美限制令再升級震撼業內台供應鏈最大風險是什麼？

2020-09-19

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台積電剛宣布有意赴美投資才引市場熱議，美國隨後宣布再次升級華為限制令更震撼全球半導體供應鏈。

有關人士分析，美國力阻華為取得半導體先進位程的速度，中方必將加速半導體自主化腳步。

至於斷供華為對台供應鏈雖有短期影響，但其他客戶市占率提升及轉單效益仍有助緩限制令升級的衝擊，今後中國所采應對措施與貿易戰走向則是台廠面臨的最大不確定性。

華為屢屢突破美國制裁禁令，使美國政府除點名台積電、英特爾、三星電子在美投資先進位程，確保美國先進晶片的供應之外，也於2020年4月底宣布將加強管制對中國等科技出口，避免半導體等先進技術由民用途逕取得後，被轉作軍事用途。

美國商務部在2019年5月起陸續將華為及其上百家關聯企業納入「實體清單」，然華為仍可持續突破美國禁令限制取得5G手機、基地台等用途先進晶片，因此美國從半導體製造端阻斷先進位程對華為晶片的支援，是此次禁令升級的重點。

面對美國政府採取更強力的行政命令欲阻斷華為取得先進晶片，中國政府雖透過商務部、外交部等體系表達不滿，並呼籲美國停止相關措施，甚至也傳出不排除將高通、蘋果等美商納入「不可靠實體清單」，進行相對應的反制。

然此舉恐將再引爆貿易戰，因此，中國反應至關重要。

值得一提的是，從中國的角度來看，面對美國近年從貿易、科技等構面形成的壓力網，勢將促使中國半導體自主化進程進一步加速。

具體例如，美國對華為升級禁令一出，中芯國際即宣布旗下生產14納米製程的中芯南方獲大基金(二期)、上海半導體產業基金注資22.5億美元。

不過，中國半導體供應鏈，除封測環節，以及IC設計在通訊、AI、圖像辨識、安防等ASIC自主程度較高，晶圓製造技術則落後台、美、韓。

即使華為有意轉單中國本土業者，然半導體關鍵設備與材料仍掌握在美、日供應鏈。

而中國本土半導體設備與材料雖有突破，但仍難全面支援產業發展，因此中國晶圓代工業者應難承接華為訂單。

至於與華為緊密關聯的台灣半導體業者，在美國對華為新禁令正式生效前，出貨暫且不受衝擊；此前也應針對華為斷供問題進行超前部署。

但華為訂單若歸零，預估仍將對台廠供應鏈產生短期負面影響。

然而，華為擴大對外採購晶片、其他手機及通訊產品競爭者分食華為產品市占，進而擴大下單台灣半導體供應鏈，預估也將部分緩解華為斷供問題帶來的影響。

因此，台廠供應鏈最大的風險應是中方對華為禁令升級的回應與中美貿易戰後續走向。

（DIGITIMES陳澤嘉）

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