對比台積電的市值猛增,年中大裁員的英特爾該變化了
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文/maomaobear
日前,彭博社對台積電2016年的營收作出了預測,它預測台積電在 2016 年的營收將會上漲 32%,達到歷年最高水準。
目前台積電市值約為 1560 億美元的,占據台灣股票市場總值 的16%,數據創歷史新高。
台積電還向投資者放話,由於蘋果增加 iPhone 7 處理晶片訂單,他們即將迎來一個歷史性的季度。
其實,三季度台積電的財報已經非常出色,2016年第三季度台積電的凈利潤同比增長28%,達到新台幣968億元(約合30.8億美元),創公司單季利潤新高。
在台積電高歌猛進的時候,晶片行業的龍頭老大英特爾就沒有那麼風光了。
英特爾雖然三季度財報不錯,盈利增長同比9%還不錯,但是這是在年中大裁員降低成本以後獲得的數字。
相比台積電就是黯淡許多。
比財報更令人不安的是英特爾的工藝優勢已經快被追上了,英特爾計劃2017年量產10nm工藝。
台積電10nm則會在今年年底量產,而三星已經量產了10nm,台積電還防風說它要在2017年上到7nm工藝。
雖然同樣的線寬下,英特爾的性能還有很大優勢,但是競爭對手的迫近已經迫在眉睫。
英特爾也在求變,英特爾已經不僅僅是PC,它談未來三大趨勢是講到未來的三大趨勢,技術延伸人類感知,萬物智能互聯和數據分析和雲的新勢力。
但是英特爾無論什麼求變,工藝優勢都是基礎。
英特爾到了應該作出變化的時候。
一、錯過移動浪潮給了競爭對手機會
自從80年代Wintel聯盟達成之後,英特爾的工藝製程就一直領先世界,在PC時代,英特爾和AMD互相競爭,不斷進步,把其他廠商遠遠甩在了後面。
當年的台積電也好,三星也好,工藝都落後於英特爾兩代以上。
移動處理器的性能也與桌面處理器有天壤之別,甚至當年最好的移動處理器也是英特爾的PXA系列。
由於盈利不佳,英特爾在2006年賣掉了自己的移動部門,轉而做低功耗的ATOM系列處理器。
不幸的是2007年iPhone就發布了,2008年有了安卓,IT行業進入移動網際網路時代。
由於英特爾的工藝資源是不開放的,所以蘋果,高通等用戶只能用三星和台積電的工廠來製造晶片,這讓代工的訂單猛增。
連續幾年,智慧型手機的銷量飛速增長,而PC停滯不前,這意味著台積電和三星的代工廠連續幾年獲得大訂單。
晶片製造是資本高度密集的行業,有大訂單就有錢買新設備,開發新工藝。
結果就是台積電和三星的製程工藝以超過摩爾定律的速度飛速進步,而領先的英特爾逐漸被追進。
到了2016年,英特爾的工藝優勢已經要被抹平了。
本來在PC時代,是英特爾依靠Wintel聯盟獲得資金循環,保持工藝進步,壓倒了其他廠商。
而到了移動時代,因為英特爾錯失良機,形勢反過來了。
移動浪潮給了競爭對手追進英特爾的機會。
二、英特爾應對緩慢,失去機會
面對危局,英特爾應對非常遲緩。
X86處理器的低功耗化和集成基帶遲遲未能完成。
雖然在市場上,英特爾拿出來幾十億補貼平板廠商,也製造出有競爭力的平板產品。
但是等英特爾真正拿出來集成4G基帶,有一定競爭力的產品,市場已經時過境遷。
一方面,移動市場的IOS和安卓都沒有給X86機會,安卓下X86的執行效率一直不高,性能發揮不出來。
另外一方面,在安卓市場上,隨著中國廠商的入局,晶片已經開始白菜化,性能迅速過剩,達到入門性能的低價晶片價格低到了雞肋的層次。
在高端移動市場,英特爾雖然產品性能不錯,但是吃虧在兼容性,強大的性能發揮不出來。
(其實英特爾的CoreM才能能與蘋果A系列晶片硬拼性能的處理器,只是安卓下跑不出理論性能)。
在低端市場,面對聯發科、瑞芯微、高通、聯芯的低價產品,英特爾也沒有必要去賠本賺吆喝。
所以,英特爾再度轉移了戰場,轉到利潤率更高的物聯網、伺服器、雲計算領域,基本放棄了移動網際網路。
三、轉移戰場是權宜之計,保持優勢才能長治久安
雖然英特爾轉移了戰場,但是我們要看到,物聯網也好,伺服器,雲計算也好。
都沒有X86的護城河。
就是說,在PC時代,因為軟體和兼容性,ARM無法延伸到桌面,但是在移動網際網路時代之後,物聯網和雲計算是ARM可以去嘗試的。
英特爾做物聯網,高通和TI也做,英特爾做雲計算,很多廠商也在嘗試用ARM指令集的處理器做雲計算。
英特爾轉移的陣地是面臨競爭的。
而蘋果的A系列處理器在性能上已經非常接近PC桌面級別,未來放低功耗要求,達到伺服器的性能不是不可能,通過集群或者超算應用於雲計算也不是不可能。
事實上nVIDIA給出的方案就是用ARM指令集的CPU做核心,配合GPU運算單元做片上超算。
英特爾的新陣地並不穩固。
英特爾還需要有性能與工藝優勢才能長治久安。
在開闢新陣地的時候,也需要性能與工藝優勢。
四、英特爾應該開放代工
目前的態勢是,在量最大的移動智能領域,英特爾陰差陽錯錯過了。
而進入這個領域的競爭對手正在迫近英特爾,英特爾無論開拓什麼領域,只要被對手追上,都會陷入苦鬥。
英特爾需要保持自己的工藝和技術優勢。
工藝和技術優勢都需要錢,而英特爾的PC市場規模正在萎縮,移動市場未能進入,沒有更多的錢。
所以可行的辦法,就是英特爾放下身段,開發代工資源,拿剩餘的優勢與台積電、三星搶代工市場。
雖然名義上10nm已經被台積電和三星追上,但是性能上英特爾還有半代的領先優勢,在代工市場上英特爾有機會獲得大訂單,把技術和市場循環起來,加快工藝升級的進度。
如果現在英特爾開放代工,加快升級速度,把相對於三星和台積電的工藝優勢拉大到一代甚至兩代,那麼不僅在財報上英特爾會好看,在三大戰略轉型上,英特爾也會獲得優勢。
反之,等台積電和三星完全追上英特爾,再變化就來不及了。
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