汽車半導體產業大革命，又有多少老司機要陣亡？

前言

每一個大時代的來臨，都伴隨著產業革命的風暴，遊戲規則的重構。

手機時代，高通、MTK，展訊等王者崛起，而諸多傳統大佬如Marvell，ST，Freescale等卻在風暴中香消玉殞，黯然退出。

今天，隨著汽車產業革命時代的到來，汽車半導體又有誰會崛起，有誰陣亡呢？

你知道車規級別的晶片門檻有多高嗎？大部分生產供應周期都是2年左右，而最長的生產供貨周期有時在10年以上！

車用半導體的市場規模並不算大，但是若按照增速來看，在所有半導體應用領域中，車用半導體的增速是最快的！

當下的汽車半導體王者是併購NXP之後的高通，10年之後，還會是它嗎？磨刀霍霍的英特爾，三星，英偉達，甚至百度，谷歌，Uber，誰是最大潛力股呢？而ADAS，自動駕駛，V2X等，到底哪些應用會點燃行業風暴呢？

汽車半導體

根據市調機構IDH統計，2015年全球車用晶片市場規模約為290億美元， 2013~2017年車用晶片市場的年複合成長率達11%，是半導體晶片市場中成長最快的應用領域。

車用電子產業鏈，大致可分為上、中、下游三大部分，上游是晶片製造商，中游是子系統模塊供貨商(Subsystem)，下游是汽車製造商；以半導體廠角度來看，大致可以分為前裝市場和後裝市場，前裝市場是透過Subsystem供貨商打入品牌車廠，後裝市場則是零售市場；前者規模較大，半導體廠進入門坎高、技術高、晶片認證時間也較長。

傳統土豪

恩智浦、英飛凌、瑞薩、意法半導體、德州儀器，博世等一直是傳統汽車晶片的主要供應商，他們占據了汽車半導體67%左右的市場份額，堪稱汽車晶片領域的統治階層和巨無霸。

5年之後，這個榜單排名會發生顯著的變化嗎？！

自從高通花費470億美元巨資拿下NXP之後，汽車半導體領域的遊戲規則被重新譜寫。

高通挾處理器+NXP雙保險鎮守龍門，瑞薩併購Intersil進入自動駕駛領域，ST，博世等開始和汽車整機廠商頻頻互動示好，硝煙瀰漫，暗戰升級。

汽車正在變得越來越智能，語音識別、手勢交互、4G網絡連接、夜視系統、ADAS輔助駕駛系統、半自動駕駛、自動駕駛等功能不斷湧現，並將逐漸成為標配，而第一批全自動駕駛汽車也有望於2020年左右正式上路，汽車對於計算能力的需求將會呈指數級增長。

於是，新的入侵者來了！

新的入侵者

在汽車進行智能化及自動化的產業變革中，汽車產業的價值鏈也在重構，這無疑為智能軟體系統、處理器等晶片企業帶來切入巨大汽車市場的機遇。

於是許多嶄新的面孔躍躍欲試，準備大舉進軍汽車半導體，搶奪分食近年來崛起的最大行業蛋糕！

英特爾在2016年IDF上表示，未來一輛自動駕駛汽車每天將會產生4000GB的數據。

而對於海量數據的處理能力正是傳統車用晶片廠商所欠缺的。

言下之意，英特爾就等著這種餡餅的降臨！

在2016年的CES或是英偉達GTC大會上，人們都看到英偉達對自己的顯卡產品的介紹非常簡短，而深度學習與自動駕駛相關產品反而成了其重點介紹的對象。

2017年1月18日消息，三星電子表示，將向奧迪供應新一代車載娛樂系統所需的Exynos應用處理器。

三星將正式進軍汽車半導體市場。

高通也不滿足於僅僅推出一款為車內中控系統提供計算能力的驍龍820A和602A車載計算平台，直接豪擲470億美元現金併購了汽車半導體廠商恩智浦，後者剛剛完成對另外一家車用半導體廠商飛思卡爾的收購，一躍成為全球最大的車用半導體公司。

聯發科和四維圖新攜手進軍汽車晶片；比亞迪聯手上海先進半導體公司，力推新能源汽車晶片國產化；中芯國際斥資4900萬歐元收購義大利集成電路晶圓代工廠LFoundry 70％的股份，這意味著中芯國際進軍汽車IC代工服務市場。

大唐電信量產多款晶片應用於行車記錄儀、車機等市場，已推出的V系列和T 系列晶片產品成為市場主流晶片方案。

大唐恩智浦運行兩年來，研發投入已近5000萬元，依託大唐和恩智浦兩家母公司的支撐，公司自主研發出半橋式門驅動晶片、電池管理系統檢測晶片。

跨界的逆襲者

自動駕駛技術除了需要CPU、GPU等計算模塊之外，還需要人工智慧、算法等軟體系統，這些其實並不是硬體廠商所擅長的領域。

像谷歌、百度、滴滴、Uber等科技公司也已經湧入這個行業，並且都準備推出整合了軟體與硬體系統的整體解決方案。

對於研發能力稍弱的廠商來說，直接採購谷歌這類的整體解決方案無疑更具有吸引力。

因此，OEM在提供自動駕駛能力方面面臨巨大的壓力，而且一個世紀以來從未有哪個行業面臨過如此嚴重的威脅和破壞。

如果OEM不明白這一點，那麼他們就會遭到科技巨頭公司的競爭。

有許多初創公司可以進入電動汽車平台，以及汽車公司。

傳統豪強還要面臨的是跨界掠食的科技巨頭們的整體解決方案之爭，這些群體也許比老司機們更具有破壞性和殺傷力！一場你死我活的廝殺咄咄逼人，不可避免！

老司機的護城河

雖然增長潛力巨大，但是對於英偉達、高通、英特爾等公司來說，想要在汽車領域複製其在消費電子領域的輝煌也並非易事。

首先，汽車廠商並不甘受制於人。

汽車產業已有上百年歷史，且不少公司也看到了汽車產業未來的發展趨勢，並且都在積極進行自動駕駛等方面的研究。

其往往都會採用自行設計計算模塊的方式來為自己的車輛提供計算能力，而並不會急於採購英偉達Drive PX類似的整體解決方案。

另一方面，這些自動駕駛系統的潛在供應商正在處理由多核CPU、GPU和FPGA系統組成的混合計算系統，這些系統難以編程。

同時汽車電子產品必須經過嚴格的安全認證，完成這些認證需要花費大量時間，現有的ECU等半導體供應商將占據優勢。

汽車晶片廠商也在推出自己的解決方案。

例如博世在2012年就已經成立了駕駛員服務駕駛事業部，NXP和工信部信通院達成戰略合作，劍指車聯網。

看來老司機們的護城河，還是做得很超前，很紮實的！

中國市場決定誰是九五之尊

根據2016年工信部發布的智能網聯汽車發展技術線路圖，到2020年，我國每年將會有1500萬輛具備ADAS功能的新車投放市場。

屆時，中國智能駕駛產業規模預計將達到1214億元人民幣。

中國已占有全球輕型車製造份額的26%，但本地化汽車電子製造的逐漸擴張使得半導體廠商在中國的收益已超過成熟的日本市場。

未來已來，決戰在中國！

編者按

每一個時代的崛起，必然有勝利者和失敗者！諾基亞過於保守失去了霸主地位，摩托羅拉過於前衛喪失了領先身位。

每一個節點，每一個方向，都是大智慧的考驗！但這場產業革命，最終的受益者是消費者，我們樂觀其變！

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