全球晶片大戰!10家「中國芯」將成為大贏家
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上周,華為在德國慕尼黑髮布了Mate 30系列手機, 搭載業界首款旗艦5G SoC晶片——麒麟990 5G。
領先高通相關領域近半年。
早前華為高層接受《環球郵報》採訪時表示:外界最關心晶片。
我不關心晶片,因為我們自己的晶片實際上比美國更先進。
關於核心尖端晶片,他還稱:我們沒有問題,我們可以完全供應自己,保持產品的高端。
作為國之重器,華為此番在晶片的強勢崛起,實在讓人激動不已。
經歷過全球大洗牌之後,「中國芯」成為了業內數一數二的科技龍頭。
一、全球晶片大洗牌,「中國芯」贏了!
早在2G、3G時代,晶片領域有多達十多家手機基帶晶片供應商,但每一代技術升級,基帶晶片製造商都面臨巨大的技術升級挑戰。
並不是每家公司都像華為一樣,願意每年花1000多億搞科研。
因此,每一代通信網技術升級都伴隨著晶片行業大洗牌,5G也不例外。
隨著英特爾的退出,全球研發出5G晶片的企業還剩下5家:高通、華為、三星、聯發科和紫光展銳。
中國占3席!
值得一提,在麒麟990系列發布幾個小時後,高通也宣布推出5G功能的驍龍7系5G移動平台。
短短3天時間,三星、華為和高通三家的5G集成基帶晶片逐一面世。
競爭依然十分激烈。
總的來看,這場殘酷的大洗牌,暫時以「中國芯」的勝利畫上句號。
可能有人會問,為什麼晶片值得我們不惜一切代價去搶奪?
根據權威機構IMF測算,每1美元半導體產值,可帶動相關電子信息產業10美元產值,並帶來100美元的GDP。
1:100的比例,這种放大效應甚至說影響一個國家的國運。
因為從2013年到2018年,僅中國半導體集成電路市場規模,就從820億美元擴大至1550億美元,年均複合增長率約為13.58%。
晶片對於中國的重要性不言而喻,作為經濟發動機,「中國芯」必然不能缺席。
正因為命系國運,未來幾年大家要做多中國,一定要留意「中國芯」上市公司。
正如房地產時代成就了市值漲1000倍的萬科,科技時代同樣會有下一個「萬科」。
二、行業紅利+千億替代,它們將是大贏家!
「很多人跟你說,國產晶片產業有各種各樣的問題,但我要告訴你,國產晶片被低估了。
」這句話來自一位中芯國際的晶片專家。
我們跟蹤中國晶片上市公司業績時發現,與華為一樣,「中國芯」發展得比想像中的好太多了!
同花順數據顯示,A股2019年上半年一共有22家晶片龍頭凈利潤增幅超過100%,直接翻倍!並且,81家晶片公司業績翻紅。
相比起人工智慧、無人駕駛等行業還處於盈虧邊緣,「中國芯」已經開始快速盈利。
而且,2019年又是一個關鍵時刻。
2018年3月,集成電路首次進入實體發展的第一位。
根據國家對集成電路產業發展規劃,要求2020年國內晶片自給率達到40%,國產替代空間高達4000億以上。
目前在國內智慧型手機領域,晶片自給率達到了23.6%,而2018年全年,整個國內晶片產業的自給率大約在18%左右。
比起原定計劃,還有1倍替代空間!
我們相信,隨著華為、紫光、中興等通信巨頭髮力,國產晶片龍頭將會拿到大量訂單,被「逼著」賺錢,成為中國彎道超車的大贏家。
最近外資的動作就是一個佐證。
今年以來,大量外資開始瘋狂買入「中國芯」,比如匯頂科技,8月以來外資最高增持近300萬股,比起1個月前增幅近1倍!股價上漲了185.1%!
(匯頂科技)
一貫以價值投資為主的外資,居然成倍成倍地增持「中國芯」,難道不是對國產晶片最大的認可嗎?
行業歷史拐點+國產替代,再疊加外資瘋狂買入,「中國芯」的龍頭公司有望爆發下一輪行情。
長期看,國產晶片已經成為中國的「核心資產」。
最後,我們梳理了「中國芯」產業鏈,一共深挖了10家晶片龍頭,大部分是國內晶片產業的龍頭大哥,受益國產替代紅利,預計全年業績飄紅。
其中,2家公司系華為供應商,今年拿到大量訂單,業績有望爆發。
強烈建議加入自選觀察。
因平台原因,這份研究資料需要匿名,「中國芯龍頭」清單要麻煩你掃碼下方二維碼領取。
希望我們的研究成果,能夠幫你抓住國產晶片的歷史時刻。
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