台積電獨吃蘋果5nm訂單 中芯國際、三星差了多少 華為出路何在

台積電獨吃蘋果5nm訂單

最近華為、台積電、中芯國際的事情似乎有點複雜啊，既然都關乎到了科技、國產替代、科技股的漲停，不然東哥就寫寫這這個事！

先是美晶片設備廠商，對我半導體無限追溯機制生效；然後台積電在美建設120億美元晶片廠；華為受限；接著中芯國際獲得大基金二期近200億增資；如今，根據摩根大通發布的報告顯示，台積電確定取得蘋果下半年即將推出的四款 iPhone新機處理器代工訂單，拿下了蘋果5nm處理器的全部訂單，再度技壓三星，獨吃蘋果重量級旗艦機處理器訂單。

但反觀華為，剩下的時間已經不多了。

幾天前，台積電闢謠停止華為訂單其實不算什麼好消息，雖然有人猜測台積電還有王牌，但是在這種情況下，華為很大機率失去台積電的代工！

在說這個事件之前，我們不妨先看看這個行業！

東哥講過集成電路產業分為設計、製造和封裝測試三大環節：

設計處於產業上游，毛利率較高。

美國為主的公司處於領先地位，國內起步較晚，目前仍然處於追趕地位，但是這個國產替代完全是ok的！封裝測試處於下游，國內水平也是能夠完成國產替代的，而最難的也就是卡脖子的就是製造了！

半導體製造是目前中國大陸半導體發展的最大瓶頸，製造技術含量高，資本投入大。

台灣、美國、韓國的企業處於領先地位。

電腦 CPU、手機 SOC/基 帶等高端晶片，國內已經有替代，雖然性能與國際巨頭產品有差距，但是至少 可以「將就著用」。

而半導體製造是處於「0~1」的突破過程中，假如海外半導體代工廠不給中國大 陸設計公司代工，那麼中國的半導體產業將會受到很嚴重影響。

因為就算中國大陸的晶片設計公司能夠設計出跟國際媲美的晶片，但是，沒有製造能力，設計出來的晶片只是「一堆數據」，無法形成產品。

中芯國際比台積電差了多少

全球代工被台積電壟斷，2019年全球十大晶圓廠排名為：台積電、三星、格羅方德、聯電、中芯國際、高塔、華虹、世界先進、力晶、東部高科。

國內代工龍頭中芯國際排名第五，市場占有率4.4%。

台積電究竟有多牛？目前，台積電是全球最大的晶片代工廠，占據著全球大部分市場。

據一份市場研究報告顯示，2020年一季度台積電的晶片代工市場份額達到54%，一半以上的市場被台積電占有，三星電子市場份額只有16%，排名第二，可想而知台積電在全球晶片代工領域處於什麼位置。

台積電可以生產最先進的7nm晶片，領先其他同行至少一年，三星也要甘拜下風。

而且，台積電將在今年實現5nm晶片的量產，包括今年下半年的華為Mate 40，晶片為麒麟1000使用的就是5nm工藝。

同時，台積電在台灣的3nm晶片工廠已經開始建設，預計將在2023年實現3nm晶片的大規模量產。

所以，華為、蘋果、高通的晶片都需要交給台積電來生產，蘋果是台積電的第一大客戶，華為是第二大客戶，一直以來台積電始終保持中立，避免被卷進各種漩渦之中。

最近半導體行業的一大消息是：台積電正式宣布將在美建設5nm晶片工廠。

所以，在這裡我們可以看到中芯國際的差距了，最先進14nm工藝距離全球最先進的7nm落後2代。

那麼，目前情況對華為的影響多大？

留給華為的時間已經不多了

台積電拿下了蘋果5nm全部訂單，留給華為的時間已經不多了！

為什麼呢？我們一直說國產替代，以為華為手機是真國產，但手機裡面的SOC、DRAM、NAND Flash、CIS、RF、OLED全部都是進口的。

後來認為海思才是真國產，結果發現IP、EDA、代工製造都是進口的，卡脖子的其實是晶片製造。

眾所周知，華為的高端晶片比如海思麒麟980和海思麒麟985晶片都是由台積電代工製作的。

這是因為目前7nm級別的晶片代工製作，台積電在全球眾多企業中是最頂尖的一批。

國內的中芯國際等晶片企業目前僅能製作12nm、14nm級別的工藝晶片。

而7nm工藝的頂級晶片依然要求助於台積電。

一旦台積電斷供華為，華為的高端手機將產能受限，甚至出現斷更的情況。

當然這種情況隨著國內晶片行業的進步會慢慢恢復，不過必然會有兩到三年的艱難期。

當然台積電也是身不由己，雖說是中國企業，但是台積電目前的部分生產技術和設備就來自美，而且在美還擁有眾多的技術研發中心。

最重要的一點是台積電的大部分股份被美資本持有，所以這是核心！

有人認為，一旦不給華為供貨，台積電必然產能收縮，但這似乎不是核心問題，因為台積電的能力，在全球不差訂單，就從台積電獨吃蘋果5nm訂單，三星都沒擠下去，就知道他的競爭力了！

對華為而言，雖然有曲線救國的中芯國際，但是中芯國際目前的水平在14nm，也就是4年前驍龍625的製程，如果台積電斷供，華為用4年前的水平跟蘋果對打毫無勝算，所以目前來看華為的很難，就如同華為今年的口號是活下去！

留給華為的時間已經不多了！

所以，目前，製造是最急於突破的環節，半導體產業是涉及多方面的，所有環節在短期全部國產化是不可能的，國產化的第一步是先擺脫「卡脖子」，然後才是全方位國產化。

華為、中芯國際等也必須在這方面發力了！