高通驍龍PK英特爾酷睿，移動晶片領域的恩怨情仇

收購恩智浦獲得歐盟審批，本就占領無線半導體制高點的高通，極有可能成為頂級汽車晶片供應商。

一方面要抵禦博通的惡意收購，另一方面要押注未來。

一方面要應對各國的反壟斷調查，應付蘋果的專利糾紛，同時還要斥巨資布局5G。

2017全球十大半導體公司排行榜中，多事之秋的高通跌至第六位。

在移動通信領域，高通的強勢地位正在被撼動。

在PC時代，英特爾是晶片領域的絕對領導者，但由於對移動產業的誤判導致自身迅速掉隊。

科技產業瞬息萬變，一著不慎滿盤皆輸。

顯然，高通不想重走英特爾的麥城。

不過，過度依賴專利授權業務、蘋果三星兩大巨頭連連擠兌、華為海思的快速崛起，曾經的優勢陣地恐一步步被蠶食。

有分析認為，如今的高通就像當年的英特爾，盲目自信和狂妄的英特爾，無視高通，最終被高通超越，錯失了移動網際網路的大好機遇。

當下的高通，與英特爾的境況非常類似。

不同的是，高通在移動通信晶片領域的技術積累，還有機會翻盤；而英特爾，就這樣錯過了移動網際網路的風口。

縱觀近30年的全球半導體產業，巨頭紛爭，縱橫捭闔，但尚未有一家能夠永久不敗，各領風騷才是常態。

從高通的創立、崛起乃至近年來的起伏中，可以窺一斑知全豹。

梳理高通與巨頭們的對抗史，對中國半導體企業特別是移動晶片企業的成長大有裨益。

52歲的創業者

1985 年，七位有識之士聚集在聖地亞哥的一個小房間內共商大計，決定創建「quality communications」（高質量通信）。

如今，在這個小房間內誕生的高通公司在全球 40 多個國家和地區設立了 170 多個辦事處， 但當初的想法卻一直延續至今。

高通公司的七位創始人

而這七個人中的領導者便是艾文·雅各布。

1933年出生的雅各布比沃倫·巴菲特大3歲。

從教授到商人，從科學家到企業管理者，雅各布的一生堪稱傳奇。

高通是艾文·雅各布創立的第二家公司。

雅各布本是麻省理工(MIT)、加州大學聖地亞哥分校(UCSD)的教授。

期間，他編寫了一本關於數字通信教材《通信工程原理》，這本書至今依然是通信業教父級參考書籍。

雅各布後來產生了創業想法，創立了Linkabit，這是一家提供技術諮詢服務的公司。

1972年，艾文決定全身心投入公司發展，正式離開教授崗位。

1980年，出於業務發展的考慮，Linkabit被出售了。

但艾文一直在這家公司工作，直到1985年退休。

退休後，艾文面臨選擇：是回到大學教書，還是做些風險投資？後來，他和Linkabit的幾位同事決定再創立一家公司，1985年7月高通成立。

1985年，三星正式涉足半導體產業已有兩年時間，但由於日本企業的強勢擠壓，三星的存儲晶片正遭受嚴重的考驗。

當時的日本廠採取商傾銷，DRAM價格迅速下滑，三星根本無利可圖。

到1986年底，三星半導體累計虧損達3億美元之巨，股權資本完全虧空。

當時的半導體產業可以說是日本人的天下，即便是英特爾也被迫退出存儲晶片。

安迪·格魯夫在《只有偏執狂才能生存》中提到當時他和員工之間的一個小插曲：有一個員工盛氣凌人的問我，你覺得不生產內存的英特爾還是英特爾嗎？我忍住怒氣，答道，是的。

當時，局面一片混亂。

1985年的一天，格魯夫下定決心要放棄存儲器業務，直到1986年年中，英特爾才全面退出存儲器業務。

1986年，英特爾推出了一個口號：英特爾，微處理器公司。

它完整的表達了穿越死亡之谷後的形象。

通過3年的時間，英特爾逐漸的把用於生產存儲器的矽片資源全部轉移到了生產微處理器上。

隨之而來的計算機和網際網路革命，令印有「Intel」標誌的電腦風靡全球。

英特爾藉此稱霸PC時代。

而就在20世紀末，一場移動通信處理器的浪潮正在醞釀，這場革命將又一次改寫半導體產業格局。

爭霸移動戰場

手機晶片產業是伴隨著智慧型手機的發展而成長起來的。

世界第一部智慧型手機並非是愛立信的R380或諾基亞的7650，而是由摩托羅拉在2000年生產的名為天拓A6188的手機，它是全球第一部具有觸摸屏的PDA手機，同時也是第一部中文手寫識別輸入的手機。

最重要的是A6188採用了摩托羅拉公司自主研發的龍珠(Dragon ball EZ)16MHz CPU，龍珠CPU也成為第一款在智慧型手機上運用的處理器。

從第一款智慧型手機面世，手機CPU已經在風風雨雨中走過了近十多個年頭，主頻也從當初的16MHz上升到3GHz乃至更高，CPU的種類也更加多元化，像英特爾Xscale 、ARM、德州儀器 OMAP、高通驍龍、美滿Marvell、華為海思、聯發科、展訊、英偉達，都是其中的佼佼者。

在塞班手機為主的市場中，摩托羅拉、德州儀器、英特爾、高通四雄爭霸。

而這一平衡直到谷歌的安卓系統問世。

2003年10月，安迪·魯賓等人創建Android公司。

兩年後年8月17日，Google低調收購了Android及其團隊。

安迪魯賓成為Google公司工程部副總裁，繼續負責Android項目。

2007年11月5日，谷歌公司正式發布Android作業系統，並且在這天宣布建立由34家手機製造商、軟體開發商、電信運營商組成的全球性聯盟組織。

時勢造英雄。

安卓的出現令高通如魚得水，雖然當時的高通並不如德州儀器、英特爾那麼響亮，可在智慧型手機時代，高通受到的青睞遠遠高於前兩者。

高通公司的手機晶片能夠兼容各種智能系統，在各廠商的主流智慧型手機中都能發現其身影，能根據不同定位的手機，推出為經濟型、多媒體性、增強型和融合型四種不同的晶片。

同時高通的CPU晶片是首個能夠兼容Android系統的，所以立刻占據了Android手機CPU的半壁江山，高通就如同給準備騰飛的Android加上了翅膀，前景一片光明。

據最新數據顯示，截至2017年第三季度，高通在智慧型手機SoC 市場份額達到42%，依舊領先競爭對手。

智慧型手機SoC市場份額（2017年第三季度）

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壟斷者的自大

打敗霸王龍的不一定是另外一條恐龍，也可能是新的物種。

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反PC時代的霸主英特爾，如何錯失移動市場，值得深思。

在PC晶片領域，英特爾擁有高達80%的占有率。

壟斷的好處是可以輕鬆操縱市場價格，甚至以自我為中心制定遊戲規則。

英特爾的手段可謂軟硬兼施，威逼利誘。

英特爾曾採用打折、補貼和提供市場開發基金等手段，強迫戴爾、索尼、東芝、日立等主要客戶簽署排他性協議，阻止這些生產商購買對手的產品。

對一些大型的PC生產商，英特爾則可以使用提高產品價格、停止供貨等招數來威脅，強迫它們只採購自己的晶片。

比如，威脅宏碁，如果宏碁支持AMD的Athlon 64處理器發布，後果將會很嚴重。

為此，宏碁就退出了AMD的處理器發布。

最終，依靠聯盟優勢和技術優勢，英特爾挫敗了眾多晶片生產商。

到現在，也只有AMD還能勉力生存，而且AMD也已經對抗失敗，無法再作為英特爾的「對手」繼續長期存在下去。

而與微軟的聯盟，則是英特爾最大的成功邏輯。

1992年，有人嘗試將蘋果作業系統放在英特爾的處理器上運行，「就像將唇膏塗到雞肉上！」比爾·蓋茨毫不留情面地嘲諷了這種搭配，因為微軟已經與英特爾形成了一種技術和商業上的默契。

這個聯盟成功地取代了IBM公司在PC市場上占主導地位，壟斷PC桌面端長達20多年，雙方通過共同控制下游PC生產商而不斷攫取暴利。

蘋果、IBM、摩托羅拉也曾經建立了一個「PowerPC」聯盟。

蘋果有PC整機和作業系統，IBM有整機和晶片，摩托羅拉在兩者協助下推出PowerPC晶片，三者相互合作。

對此，隨後微軟推出了Windows 95，英特爾推出了奔騰系列晶片，二者的產品體系協同，珠聯璧合。

在兩大劃時代的產品面前，PowerPC完全不堪一擊，推出不久後就宣告沉寂。

在英特爾主導的技術體系和生態規則下，沒有人能夠擊敗他。

IBM沒有幹掉英特爾，AMD也沒有。

而隨著移動智能硬體的迅速普及，PC市場逐漸趨於飽和。

新的戰場已經硝煙四起，這時的英特爾卻顯露出了大公司的弊病。

打敗霸王龍的不一定是另外一條恐龍，也可能是新的物種。

在新的賽道，英特爾也有嘗試，但最終敗下陣來。

戰略上的失誤，直接導致英特爾拋棄了整條賽道。

Intel的第一款手機晶片PXA210上市，以其高主頻、對3D效果優秀的處理，贏得了不少廠商的青睞，而此後的產品在主頻和處理能力上也一直提升，但由於Intel的晶片做工較高，相應的價格也比同期產品要高很多，耗電量也更大，所以市場反應也並不好，只在摩托羅拉和多普達的高端機中才能見到PXA系列的身影。

之後Intel發布了主頻為624MHz的PXA272，在當時為最高主頻的手機CPU，隨即得到了更大廠商和用戶的關注。

經典的多普達818便採用了英特爾的PXA272

然而就在市場前景一片大好的時候，從2006年開始，英特爾公司便逐漸清理通信晶片業務。

當時，英特爾把手機晶片業務以6億美元的價格轉讓給了美滿（Marvell）科技公司。

在收購完畢後，Marvell推出了PXA 3XX系列，在很多著名的機型上都有使用，例如三星I908等。

可以說在PC產業的巨額利潤蒙蔽了英特爾的雙眼，盲目自大和狂妄令英特爾並不看重移動晶片業務。

十年間，移動浪潮的機遇讓英特爾扼腕嘆息，但已經沒有上車的機會。

2016年4月底，英特爾公司發言人證實，原定在2016年推出的移動處理器凌動產品線的兩個新版本將會取消發布。

換言之，英特爾將會徹底退出智慧型手機晶片市場。

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新的敵人

蘋果、三星、聯發科每一個對手都不好纏。

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2017年高通實現營業收入236億美元，利潤57億美元，位列世界500強第460位。

儘管排名有所下滑，但高通依然是高端手機晶片領域的霸主。

唯一不變的就是變化本身。

英特爾的對手早已不是AMD，而高通的對手也早已不是英特爾。

目前，高通CPU在高中低端市場都有競爭對手，蘋果、三星、聯發科每一個對手都不好纏。

相比PC產業，智慧型手機晶片市場競爭更加激烈。

但高通的一些手法與當年的英特爾如出一轍。

服務模式上，高通開始走「山寨路線」，學習聯發科在功能機時代首創的晶片「交鑰匙」模式。

2013年，高通推出類似「交鑰匙」服務模式的「QRD參考設計」平台方案。

QRD可以讓手機、平板生產商直接按圖索驥，即使不具備強大研發能力也可以迅速推出新產品入市。

藉助QRD，有些生產商的產品開發周期已經小於60天，這正中各路雜牌手機生產商的下懷。

高通在高端登頂，放下姿態來到中低端市場搶食吃，讓聯發科等對手上不去，以後也可能會「下不來」，生存和發展空間繼續被壓縮。

而且，高通可以對使用高通晶片的生產商收取5%的CDMA系列技術許可費，對於不使用高通晶片的生產商收取5.75% 的許可費，強制生產商使用自己的晶片產品。

雅各布主導研發的CDMA技術令高通躺著就可以掙錢。

這一「殺手鐧」堪稱高通搶占市場的不二法寶。

因為只要銷售一台3G/4G設備，高通就都能抽到一筆收入。

高通的霸道之處在於其拒絕對其他晶片設計公司進行授權，而直接向手機廠商收費。

孤傲的蘋果就對這種收過路費的行為大為憤怒，價格昂貴的蘋果手機，一年需支付高通超過20億美元專利費用。

近年來，蘋果和高通全面開懟，雙方在全球掀起了專利訴訟大戰。

先是高通申請在中國禁售iPhone。

高通表示，「蘋果沒有支付（授權）費用就使用了高通研發的技術。

」

隨後，蘋果要求加州法院判決高通返還10億美元的授權費優惠部分，並降低未來的專利授權標準。

蘋果這一訴訟讓兩家公司之間的關係就此破裂。

去年4月，蘋果更宣布停止向高通支付訴訟涉及的專利費用，並再次指控高通收取過高專利授權費。

由於高通的專利授權營收有12%來自蘋果。

蘋果的拒絕繳費，直接導致高通不得不下調財報收益預期。

沒有永遠的合作夥伴，只有永遠的利益。

曠日持久的專利訴訟還將持續，但各國政府的罰單卻接踵而至。

2015年，高通承受了來自中國的9.5億美元反壟斷處罰。

2016年12月，韓國監管部門經過兩年的調查，判定高通涉嫌在專利授權和基帶晶片方面形成壟斷，對其處以8.54億美元的罰金。

近日，歐盟決定對高通開出約合12億美元的天價罰單。

這一舉措嚴重拖累了高通新財年第一季度的盈利水平。

財報顯示，高通2018年第一財季營收為60億美元，比上年同期的60億美元增長1%；但凈虧損60億美元，主要是財報中計入與美國《減稅與就業法案》相關的60億美元一次性支出，以及歐盟的12億美元罰款。

與此同時，蘋果、三星、華為正大力研發自己的晶片，試圖擺脫對高通的過度依賴。

賈伯斯一直期望蘋果擁有自己的半導體技術，而非依賴於其他的晶片製造商。

蘋果自研晶片圖譜

圖/Bloomberg整理

可以說，蘋果在自研晶片這一工程上毫不惜力。

隨著越來越多的自主設計晶片被塞進到產品之中，原本為蘋果供貨的廠商將逐漸被遺棄。

英國著名手機GPU開發商Imagination在一年前慘遭蘋果拋棄，股價一夜之間下跌超7成。

Imagination 是第一家，但不會是最後一家。

儘管在存儲晶片領域，三星獨占鰲頭。

但在通信晶片，三星也在暗暗蓄力。

據報導，三星已經決定在今年的Galaxy S9中減少使用高通晶片。

在接下來的S9中，高通晶片的使用會少於總數的40%。

三星計劃在S9運行自己的Exynos晶片，據說該晶片將會提供60%至70%的總交貨量。

與此同時，三星也開始對外供貨。

三星Exynos處理器晶片極為特殊，一般自用，如今，三星則計劃將Exynos處理器晶片出售給更多的智慧型手機廠商。

另外一個競爭對手便是華為，隨著華為手機在全球市場的崛起，其搭載的麒麟晶片市場占有率不斷提升。

從2014年的Mate7到2017的Mate10均採用了自主研發華為麒麟晶片。

去年發布的AI晶片的麒麟970也引起轟動。

目前，全球手機處理器領域形成了高通、蘋果、聯發科、海思、三星以及展訊六家爭鋒的局面。

但同時具有手機終端製造能力和晶片研發能力的只有蘋果、海思和三星，高通、聯發科、展訊則只提供解決方案，沒有終端；比較特殊的是蘋果，其晶片自主設計但委託生產，同時完全自用。

由於向高端進發的失利，對產業判斷的失誤，聯發科在和高通的正面對抗中，連連慘敗，頹勢盡顯。

找准你的敵人，才能真正贏得市場。

顯然，聯發科這個敵人已經過時了，而擁有下游硬體製造能力的三星、蘋果以及華為才屬於高通的真正對手。

正所謂，忘記歷史的時刻，就是歷史重演的時刻。

如果說超過30億美元的高額罰款是對高通盲目自大的懲罰，那麼如果對曾經的盟友——三星和蘋果採用自家晶片的戰略避而不見，那就是愚蠢。

英特爾和高通分別在PC和移動時代稱雄，神仙打架，巨頭對抗的歷史演繹的是整個科技產業的疊代歷程。

不過，好在高通還有一票朋友，小米、OPPO、vivo、聯想、中興......當然，還有新的賽道——汽車半導體產業。

全球十大半導體公司排名變動（不包括代工廠，單位：十億美元）