華為腹背受敵？蘋果高通齊出手買斷台積電產能，華為出路在哪裡？

2020-08-26

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近日，包括蘋果、高通、聯發科、超微（AMD）等科技巨頭紛紛向台積電大幅追加第四季7納米訂單。

搶占華為市場份額，蘋果高通等追加7納米訂單。

台積電至今未取得美國政府許可，9月中旬後將無法對華為海思出貨。

今日台灣工商時報報導稱，台積電將華為海思原本預訂的第四季先進位程產能已開放給其它客戶，近日包括蘋果、高通、聯發科、超微（AMD）等已向台積電大幅追加第四季7納米訂單。

台積電第四季7納米產能將維持滿載，5納米利用率亦維持高檔。

今年9月後，台積電無法繼續替華為海思代工

此前，美國商務部產業安全局出口管理條例中明確規定，將限制華為使用美國技術和軟體在海外設計和製造半導體。

為了減輕對已生產部分訂單的工廠衝擊，同時規定，在美國時間2020年5月15日以前生產的華為產品，將不會受到新規定的管控，但這部分產品必須要在美國時間2020年9月14日以前完成出口、中轉貿易或是交付。

台積電在禁令發布前已先替華為海思生產完成了第一道光罩製程的晶圓，在針對華為的制裁升級後，華為也緊急向台積電下了包括5nm/7nm工藝製程的訂單，台積電也在滿產能生產，加進供應，以求在寬限期內出貨。

這也意味著，如果現有形勢沒有發生變化，台積電在9月14日以後將不會再進行海思的晶片生產，外界對於台積電之後空置出來產能問題存有疑慮。

華為海思是台積電第二大客戶，台積電失去華為海思的訂單，公司產能利用率將大幅下滑，為完成公司全年營收同比增長15%-18％的預期目標，將不得不接受蘋果、高通、聯發科、超微等大客戶最近追加的大量訂單。

華為的應對策略

華為很可能將7nm工藝製程5G基帶改為12nm工藝製程。

12nm用途也並不是是對5G手機使用，而是針對5G基站。

這一動作代表著華為麒麟1100將如期交付，而且不會影響今年的華為Mate40的發布。

但是一系列中端處理器，如7nm工藝製程的麒麟820將受到嚴重影響，之後的中端5G手機發布可能會存在諸多不確定性。

同時，華為會開拓更多的合作者，比如聯發科等科技企業。

尤其對5G中端晶片合作比較密切，這可能也是為了減輕今後的中端5G晶片壓力，不得已而為之的策略。

在我看來：

1）華為的12nm基帶將會用於5G基站建設，這個基站建設將會是5G網絡的基礎，重中之重；

2）此次華為被針對制裁，受影響最為嚴重的將會是華為手機產業鏈，因此華為很可能從手機之外重新尋找下一個利潤增長點，用來對沖手機產業鏈衝擊造成的影響，比如5G汽車領域；其中得潤電子（002055）公司控股子公司義大利Meta與華為簽署了合作備忘錄，雙方共同推動車聯網領域的發展，提供端到端的車聯網UBI解決方案；以及聯創電子（002036）公司基於5G市場增量和客戶訂單的強烈信息，公司啟動了一個不超過22億的定量，全部投入到光學高像素手機鏡頭和車載鏡頭核心這個賽道，公司今年有一個定增的方案，就是要擴產2400萬的車載鏡頭和600萬的車載模組方案。

3）華為的產業也是一直在加速全面國產化的歷程。

與一些國產企業的合作全面展開了。

4）華為雖然在訂單數量上被限制住，但是華為在基站發貨數量上還是比較厲害的，不僅打造出了「無美供應鏈」，甚至基站的發貨數量也已經達到了40萬台，這個對於華為來說特別不錯，而且這還是在華為經歷了美國打壓的環境之下實現的成績，更是人感到驚訝。

最後，可以說華為的全面國產化時代真的來了，以及其它利潤增長點尤其5G汽車產業有望崛起。

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2020-08-26

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