早在月初， 618電商節正式拉開戰幕，iPhone成為最大贏家，據悉，618開場僅5小時，iPhone在天貓的成交額就超過5億元，創下有史以來最快紀錄！這個數字遠遠超過了iPhone在中國市場1天的成交額（3億左右），更讓人想不到的是，售價高達10899元一隻的iPhone 11 Pro Max也出人意料地進入銷量前10名！

蘋果公司的首款支持5G的iPhone手機也將於下半年發布並上市，據悉iPhone 12的發布將包括四款帶有OLED顯示器的全新機型，其中包括使用5.4英寸的京東方超級視網膜OLED顯示屏。

A股二級市場上，蘋果新款手機產業鏈個股的炒作，也已開始提前發酵，如京東方A(4.760, 0.42, 9.68%)近日股價異動，今日早盤一度封死漲停板。

蘋果新款手機處理器是蘋果最新的A14處理器。

據供應鏈消息，iPhone 12相關晶片已在台積電投片，A14應用處理器第四季將吃下台積電5納米約12-13萬片產能，並有意再取得原本華為海思預訂的5納米產能，同時還追加了A13/A12應用處理器產能，將拉高台積電7納米總投片量規模。

另外，高通第四季除了原本為iPhone 12準備的5G數據機晶片及其它客戶5G手機晶片需求，再加上OPPO、Vivo等手機廠擴大下單，第四季追加了約3.5至4萬片7納米訂單。

聯發科同樣受惠於手機廠擴大釋單，第四季追加了2至2.5萬片7納米訂單。

至於AMD，因為Zen2／Zen3架構處理器、RDNA／RDNA2架構繪圖晶片、為索尼及微軟代工的客制化遊戲機處理器等需求增加，第四季也多增加了1至1.5萬片7納米投片。

9月後台積電將無法替華為海思代工

華為海思是台積電第二大客戶，台積電失去華為海思的訂單，公司產能利用率將大幅下滑，為完成公司全年營收同比增長15%-18％的預期目標，將不得不接受蘋果、高通、聯發科、超微等大客戶最近追加的大量訂單。

華為發力5G汽車，車聯網概念股有望受益

華安證券認為，此次美國針對華為的制裁，受影響最為嚴重的將會是華為手機產業鏈，因此華為必將尋找下一個利潤增長點，以期對沖手機產業鏈的影響，並認為智能網聯車或將成為華為下一個新增長點，華為於2019年成立汽車解決方案事業部，瞄準頭部公司未來增量市場，布局智能網聯、智能駕艙、自動駕駛三大賽道。

就在上周，比亞迪官方宣布了比亞迪漢將是全球首款搭載華為5G技術的量產車，這也是華為5G車載模組的首次商用。

在2019世界新能源汽車大會上，華為的5G+C-V2X車載通信技術就成功當選為全球新能源汽車八大創新技術之一，華為研發出了全球首款5G車載模組MH5000，該模組基於華為5G多模終端晶片巴龍5000開發，據悉，該模組能夠讓車載終端具備高速率、低延時的5G移動通信能力，還具備車路協同的 C-V2X 通信能力。

此外，近日華為還聯合一汽集團等首批18家車企，正式發布成立了「5G汽車生態圈」，加速5G技術在汽車產業的商用進程。

安信證券認為，目前華為已布局全棧式智能網聯汽車解決方案，預計在國內車聯網、自動駕駛市場紅利期卡位成功，建議關注華為汽車產業鏈和潛在合作夥伴，其中廣汽集團(9.690, 0.05, 0.52%)Aion V是搭載華為巴龍5000晶片的全球首款5G新能源車、比亞迪與華為簽署全面戰略合作協議。

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2020-08-26

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