全球半導體資本支出將首破千億美元
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2018年全球半導體資本支出將首次超過1000億美元,比2016年增長53%。
半導體行業向來給人資本高度密集的印象,但是僅僅一年用於設備投資、擴張產能、技術更新等的支出金額就達到1000億美元,燒錢能力依然引人注目。
各大廠推動資本支出規模增長
預估2018年全球半導體資本支出預期將首度超過1000億美元。
如果預測成真,2018年全球半導體資本支出將比2016年大幅增長53%。
存儲器大廠三星可能會持續較高的資本支出。
雖然三星方面宣布,2018年的資本支出相比於2017年會有一些減少,三星在2018年第一季度財報中表示,2017年資本支出的增長來源於市場增長和新興技術(包括柔性OLED面板的擴能),而在2018年,三星將繼續鞏固其差異化技術在尖端技術(AI和5G)方面的領先地位。
財報顯示,三星第一季度資本支出約為67億美元。
IC
Insights預計,2018年三星半導體部門資本支出額在200億美元左右,比2017年減少42億美元,但從第一季度數據來看,該機構認為三星半導體全年資本支出很有可能超過預期。
另一個存儲大廠SK海力士2018年的資本支出有望提升到115億美元。
SK海力士的兩座工廠是其資本支出的主要方向,一方面韓國青州工廠M15(3D NAND)投產,另一方面中國無錫DRAM工廠擴產,都可能增加SK海力士的資本支出。
SK士青州工廠預計將提前至2018年年底投產,而無錫工廠新增產線投產時間也將發生變化。
英特爾2018年第一季度財報的相關數據顯示,英特爾2018年資本支出預估達到145億美元,上下浮動5億美元。
相比於2017年,英特爾的資本支出高出約25億美元,且高出台積電2018年預估的資本支出十多億美元。
據台積電2018年第一季度財報顯示,其2018的資本支出預計為105億——110億美元,其中,73%的預算將用於新建先進產能,主要是7nm製程,其次是5nm製程,另外17%的預算將用於研發等方面。
台積電錶示,為了保證未來持續性營收,未來幾年的資本支出都預計維持在100億美元之上,研發費用從30%——35%區間降低到25%——30%區間。
存儲器擴產是重要原因
與其他行業不同,半導體業一直以來都具有「高投入」的特點。
全球半導體資本支出呈現逐年增長趨勢,尤其是2017年至2019年。
2017年全球半導體總投資達到700億美元左右。
2018年則繼續上漲。
1000億美元的資本支出預測,是否真能達到還有待考察。
對比往年的資本支出數據,1000億美元算是很大的數字。
半導體行業的資本投入存在著持續性要求,這可能會帶動業內的資本投入。
2017年半導體市場良好,全球存儲器廠商、代工廠商進行了擴產,晶圓廠也在積極擴建產能,光是三星一家就計劃投資幾百億美金,所以去年的整體投資很高。
而2018年的情況,一方面要考慮到半導體資本投入的持續性,另一方面也需要考慮市場形勢。
2018年存儲器市場更加緊張,尤其是8英寸晶圓緊缺,這可能引起投資支出增加。
在半導體行業中,1000億美元的投資實屬正常。
產線的升級或將助力資本支出規模達到1000億美元。
在半導體領域,有很大一部分的資本支出用於建廠、設備的購買以及工藝升級,像三星、海力士等大廠,為了保持較強的產品性能,保證業內的領先地位,需要不斷地對自身的產線升級,而每個產線升級都需要上百億美元,所以1000億美元的投資是很正常的事情。
2018年存儲器廠商積極擴廠可能會使資本支出達到1000億美元的規模。
2017年存儲器供不應求,存儲器大廠握有大量現金,因此有很多投資支出,這些擴廠的存儲器廠商既包括了全球知名廠商,也包括了中國新進廠商。
2018年資本支出中國大陸占比約7%
相對全球龐大的半導體支出金額,中國大陸廠商的支出金額並不高。
莫大康表示,目前中國大陸許多廠商還處於產品試產、技術攻關階段,資本投入可能受到企業的自身發展的影響,並沒有業內期望的那麼大。
中國大陸的幾家知名廠商確實在投資,但是只是處於試生產階段,產能較小,對於可以量產的成熟工藝還沒有掌握,量產規模、成品率以及管理上都存在尚未克服的難關。
成品率低,成本高出好幾倍,導致許多廠家不敢量產,因此很難進行比較大的資本投入。
2018年中芯國際的資本投入約在19億美元,低於2017年的23億美元。
華宏約在10億美元,長江存儲、合肥睿力、福建晉華合計總投入25億美元,其他的8英寸與12英寸廠商預估合計為5億美元。
相比於三星、台積電等大廠,中國大陸企業規模小,不會有很大金額的投資。
三星一次就可能投資幾百億美元,而中國大陸企業並不會有過大的投資金額,而且中國大陸企業的投資多按照分期進行,逐年將項目內規定的金額投完,並不是一次性投資。
在製造方面,中國大陸在2018年資本支出的占比約在7%。
全球資本支出最多的國家是韓國,因為2018年最多資本支出的投入仍是存儲器領域,韓國為主要生產國。
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