台積電掌門人首度回應是否幫華為「續命」:關鍵35天倒計時
文章推薦指數: 80 %
美國新禁令劍指華為,一出招就直指「要害」,封鎖全球半導體廠為華為代工生產晶片的機會,這當中的關鍵是:台積電是否會提出申請出口許可證,來為華為「續命」?
董事長劉德音在股東會後記者會回答問芯Voice 的提問時首度透露,從 5 月 15 日算起的 60 天之內,還處於法規解釋期,不只是台積電,所有供應商(特別點名三星、中芯)都處於與美國商務部進行法律條文解釋階段,要到 7 月 14 日後,才能判斷是否要申請出口許可證。
劉德音也坦承,新禁令確實有一些未必能稱為 「漏洞」 的「漏洞」(編按:例如可以避開 「直接」出貨、避開接單 「海思設計」 的產品轉向聯發科採購等) ,這關鍵要看美國商務部究竟想達到什麼目的,台積電在美國有律師團專門來溝通與分析美國華盛頓的意向。
可以看出,美國商務部宣布的新禁令從 5 月 15 日算起,給予 120 天的緩衝期;而5 月 15 日算起的 60 天,也就是到 7 月 14 日,供應商必須在此期間內儘快尋求法規解釋,以徹底了解美國禁令的細部規定,從今日算起,還有 35 天的關鍵時間。
7 月 14 日之後,台積電是否會為華為申請出口許可證?
劉德音對問芯Voice 指出,要觀察美國這次對禁令執行的力道與程度,還不確定是否申請出口許可送件,現在講太早了,要等時間近一點,才能評估核准的機率是「有希望」、「很有希望」,還是「希望不大」。
劉德音在股東會上也提出預言,中美摩擦這齣戲還沒演完,更會持續下去,雖然華為是衝擊首當其衝,但對美國企業的影響也不小,而夾在中間左右為難的公司絕對不只是台積電一家,每一家公司要積極培養「抵抗力」,找出解決方案,因應大環境的變化。
除了美國新禁令對於華為的衝擊,以及台積電的因應之道。
日前轟動全球科技業的台積電赴美設廠一案,劉德音也首度揭露秘辛,談赴美設廠的誘因、補助、成本、人才等外界疑問。
另外,不少深耕產業基本面的科技人士都有一個疑問:在新冠疫情衝擊全球下,為什麼科技業仿佛身處疫情之外,營運、股價都持續攀高?劉德音對此有十分精闢的分析,讓大家一窺這場疫情之下,科技業如何以自身優勢再創高峰。
還有,沒有了華為海思訂單的台積電,下半年第三、四季運營有多少衝擊?南京廠的擴產速度是否會受到衝擊?
問芯Voice 特別整理劉德音解釋這些問題的 8 大 QA,帶讀者深入了解問題核心與解答:
問:半導體受惠全球化已行之有年,為什麼近期川普政府積極要把生產鏈帶回美國?
劉德音(以下簡稱劉):我過去在美國工作時,親身經歷參與過美國科技業的復甦,會這個說是因為當時 70、80 年代,日本科技業積極趕上美國,而里根總統上任後,大力鼓勵美國企業投入增加研發費用,這樣由國家支持研發的風氣與作為,也帶動後來矽谷半導體產業的蓬勃發展。
在過去全球化的發展運作下,很多產業開始移出美國。
全球化是有助於產業效率化的運作,對美國也是有利的。
台灣也是全球化的受益者,台灣過去 30 年來在半導體產業的建樹很深,也間接讓美國享受全球化的優勢,以及相對低價的產品。
現在,因為政治因素,大國之間的壁壘鮮明,讓美國希望把半導體產業拉回美國本土建設。
但是,如果美國要繼續享受全球化和低價產品,維持高品質水準的生活,還是要考慮成本問題。
如果在一些重要科技上,讓部分產業重回美國生產,且維持差不多的成本,不扭曲市場機制,讓廠商增加投資美國的意願,這需要聯邦和州政府一起努力。
不然,美國無論是文化、人才等,對各個企業都很有吸引力,最大問題是成本太高,光是這點就會讓廠商無法生存。
問:亞利桑那州設廠是否有補助?會賺錢嗎?未來供應商是否也同樣可以獲得補助?
劉:目標是希望聯邦和州政府能夠讓台積電在美國的生產成本和在台灣生產的運營成本(running cost)差不多; 達成的方式,可用類似美國半導體振興計劃的法規,在美國國會上討論通過及尋求通過。
在美國設廠是可以賺錢的,估計毛利率和現在公司整體毛利率不相上下。
未來,不但是台積電赴美設廠,供應商也會過去,州政府和聯邦政府除了對台積電有補助,也會承諾對一起過去的供應商有補助,像是氣體、光刻膠(photoresist)供應商等都有機會一起去。
問:為什麼會選擇亞利桑那州設廠?
劉:亞利桑那州的半導體基礎建設都很完善,不但是英特爾在那邊有廠房,很多半導體公司都在那邊。
對於很多年輕人而言,會很想去亞利桑那州。
美國西岸的房價被 Google、微軟等大公司拉抬得非常高,那邊的年輕人生活其實很辛苦,大家都尋求往美國西南部移動。
再者,亞利桑那州是沙漠型氣候,水資源非常充沛,水利基礎建設做得很好,甚至很多家庭都有游泳池;還有土地非常廣大,而電價非常便宜,而且都是綠色電力。
問:美國晶圓廠是生產軍用晶片?還是以商用客戶為主?
劉:台積電不會直接和美國軍方有生意往來,赴美設廠多數是生產商業的產品,我們和很多客戶談過,也都是談商業的產品,做商用產品才能做的大啊。
基本上可以說,台積電赴美設廠是為了客戶才去,但絕對符合公司利益,並獲得客戶信任。
另一個優勢是,可利用此機會用到全世界最頂尖的科技人才。
在台灣,每年博士生只有 200 多個人,如果要符合台積電未來十年後發展,持續開發先進位程,這樣是不夠的;雖然現在美國的政策有些混亂,但美國的頂尖人才確實非常多,要用全世界最頂尖的科研人才,才能維持全球領先的地位,這也是台積電赴美設廠的關鍵原因之一。
問:南京廠的擴產計劃是否會受到華為新禁令的影響?
劉:南京 12 寸廠如期在年底擴到 2 萬片,計劃沒有任何改變,客戶都找齊了。
問:沒有了華為海思的訂單,是否會衝擊台積電運營?
劉:首先,我們希望這件事不要發生。
但如果真的沒有海思訂單,其他客戶都搶著補上空缺的產能,不單如此,在智慧型手機上也有其他的品牌廠商會補上市場空缺,這是市場的平衡機制。
就像是台積電如果不去生產某種商用晶片,其他的半導體廠也會去生產,這就是市場機制。
未來,台積電的成長動能在 AI 和 5G,未來智慧型手機的貢獻都會轉成 5G,現在台積電在高速運算(High-Performance Computing)上的營收已經貢獻公司 30%~40%。
台積電在未來的第三、四季產能利用率仍是很滿。
問:外界對於 5nm/3nm 製程的延宕有很多傳言,是否會調降今年資本支出?
劉:資本支出不會改變,全年的運營展望也不會改變。
台積電的先進位程計劃沒有受影響,5nm 製程的產能空白,很快就會被其他客戶填補起來。
今年往後看,庫存可能是個未定數,包含客戶和客戶的客戶的庫存,但其實不用悲觀,雖然全球經濟不好,科技需求反而是更好。
問:為什麼疫情重創全球經濟,但科技產業似乎沒影響,甚至有些企業運營、股價逆勢攀高?
劉:疫情給很多國家帶來的衝擊非常劇烈,包括失業狀況等,衝擊不亞於 1930 年的大蕭條,當然景氣回來的速度會比較快。
經歷這波疫情,人們的生活方式、人與人之間的互動都會改變,像是 E-payment、遠距離學習的需求興起,這可能會導致美國中小型的大學沒有生存空間,因為利用遠距離學習,就可以上到美國 MIT 的課程,大家都會習慣這樣的學習模式。
這波疫情受挫最深的會是旅遊業、航空公司、娛樂產業等。
但是,人類對於新科技的需求和學習,將會從三年快速壓縮到三個月,大家會很快地習慣用新科技,這會大幅刺激半導體發展,這就是疫情帶來的改變,也可以解釋,為什麼疫情重創各行各業,但科技企業很多都逆勢攀高。
以台積電為例,以前我們高階主管每年至少要飛到美國、歐洲開一次會,現在都改成線上會議,而且一季就會開一次會,溝通更頻繁。
因此,員工要有一個心態,不要認為老式的工作方式可以一直做下去,就這樣做一輩子,要跟著世界潮流用數字化方式來做事,才不會落後。
我最近也和一家員工上千人的公司開會,他們已經在家工作三個月了,完全沒有看到效率降低;所以,疫情真正重創的是旅遊、飯店業,科技業在這一波是免疫力非常高的產業。
斥資120億美元赴美建廠,台積電為川普送了一份大禮
文 | 黃天然被疫情搞得焦頭爛額的川普終於收到一份大禮。全球最大晶圓代工企業台積電今日官宣,將斥資120億美元,在美國亞利桑那州建立一個全新的晶圓廠。
台積電「華為難題」破局點?官宣赴美設5納米廠|深度解析
台積電創辦人張忠謀曾表示,在非安民之世的今日,台積電已成為 「地緣策略家」 的必爭之地;換言之,美國早已無法忍受台積電 「科技中立」 的立場,要求必須表態。2020 年 5 月 15 日,台積電...
美對華科技封鎖後,中芯國際能站出來嗎?台積電蹺蹺板上找平衡
半導體產業正逢多事之秋,晶圓代工的龍頭台積電於北京時間15日上午發出公告,將到美國亞利桑那州建5nm晶圓廠的消息。在大家還沒完全反應過來的時候,同日晚間,美國商務部宣布將擴大華為禁令,要求凡是使...
遠離大陸?華為重要合作夥伴台積電將在美國開設晶片工廠
本文共2037字,閱讀約需4分鐘全球最大的晶圓代工廠台積電於5月15日宣布,將在美國亞利桑那州投資120億美元興建一座先進的晶圓廠,規劃於2021年動工。這被認為,在美中緊張關係下,這是川普將供...
台積電面臨美方高度禁止華為限制,其早已做好訂單歸零的打算?
與非網 5 月 20 日訊,華為一直是作為台積電的大客戶,隨著這幾年華為自主研發晶片成果越來越顯著,華為手機的銷量也越來越高,與台積電的合作也愈發的緊密,尤其是在 2019 年華為更是為台積電帶...
轉向美國市場?台積電考慮在美建2nm晶片廠,壓力之下是否會妥協
外媒報導稱,美國相關部門以安全為由,希望台積電能夠在美國進行生產,而台積電也在加快評估在美國設立2nm晶片工廠的可行性。對於此事,台積電回應稱此事還在評估之中,並未有新的進展,目前也沒有具體的計...
台積電最新表態:不希望失去華為訂單!尋求打造「去美化」生產線
本文為「金十數據」原創文章,未經許可,禁止轉載,違者必究。據新浪財經6月9日最新消息,台積電董事長劉德音表示,目前台積電生產線採用美國設備的占比較大,不過,對於能否建立一條沒有美國技術、設備的生...
台積電5nm有5大客戶?業內人士:目前僅2家
集微網消息(文/Oliver),此前,根據台媒經濟日報報導,台積電5nm製程已獲蘋果、海思、AMD、比特大陸和賽靈思5大基本客戶。不過,有業內人士駁斥了這一說法,聲稱目前僅有蘋果和華為海思敲定。
美方想徹底掐死華為!台積電赴美設廠後的關鍵問題
從去年就有風聲及信號釋出的台積電評估多時的美國新建晶圓廠計劃,5月15日總算起了頭,宣布將落腳於美國亞利桑那州。沒過多久,美國新的貿易禁令緊跟著發出,台積電如何布局因應此情勢?
與華為無關,台積電千億美國建廠只為美國客戶
近日傳出消息,全球最大半導體代工廠台積電(TSMC)計劃投資120億美元在美國亞利桑那州建立5納米晶圓廠。消息一出,很多國內媒體紛紛報導,一時間似乎很多人將台積電此舉看作為了繼續保留為華為代工而...
晶片斷供開始?外媒稱台積電停止接受華為訂單,最危險的時刻來了
5月15日,美國商務部工業與安全局(BIS)宣布,將全面限制華為採購美國的軟體和技術設備、半導體,包括那些美國本土之外的公司,為華為和海思生產代工前,都需要獲得美國政府的許可證。
台積電罕見開放交流:看清台積電,才能看清華為的實力
1、「有一個總統把世界搞得很悽慘」6月18日,台積電在上海舉行2019年技術研討會,首次對大陸媒體開放。這也是近十年來,台積電罕見地和大陸媒體交流,向來低調的台積電也進一步走向開放。尤其在當下中...
台積電闢謠之後,還會放棄華為嗎?華為發聲了
現在市面上有兩個消息,一個消息是台積電停止接收華為新訂單,另外一個消息是,在美國宣布新規定出口規定後,台積電已經停止從華為接收新訂單,在此之前獲得的訂單不受影響,這50億元訂單不受影響。目前對這...
華為、中芯國際及台積電,三家關係的改變將深刻影響半導體產業
華為,世界領先的通信設備以及方案提供商,也是世界上最為著名的一家智慧型手機製造商之一;台積電,世界半導體領域的絕對巨頭,晶片先進位程工藝的領導者,即便是美國的高通、蘋果,在台積電面前,也要有所顧忌。
台積電董事長發聲:不希望失去華為,如有訂單缺口短時間內會補上
台積電的訂單缺口很快就會被填補,如果因美方限制無法向華為供貨,該公司董事長周二表示。台積電的客戶中包括華為的晶片部門海思,不過美國因所謂「安全擔憂」和與中國的貿易爭端而將華為列入「黑名單」,使這...