高通與恩智浦的午時

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Qualcomm和NXP的漫長戀愛,歷經多重挫折,最終還是沒能走到盡頭。

這幾年半導體巨頭們的日子都不好過:摩爾定律在逼近極限,一方面晶圓廠工藝難以突破,成本降不下來;另一方面Fabless的研發難度越來越高,成本反而逐漸增加。

於是大家不約而同抱團取暖,走規模效應。

不僅要抱團,還要跨界打劫。

Softbank購入ARM是為了布局IoT, Intel購入Altera和Mobileye是為了搶占雲計算和汽車AI,Avago收購Broadcom是為了5G通信能PK高通, Qualcomm購入NXP,明眼人一看就是為了汽車電子。

在這一波智能化浪潮中,汽車電子是唯一已逐漸成型的戰略高地,既喝得到當下的肉湯,又能吃到明天的蛋糕。

很簡單,相比於IoT,AI,汽車電子是一個統一而規範化的市場,只要撬動它,Qualcomm可以再稱霸20年。

可以看到,除了消費類電子,汽車電子是增長最快的一個巨大市場。

隨著智慧型手機的晶片需求逐漸趨於平穩,未來新能源汽車、無人駕駛、車聯網的需求將成為半導體公司重要的新收入來源。

根據IC Insights數據顯示,到 2021 年,汽車 IC 市場將會增長到 436 億美元,2017 年到 2021 年之間的複合增長率為 12.5%,為複合增長率最高的細分市場模塊。

可以預見,未來幾年內汽車電子市場增長將拉動半導體產品需求。

美系半導體廠以技術出身,做到最後多半被華爾街資本控制,一向秉承激進擴張戰略,催化著每個新興市場。

如果Qualcomm和NXP走到一起,我們來分析下會有什麼樣的化學反應?在這之前,先簡單介紹下汽車電子各領域的構成:在傳統燃油車時代,汽車電子包括車身與便利系統(Body&Convenience)、車用資訊娛樂系統(Infotainment)、底盤與安全系統(chassisand safety)、動力系統(powertrain),以及高級輔助駕駛系統(ADAS)等五大細分領域。

到了新能源和無人駕駛時代,可能要加上電池管理系統(BMS),並且ADAS部分的比重會上升。

今天,一個入門級轎車包含20個左右MCU,中級轎車有60個左右,豪華轎車達到110個,車聯網和無人駕駛時代的來臨,這一估算還會指數級的上升,MCU市場規模將於2020年達到高峰,銷售額達到209億美元,銷售267億顆晶片。

如果說全球前十的整車廠都採用NXP的i.MX MCU,你還用拿計算器算這個數字嗎? 事實如此,作為Infotainment和ADAS系統普遍用到的MCU,NXP就是霸主。

而ADAS和Infotainment領域,也正是Tier1廠商的集中地。

除此之外,NXP在NFC和無線安全領域的專利儲備也時刻覬覦著車聯網這個市場,將其移植到汽車上也只是分分鐘的事情,只待車聯網應用的成熟。

雖然二維碼支付已隨處可見,但也面臨著安全和效率問題,在人流車流密集場所,不見得較NFC有優勢,目前普遍的公共出行刷的還是NFC卡。

對於汽車這種高集成度的產品,多集成個NFC支付功能對成本幾乎沒有影響。

NXP+Freescale的專利地圖

Qualcomm這邊,不是從盯上NXP時開始布局汽車電子的,早在2014年,Qualcomm就通過車載LTE進軍汽車市場,到現在他已有V2X,無線充電等專為汽車電子準備的技術。

去年的CES展,縱目科技聯合高通展出了第一款基於驍龍820A的最新ADAS產品原型系統,我們看看820A上集成了些什麼?5G+wifi+GPS已經是把下一代移動通信場景搬到汽車上來了;再加上V2X中的DSRC和神經網絡處理引擎SNPE,其中縱目與清華大學合作開發的神經網絡算法就運行在SNPE上。

聽說打敗李世石的AlphaGo運行的就是這套算法,這就不僅僅只是一部行走的Iphone了,而是一輛奔馳的阿爾法狗。

高通作為手機IC的霸主,左手賣晶片,右手收專利;從功能機到智能機,從2G到5G,可以說高通推動了這個行業的大躍進。

怨聲載道也好,感恩戴德也好,他都存在,現在他想拉上NXP一起為無人駕駛時代的到來推波助瀾。

在這個鏈條上的眾多企業,也許不必再選邊站隊,不必再左右徘徊。

作為一個標準制定者,Qualcomm+NXP神一般的存在會給你指明方向。

高通的無線充電專利

高通的專利授權商業模式

這是一個強者恆強,贏者通吃的行業,現在如此,將來也會如此。

如果Qualcomm和NXP真的走到了一起,對跟隨者也是一場災難。

Qualcomm若攜NXP入場,必然加速汽車電子IC廠家的整合和洗牌,下一個百億級的併購案也許就會發生這幾家當中。

曾經有傳聞英飛凌與瑞薩謀求合併,但我並不看好歐日間的聯姻,日本人還是傾向於有事找他主子。

去年,瑞薩完成了對Intersil的收購,通過此次收購,Renesas補充了他在電源管理和模擬IC方面的短板,可以搶占些BMS方面的市場。

但這肯定不是Renesas最後的一筆交易,Renesas還在尋找下一個目標。

Infineon和ST,日子一直過得不緊不慢的。

ST倒不擔心,他的產品線很全,基本覆蓋電子產業的方方面面,汽車電子只占其39%的生意來源。

ST除了在全球的汽車發動機控制、主動安全、車燈照明、音響系統、車身控制器等多個市場中博得頭籌,目前的V2X車路通信中,ST也處於業界領先地位。

在自動駕駛方面,ST也早就開始布局,目前給出的產品路標中,除了24/77GHz雷達,還有車載通信、導航。

Infineon一直的強項就是汽車電子市場,特別專注於動力傳動系統、安全與車身控制,他的產品範圍從功率元件到MCU、傳感器都有。

不過整體來看,功率IGBT和MCU貢獻了其大部分份額。

ST和Infineon本來就眉來眼去,Qualcomm+NXP的擠壓,必然加速一系列傳聞的坐實。

傳統汽車電子的市場份額正在向寡頭聚集,新興巨頭還在不斷加入戰場。

Intel去年花153億美金收購Mobileye劍指無人駕駛市場。

以色列公司不可小覷,都是技術超群的實力派,Mobileye這家在埋頭吃土8年後終於逆襲,幾乎所有汽車巨頭和Tier1都是其座上賓。

他在車用攝像頭、傳感器晶片、車載雷達技術方面均有一流的技術。

但切不可以為Mobileye只是個IC公司,在汽車級計算機視覺、機器學習方面,他都是領頭羊。

我們都知道ARM架構,指令集少,頻率低,適用於低速控制場景;MIPS架構指令多,頻率高,適合於多線程多任務處理。

Mobileye 最新推出的EyeQ4 SoC就是基於多核多線程的MIPS 架構CPU來處理來自汽車各個攝像頭的數據流。

搭載EyeQ4的汽車已能做到L3級無人駕駛,在常規路況下也能實現L4級無人駕駛。

EyeQ這一隻眼睛比你能夠看到的更多,不久的將來,「開車睡覺,停車拍照」不是夢想。

Intel這台「腦」加Mobileye這隻「眼」,基本可以碾壓道路,碾壓對手了。

「皮衣狂人」黃仁勛也沒閒著,Nvidia正在把GPU上超強的計算力搬到汽車上。

去年CES上,Nvidia發布的最新自動駕駛超級計算平台Drive PX2將整體運算能力從上一代的2.3 teraflops(每秒萬億次浮點運算)提升了至少十倍,達到 24 teraflops。

這是業界領先的自動駕駛平台,囊括了Deep Learning技術。

除了性能提升外,Drive PX2還跟車企、Tier 1們搭建了一套完整的自動駕駛網絡,包含物體/行人/車輛檢測、高精地圖生成、定位、路徑規劃等能力。

通過雲端伺服器和超級計算機指導車輛的駕駛,「Sheer Driving Pleasure」開車還有樂趣嗎?以後廣告不能這麼寫了,It’s on AI’s way。

FPGA領域的獨孤求敗Xilinx,基於FPGA的無限可能,自然不會錯過自動駕駛這波浪潮。

車輛網的應用越來越豐富,無人駕駛又對以AI為核心的處理單元提出了更高的驗證平台要求,FPGA的靈活可編程性滿足這些需求。

有人預言,FPGA取代ASIC將成為汽車電子的新趨勢,只要它價格足夠低。

Xilinx不僅自己在擴充其汽車產品,也不忘花錢買時間,最新的消息是,就在上周,Xilinx收購了中國的ADAS和自動駕駛先鋒企業深鑒科技。

深鑒科技一直在開發基於FPGA的ADAS和面向無人駕駛AI計算系統,他們之前推出的DPHiAuto可為ADAS提供車輛檢測、行人檢測、車道線檢測、語義分割、交通標誌識別、可行駛區域檢測等深度學習算法功能。

買、買、買,這個節奏停不下來。

一浪接一浪,傳統汽車巨頭還在風口浪尖,新興豪強又開始興風作浪。

連本土的先鋒公司都被他們買走,而我們連手機進入他們市場都被禁止,何談買他們的晶片公司,這個車還怎麼超?。

一切無疑都觸動了我們敏感的神經—壟斷和公平,尤其在當下這個關口。

「中國製造2025」不是紙上談兵,「厲害了我的國」不是打疫苗。

5G通信的專利之爭赫然在目,我們好歹搶占了一席之地,汽車電子我們再也不能給自己製造障礙了。

歐盟批准了Qualcomm對NXP的併購,條件是Qualcomm放棄了對NXP 的NFC領域專利要求,NFC仍然是移動通信領域的增長熱點,對下游及產業的多樣化發展是有利的。

IC領域的專利交叉授權是普遍現象,比如5G的Polar碼、LDCP碼,華為和高通都是各有專利在手的,不怕你卡脖子;最近的福州政府禁售Micron案,就是福建晉華反訴Micron侵權其memory專利成功。

在汽車電子領域,我們幾乎沒有技術方面的談判籌碼。

目前國內的汽車電子企業基本上是集中在Tier2和後裝市場,在特定領域有些企業嶄露頭角,比如航盛、寧德時代,德賽西威等,但在產業鏈頂端的幾乎沒有。

無人駕駛時代的到來,國內湧現出了一些AI晶片獨角獸如寒武紀、地平線;這些新星是有機會切入汽車電子市場的,就看這個賽道怎麼制定遊戲規則了?

你買我們的可以,我買你們的不行,是該踩一腳剎車了!7月26日午時,這個節奏喊停了,中國監管機構沒有如期通過高通對恩智浦的收購。

無疑,寡頭們的聚集會放緩,但汽車電子的技術演進不會放緩。


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