「中國芯」全面爆發！10大半導體龍頭了解一下？

日前，華為官方微博發布消息稱，華為在9月6日舉辦的IFA2019大會上將會有大動作。

據產業鏈透露的消息，很可能是華為Mate 30系列裡那顆「最強大腦」——麒麟990晶片。

這款晶片相比高通X55基帶，至少領先半年以上！

簡單回顧2019年，除了剛提到的麒麟990，還有巴龍5000、華為天罡、紫光青藤510等等，都在全球晶片領域占有一席之地。

然而，爆發背後有另一層含義，「中國芯」的國產替代步伐迫在眉睫。

一方面，西方國家野蠻無理地針對我們的核心科技公司，比如「窒息事件」；另一方面，我們對自身有嚴格的要求。

早在2015年，我們就正式印發了《中國製造2025》，裡面提到2020年中國晶片自給率要達到40%；2025年要達到50%。

只是沒想到，西方國家增添了一把「柴火」。

除了晶片之外，我十分看好晶片設備，它也是國產替代空間最大的行業之一。

一、國產替代下的千億市場

一塊晶片的誕生，從無圖形的晶圓片，要經過刻蝕、光刻、薄膜等，要經過大量步驟，而每一個步都離不開晶片設備。

所以，晶片大面積爆發之下，國內晶片設備市場也在快速擴張。

第一、龐大的晶片設備銷售額、投資額。

2018年，全球半導體製造設備銷售總金額達到645.3億美元，同比增長14%，創下歷史新高。

中國大陸銷售額為131.1億美元，超過台灣，首次躍升為全球第二大設備市場。

（中國大陸半導體銷售額）

據SEMI統計，2017-2020年，全球將有62座新晶圓廠投產，其中26座坐落在中國大陸，占總數的42%。

年均投建資金高達2500億元！

然而，我國半導體設備整體本土化率在10%左右，既是接下來的挑戰，也是龐大的替代空間。

但是，我們認為機會大於挑戰。

第二、晶圓廠的採購加速。

上述26家晶圓廠建設高峰期在2018年，晶片設備採購高峰期會扎堆在2019年-2020年。

最好的證據，就是A股晶片設備公司的業績。

比如至純科技，國內高純工藝設備龍頭，上半年營業收入為3.32億，大幅提升了76.26%。

凈利潤同樣飆升了126.02%。

公告次日，股價就出現漲停！

（至純科技）

而且，A股正在重啟「科技牛」，大量科技龍頭創出了牛市以來的新高。

而晶片設備剛剛啟動不久。

2020年40%自給率+晶片爆發+晶圓廠投建，晶片設備龍頭有望成為2019年晶片投資的主線之一。

二、3大特徵，10大晶片設備龍頭站上風口！

我們參考上半年漲幅最大的20家晶片龍頭，一共整理了3個共同點，在此作為晶片設備的投資邏輯。

第一、大基金的受益者；

目前，大基金二期募資接近完成，規模在2000億左右，一二期基金預計撬動合計萬億資本參與國內半導體行業。

這將直接刺激資本流入半導體設備。

舉個例，大基金一期受益者之一的北方華創，2019年股價最大漲幅達到120.5%！妥妥一個翻倍機會。

（北方華創）

第二、核心技術；

半導體設備行業技術難度高、研發周期長、投資金額高，堪稱人類智慧集大成產物。

擁有核心技術，公司越容易在龐大的替代空間，拿單拿到手軟。

至純科技是最好的例子。

第三，優秀業績；

回顧這一輪「科技牛」，無論是領頭羊滬電股份，還是至純科技等晶片設備龍頭，業績都超過100%。

所以，不妨參考剛剛發布完畢的中報數據，挖掘下一個「滬電股份」。

為了方便感興趣的網友觀察，我們結合上面3大特徵，整理了一份「10大晶片設備龍頭」清單，一共10家最有實力的晶片設備公司，憑藉實力，在今年國產替代步伐拿到不少訂單。

尤其是3家晶片設備公司，中報業績翻倍，9月份必須「劃重點」。