此外,5nm已於第二季量產,相較於良品率不佳的三星,台積電仍是首選,包括AMD、高通、英偉達等客戶,皆有望於第二波加入。
市占洗牌後,台積電仍是國際客戶首選
整體來看,美國新的出口管制措施並沒有把話說死,仍保留一定程度的模糊空間,加上120天寬限期,相關半導體業者仍保持觀望態度。
因此,在政策真的落地前,華為的競爭者,不論是手機、基站,自是不敢貿然拉貨。
倘若,美方最終下重手全面封殺華為,相關競爭者一定會有動作,而這些廠商幾乎都是台積電的客戶,只要台積電能持續強化研發能量、保持在先進位程的優勢,相信晶圓代工產業龍頭的地位並不會輕易被撼動。
值得注意的是,未來美國總統川普會再出什麼樣的牌?沒有人可以預測的到,但可以確定的是,中美科技新冷戰格局已確立,且不會有終止的一天,台積電如同踩在蹺蹺板上,要以台灣為中心點發展領技術,同時得在兩強鬥爭下找到微妙的平衡點,才能確保公司最佳利益。
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