日媒放風「向華為斷供」,台積電火速否認
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(文/觀察者網 呂棟)上周末,美國再次瞄準華為供應鏈,周一,市場掀起一串漣漪。
上周五,美商務部宣布,將從EDA軟體、半導體設備到晶圓代工等各方面升級對華為限制,意圖採用釜底抽薪的方式徹底切斷華為供應鏈,但同時又給予120天所謂「緩衝期」。
在美方「制裁」升級之後,先是台灣《經濟日報》昨日(5月17日)夜間披露,華為已緊急向台積電追加7億美元(約合人民幣50億元)訂單。
然而,《日經亞洲評論》今天午間突然放出消息,台積電已經停止接受來自華為的新訂單,以響應美國商務部限制供貨華為的新禁令。
但日媒報導發出不到1小時,台積電就發布聲明否認稱,所謂「已停止向華為提供新訂單」的報導「純粹是市場傳言」。
但對於是否接受華為的訂單,台積電方面仍不置可否。
值得注意的是,華為是台積電第二大客戶,受管制升級消息影響,台積電美國存托憑證(ADR)上周五重挫4.4%。
國際投資機構紛紛警告,台積電若流失華為訂單,年營收恐將減少高達20%。
與此同時,中芯國際5月15日宣布,中芯控股與國家集成電路基金等訂立新合資合同及新增資擴股協議,國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期同意合計注資22.5億美元予中芯南方註冊資本。
受上述消息影響,周一A股開盤,國產晶片、半導體、光刻膠、稀土永磁等板塊漲幅居前。
其中,中微公司、北方華創等高開逾5%;景嘉微、瑞芯微、中國長城高開逾2%;中芯國際港股高開逾3%。
台灣《經濟日報》報導截圖
台媒稱華為已緊急追單
台灣《經濟日報》5月17日晚間報導稱,為應對美方臨時許可再度延長90天,以及管制升級前的120天緩衝期,華為已緊急對台積電追加高達7億美元訂單,產品涵蓋5納米及7納米製程。
其中,5納米主要生產華為下一代旗艦手機晶片,7納米強化版則是生產5G基站晶片。
在此之前,台積電考慮新冠疫情對終端消費的衝擊會在第三季度反彈,並持保守態度。
隨著華為海思追加大單,台積電5納米和7納米訂單產能爆滿,必須再增加產能才能滿足客戶龐大的急單需求。
台積電發言人當天表示,該公司不評論個別客戶訂單動向,無法對客戶追單做任何評論。
集微網在報導中稱,儘管華為仍有120天緩衝期,但5納米、7納米工藝的晶圓從投片到交付至少也要120天的時間。
倘若台積電能將這批晶片提前交付到華為手中,這或將成為後者的一顆速效救心丸。
然而,《日經亞洲評論》5月18日報導援引所謂「消息人士」透露稱,台積電已經停止接受來自華為的新訂單,以響應美國商務部上周五(5月15日)宣布的限制供貨華為的新禁令。
不過已經在生產的、或是在新禁令公布之前接下的訂單,都會繼續生產處理,並會在9月中旬以前出貨。
消息人士告訴《日經亞洲評論》,自去年年底以來,華為一直在為美國升級制裁做準備,其中包括庫存超過一年的與網絡設備相關的晶片,特別是其關鍵的電信設備和運營商業務。
《日經亞洲評論》報導截圖
隨後,針對日本經濟新聞有關台積電不再接華為新訂單的報導,台積電回應稱其不會披露訂單細節,並指出日經報導「純屬市場傳言」。
今年以來,不斷有消息傳出美國擬改變規則試圖切斷華為的全球晶片供應鏈。
最終美商務部於上周五宣布,升級對華為使用美半導體技術的限制。
此次限制升級的生效日期為5月15日。
為防止對使用美國設備的晶圓代工廠立即造成不利影響,若代工廠在前述日期前已基於華為的設計規格啟動了任何生產步驟,自生效日起的120天內,最終產品向華為或被其列入實體清單的關聯公司再出口、從境外出口或者境內轉讓時不適用於新的許可要求。
對此,瑞士信貸、摩根大通和野村證券均分析指出,華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶,營收占比達15%至20%,美國新禁令無疑將增加基本面隱憂。
若流失華為訂單,台積電年度營收減幅恐高達20%。
受美國擬升級制裁消息影響,台積電美國存托憑證(ADR)上周五收盤大跌逾4.4%。
摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷認為,台積電雖然在美國設廠,卻絲毫沒減輕白宮對華為的顧忌。
美國政府此刻宣布禁令,將加大對台積電潛在的衝擊,華為風險比想像升溫更快。
中金公司在研報中認為,制裁升級可能對華為海思的晶片能力造成較大影響。
此外,在基帶、射頻等關鍵環節,華為大量採用海思自研晶片。
該團隊指出,此次禁令短期華為可以通過存貨應對,不會對供應鏈造成較大衝擊;但長期需要改變手機設計,加大對國產及日韓等晶片設計的採購比例。
華創證券分析指出,雖然美國進一步加大對華為的制裁,但華為核心的基站業務已經在去年基本實現了去美國化,且相關核心零部件存貨充足,隨著5G建設加快,預計今年繼續高速增長;短期高端手機業務受到不利影響,主要體現在高端晶片的代工上。
大基金再度注資中芯國際
而在晶片國產替代愈發重要的當下,從美股退市衝刺科創板的中芯國際,近期動作頻頻。
市場普遍預期,作為大陸製程最先進的晶圓代工廠商,其有望成為華為晶片代工的「最強備胎」。
5月15日,在美國宣布對華為「封殺」升級的同一天,中芯國際發布公告,對間接控股公司中芯南方進行了新一輪增資擴股,國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億美元和7.5億美元(合計約合160億元人民幣)。
通過本次增資擴股,中芯南方註冊資本將由35億美元增加至65億美元。
公告截圖
根據公告,中芯南方為一間12英寸晶圓廠,主要滿足中芯國際14nm及以下先進工藝節點的研發和量產計劃而造,投資總額高達120.4億美元。
對於本次增資意義,中芯國際表示,由於預期先進位程的市場需求持續急增,中芯南方的目標為將其產能由每月6000片增加至35000片,以滿足未來的集成電路晶圓代工生產需要。
與此同時,此次政府基金注資也可以減少其資金負擔。
中芯國際表示,其可以在政府產業基金的支持下,加快引進先進的製造工藝和產品,減輕該公司因先進位程產能擴充而產生的巨額現金投資。
事實上,在2018年1月30日,中芯南方就進行了一輪大規模增資擴股。
當時,國家集成電路基金以及上海集成電路基金分別出資9.465億美元和8億美元,中芯國際全資公司中芯控股出資15.435億美元,將中芯南方的註冊資本由2.1億美元增至35億美元。
本月初,中芯國際向其員工發放了採用其14nm製程代工的麒麟710A處理器的華為榮耀Play4T手機。
媒體指,這意味著其14nm FinFET代工的移動晶片,真正實現了規模化量產和商業化。
對此,信達證券電子行業首席分析師方競表示,雖然麒麟710A是兩年前發售的老處理器,但這已是0到1的突破,「此前中芯國際14nm主要跑華為的RF Transceiver晶片,但在麒麟710A處理器突破後,產能利用率有了大幅提升。
此外,麒麟820的low cost版本也在中芯國際處走新品認證流程。
」
光大證券分析指出,台積電代工是高性能保障,中芯國際緊追其後。
台積電擁有最先進的製程,蘋果、高通的SOC晶片主要都由台積電代工,華為的手機SOC晶片能與蘋果、高通一爭高下,離不開台積電先進位程的支持。
如果台積電未來不給華為代工,華為晶片只能依賴國內中芯國際等廠商。
天風證券認為,華為供應鏈國產替代是國內半導體產業鏈十年難得的大機遇。
本輪新的管制協定對國內半導體製造(中芯國際)和半導體設備(北方華創、中微公司、精測電子等)也是一個很大的機會。
(編輯:尹哲)
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