晶圓代工大廠拉響「全面戰爭」！中芯反處「最佳主場」？

5月13日晚，中芯國際公布2020年第一季度營收數據。

中芯表示，由於市場需求和產品結構優於預期，公司一季度收入達9.05億美元，環比增長8%，同比增長35%，創季度營收歷史新高。

與此同時，中芯國際還宣布，計劃2020年資本開支將由原定的約32億元，增加到約43億元，上調超過30%。

增加的資本開支，主要用於其擁有多數股權的上海300mm晶圓廠的機器及設備，以及成熟工藝生產線。

在營收創新高、即將回歸A股上市等喜訊頻出之時，漸入佳境的中芯繼續增加資本支出，一方面是為了應對國內市場對於產能的需求，擴充產線；另一方面，也是在努力縮短與大陸以外領先晶圓代工廠的實力差距，提高其在全球晶圓代工市場的地位。

事實上，不只是中芯，近期多家晶圓代工大廠同樣動作不斷。

5月13日，據國外媒體報導，台積電董事會在周二召開的會議上，批准了一項約57億美元的資本支出計劃，以用於工廠建設和工廠設備系統的安裝、先進技術設備的安裝和升級、專業技術設備的安裝、2020年第三季度的研發支出和持續資本支出。

而近期也傳出美國政府正與台積電、英特爾等多家半導體企業商議在美興建晶片工廠的消息，而對於此前鮮有踏足代工領域的英特爾，消息稱政府希望英特爾開放代工業務，為美國本土公司代工各種晶片，以消除對國外晶圓代工廠的依賴。

或許是受到了以上消息的影響，另一家晶圓代工巨頭三星也坐不住了。

三星在海外唯一的晶圓廠就位於美國德克薩斯州奧斯汀市，而該公司近期在奧斯汀廠附近增購土地，透露出其擴建美國工廠的想法。

畢竟，一旦台積電決定在美國建廠，而英特爾憑藉其本土公司優勢踏足代工領域，那麼三星必然將會失去更多如高通、英偉達等美國客戶。

不過，對於任何一家晶圓代工廠而言，擴產和建廠都面臨著巨大的風險。

同時，在投入巨額資金後，面對當地多家晶圓代工廠的相互競爭，能夠掌握到足夠的訂單量也是一個未知數。

另一方面，對於台積電而言，從其以往一直維持中立的態度來看，是否前往美國建廠也是兩難的境地。

在2019年，美國客戶占台積電營收約59%，而中國大陸則占19%左右。

目前台積電最先進位程集中在台灣，而除了台灣以外，也只有位於中國大陸的兩座工廠和位於美國華盛頓州的一座舊工廠。

榮耀Play4T採用了中芯國際14nm製程的麒麟710A晶片

由於去年貿易戰的爆發，使得台積電代工存在更多變數，這令其第二大客戶——華為開始將部分晶片轉單交由中芯國際代工。

若台積電決定前往美國建設先進位程工廠，可能將導致美國採取更強硬措施，加大美國本土訂單而禁止其為大陸企業製造晶片。

顯然，在當前全球晶圓代工市場中，競爭來源除了原本的製程工藝外，如今複雜的國際形勢也為多家晶圓代工廠帶來了更為煎熬的「戰略比拼」難題。

當然，美國正在將關鍵產業往本國轉移的同時，我國半導體國產化的進程也在不斷加速。

從中芯國際的客戶構成來看，主要包括集成裝置製造商、無廠房半導體公司及系統公司。

而從營收地區來源來看，中芯國際的營收主要來源於中國、北美洲、歐亞三個地區。

2019年全年，中芯來自中國客戶的收入占總收入的59.5%，相比2018年提高了2.5%。

在2019年第四季度，這個比例更是提高到了65.1%。

不難看出，中國大陸龐大的市場需求，以及國產替代的大趨勢下，為中芯國際的發展提供了一片沃土。

半導體產業的自主化，從設計、代工、封測等一系列環節都有著很高的需求，其中晶圓製造作為半導體國產化鏈條中的核心環節，具有重要戰略地位，越來越多的大陸晶片設計廠商選擇大陸代工是必然趨勢。

目前，中芯國際第一代FinFET 14納米產能已達到3000片/月，財報顯示，第一代FinFET的產能爬坡快於預期，計劃產能將於2020年底上量至15000片/月。

而性能接近台積電10nm的「N+1」工藝，將會在今年第四季度實現小規模投產。

不可忽視的是，與國際領先的台積電三星相比，中芯國際還只處於晶圓代工市場的二、三梯隊之間，與最先進位程至少存在兩代差距。

但畢竟，國內晶片產業鏈正在不斷完善，在產業鏈上下游都具有不少優秀企業，產業協同的優勢將會逐漸凸顯。

目前對於中芯國際、對於國產半導體產業而言，可能最需要的只是耐心。