中國晶片廠商狀態調查

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這兩天幾則新聞很有意思。

在韓國政府主導下，三星電子和SK海力士統籌成立了一個總規模達2000億韓元（約11.8億人民幣）的基半導體希望基金，投資一些具發展潛力的半導體相關企業。

美國白宮科學與科技政策辦公室主任表示，「美國政府現在組成一個專家團體，將找出國內外半導體產業的核心問題，並確認維持美國在半導體產業發揮主導優勢的主要機會。

」，並會有大量資金將來自政府。

而這個專家團體的名單里，可以赫然看到Intel 前CEO Paul Otellini ，Freescale前CEO Richard Beyer，Qualcomm 董事長 Paul Jacobs，Global Foundries前CEO Ajit Manocha等美國半導體的退休和現任的牛人。

11月3日美國商務部長Penny Pritzker 在美國半導體產業組織（SIA） 的演講中明確指出，美國政府對中國的不平等半導體發展政策不買帳，認為中國透過政府所主導的資金，並藉由不公平的貿易方式，企圖從其中獲得對國家與企業的利益，是不被允許的，並將持續半導體的創新發展與投資。

可以看出，美國韓國對中國此次重金投入半導體還是心有餘悸的。

自從2014年國內國家集成電路產業投資基金(以下簡稱大基金)設立後，部分地方政府相繼成立扶持半導體產業的相關基金，希望能進入IC相關產業鏈。

據不完全統計，從2014年至今，已經共有3380億左右的基金用來扶持國內的半導體行業。

很多人對此不解，因為國家這樣做就是在浪費納稅人的錢。

可是要知道，2013年中國進口電子晶片花的外匯是2303億美元，價值早已超過石油。

而2016年上半年，半導體行業銷售前三強Intel, Samsung，TSMC每年的資本開支約在100億美金左右，大基金的規模僅相當於上述公司中一家2年的資本開支。

舉個例子，發展半導體，代工廠很重要。

而建一條12英寸28nm 工藝生產線造價高達1億美元/千片/月，若沒有國家的鼎力資助，想要發展半導體，難上加難。

再看看此表單中，韓國公司就兩家：Samsung，SK Hynix，都是做存儲器起家的公司。

而這兩家當年也是靠著韓國政府的大力支持，才有今天的霸主地位。

我們先看看中國目前的手機晶片公司有哪些：

1. 手機主CPU

A) 展訊 銳迪科

展訊2001年成立於上海，銳迪科2004年成立於上海。

兩家公司分別於2007年和2010年在美國納斯達克上市，並於2013年，2014年被紫光集團私有化。

展訊和銳迪科主要生產2G 功能手機主晶片，3G、4G智能機主晶片，射頻PA，數位電視晶片，平板主晶片，提供相關的軟硬體參考設計，並提供Total Service。

2015年展訊和銳迪科的基帶晶片出貨量僅次於高通和聯發科，排名第三，是三星，華為，酷派的智慧型手機晶片供應商。

產品遠銷美國，歐洲，巴西和南美，在海外市場跟印度，南非，巴西，緬甸等國的Local King和運營商有著很好的合作關係。

由於Intel的投資與合作，明年展訊還將推出Intel x86架構的智慧型手機晶片，這將為目前越來越沒有賣點的主晶片，帶來一股新勢力和新選擇。

B) 海思

海思成立於2004年10月，前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心。

目前公司主要生產智慧型手機晶片，基站晶片，路由器晶片，機頂盒和視頻監控晶片。

在手機晶片領域，主要是由華為採用，並使用在自己高端旗艦機上；基站晶片也是憑藉華為在基站領域而在此市場擁有很高的市占；而在視頻監控領域，則憑藉高性價比，獲得了很多客戶並取得不錯的成績。

C) 聯發科

聯發科成立於1997年，主營功能機智能機主晶片、數位電視晶片、DVD及藍光等相關晶片的開發。

聯發科在DVD，數位電視晶片領域市占第一。

而在手機晶片領域第一個提出了Turkey的概念，從而迅速占領市場。

目前聯發科在手機晶片領域僅次於高通排名第二。

不過隨著這兩年智慧型手機產業鏈向大陸轉移，無論是手機品牌從台灣的hTC變成大陸的華為，OPPO和VIVO，還是大陸手機智慧型手機用戶逐漸增多，聯發科在經營上也看到了身為一家台灣公司的劣勢。

加上台灣和大陸目前政局的微妙關係，上有高通強壓，下有展訊和海思的強攻，聯發科後續的發展非常微妙。

在3G時代，就是因為晚做TDS-CDMA，而丟掉不少份額。

5G時代，若沒有大陸的支持，聯發科很有可能會從智慧型手機市場中丟掉不少份額。

2. 平板主晶片

A) 瑞芯微

瑞芯微 2001年成立於福建。

曾經在復讀機，MP3，MP4時代擁有很高的市場份額，後於2008年迅速看到Android市場的機遇，並迅速推出了機遇Android的平板晶片，並在Android Wifi only平板上長期占據第一的位置。

這兩年瑞芯微在平板上持續發力，並積極擴展其他相關領域。

首先繼續開發更高性價比的平板晶片；其次通過與Intel的合作，開發並推出了通話平板方案；接著在OTT盒子和IPTV 上開始發力；而憑藉多年在音視頻上的積累，瑞芯微最近有推出了VR平台，通過提供超強的音視頻解碼能力，以便VR廠商開發更據高性能的VR設備；最後在IoT和車載上，瑞芯微也開始嶄露頭角。

大視覺，大感知，大音頻是瑞芯微後續經營的主線。

B) 炬力

炬力 2001年成立於珠海。

是國內當年MP3，MP4晶片最重要的供應商。

在MP4時代，炬力選擇了使用低功耗的MIPS架構，而未選擇ARM架構。

而到了Android平板年代，炬力開始依舊保守的採用MIPS架構，由於很多軟體無法在MIPS架構上運行，所以使得炬力平板晶片的推廣非常困難，錯失了在平板發力的最好機會。

而這些年炬力在智能晶片市場上聲音越來越少。

C) 全志

全志 2007年成立於珠海。

是由前炬力多名主力干將成立的晶片公司。

2012年推出類似ARM命名規則的晶片，吸引不少眼球，憑藉低價高性能搶了瑞芯微不少的市場份額，獲得平板市場出貨第一名。

但到了四核時代，因為超前使用了64bit DRAM，以及發熱問題，使其在平板市場痛失大好開局，而後無法翻身。

目前平板的整體出貨量嚴重下滑，全志還在尋找新的突破點。

其他公司：

其他國內的CPU晶片公司就是聯芯，ASR，晶晨和盈方微。

聯芯依託大唐，以及大唐在TDS-CDMA的專利技術，曾經占有一席之地，但這兩年一直缺乏一個強有力的產品；ASR主要是由Alphean（韓國協議棧公司），武平投資的SmartIC（前August）和前RDA CEO戴保家組成。

計劃設計一款高端晶片征戰市場，但量產時間未定；晶晨的AP曾用在飛利浦和柯達的數碼相框，以及小米盒子上。

但這些年基本上也沒有什麼名氣了；盈方微除了在VIA缺貨的時候，在飛觸二代火了一把後，一直就沒有起色。

國外主要競爭對手:

在基帶晶片市場上，無論是市占還是在modem的技術的發展上，Qualcomm無疑都是行業的領頭羊。

而1985年成立的高通，剛開始並沒有選擇GSM制式，而是主推CDMA制式。

若不是美國政府出面遊說，聯通也不會採用CDMA制式。

Intel在智慧型手機市場上做出過多個選擇，賣掉了自己AP部門給Marvell，後悔而又收購了Infieon。

目前modem做進iPhone 7，也算是不錯的戰績。

Nvidia，Marvrell，Broadcom，和STE（NXP）曾經都征戰過基帶晶片市場，而目前僅有Nvdia還在利用其優秀的GPU，在車載，VR等AP市場上獲得了不錯的戰績。

小結：

可以看出，目前主晶片方面，大陸這邊主要還是靠展訊銳迪科，海思和瑞芯微來苦苦支撐。

主晶片是需要投資巨大並需要長久支持的行業，而且主晶片也是需要政府的支持。

高通也是受到了美國政府不少的幫助才屹立不倒。

當然國產晶片也需要多多創新，擁有更多的專利，才會更具競爭力。

3. Memory

A) 紫光國芯

2006年德國英飛凌科技存儲器部門獨立出來，成立了奇夢達。

2009年奇夢達倒閉後，浪潮集團收購奇夢達西安研發中心，並更名為西安華芯半導體。

2015年紫光國芯收購西安華芯半導體從而進入Memory設計行業。

而紫光收購美光、入股西部數據雖然受阻，但可以看出紫光集團進軍存儲行業的決心。

B) 南亞

南亞是台塑大王王永慶1995年創立的DRAM公司。

主要的技術來自美光授權，所以目前DRAM製程只能做到30nm。

但也是目前中國唯一能跟Samsung，SK-Hynix 和Micron在DRAM上競爭的公司。

C) GigaDevice

GigaDevice目前主要研發Nor Flash，並通過武漢新芯代工生產。

是功能手機村存儲器的第一大供應商。

目前GigaDevice還在研發Nand Flash，只有Nand Flash成熟，才有機會打入智能機市場。

其他公司：

其他中國公司就只有Winbond，APmemory和旺宏。

Winbond在Nand方面，還在研發46nm SLC Nand，最大4Gb。

APmemory則是通過力晶的代工可以生產30nm 4Gb LPDDR2。

旺宏則還主要是Nor Flash的供應商。

國外競爭對手：

DRAM的主要供應商為Samsung，SK-Hynix，Micron。

製程都已經更新至23nm，甚至最新可以做到18nm。

Nand的主要供應商為Samsung，Toshiba，SK-Hynix，SanDisk和Micron。

2D製程已經做到最低點14nm，並開始研發3D Nand。

小結：

這些國外的Memory供應商都是有自己的Fab，除了SanDisk是與Toshiba共享Fab。

沒有好的Fab，Memory開發難上加難。

投資一個Fab廠花費則是巨大的。

若沒有政府鼎力支持，是無法做到這一年。

台灣公司Nanya也是苦於資金壓力，遲遲無法開展下一代製程的開發。

而這次紫光憑藉國家支持，並挖來台灣DRAM教父，最懂DRAM的華人高啟全，強力進入Memory領域，希望能藉此對國外的Memory廠商帶來更多的挑戰。

4. 射頻PA

A) 銳迪科

銳迪科最早就是PA起家，也是國內做早的PA公司。

幾年前銳迪科一直是PA領域的贏家，過去一段時間的相對沉寂更多的歸咎於紫光收購前對於PA產品線的投入不足。

但如今內部已經調整得當，並已經成為Samsung的3G/4G的射頻PA供應商，重新成為業內的決定性力量。

B) Airoha

聯發科前幾年從BenQ手下買下Airoha，並讓Airoha開始研發射頻PA。

目前聯發科開始在MT6737上推薦客戶採用Airoha的PA，但正如前些年聯發科通過源通做射頻PA一樣，Airoha也是一隻扶不起的阿斗。

C) Vanchip

員工主要由前RFMD員工組成。

去年被前東家RFMD起訴，後和解。

目前Vanchip在國產PA廠商中，性能還算不錯。

不過國內其他PA小廠都拿Vanchip當競爭對手，用低價打壓，對Vanchip來說腹部受敵，非常難受。

其他公司：

由於當年RFMD在國內設立研發中心後撤走，也讓國內誕生了了不少射頻PA公司：國民飛驤，漢天下，Smartmicro等小公司。

與一線品牌（如Skyworks，Avago和Qorvo）相比，性能還是差一些。

所以在大客戶那邊，尤其是旗艦機上，很難看到國產射頻PA的身影。

國外競爭對手：

目前國外的主要射頻PA公司就是而且Skyworks，Avago和Qorvo。

Skyworks和Qorvo都有自己的GaAs產線，相對來說從成本管控和工藝演進上都有得天獨厚的優勢。

高通這兩年主推CMOS工藝，但是其性能一直沒有得到用戶的認可。

不過由於高通和國內射頻PA公司一樣都是Fabless公司，可使用的有GaAs工藝的Fab比較少，成本很難降低，所以都希望通過CMOS工藝，降低成本。

小結：

射頻器件已經是一個規模超過200億美元的大市場。

而這兩年國內射頻PA供應商在射頻PA領域也有了長足的進步，但與國外廠商還是有一定的差距的。

尤其是在Fab和製程工藝上，差距更大。

這就需要國家的大力支持，才能儘快趕超國外一線廠商。

5. 指紋識別

A) 思立微

思立微成立於2010年，是國內Camera sensor主要供應商格科微投資的一家晶片公司。

之前主要是做觸摸屏晶片，並在平板市場取得了第一的市占，但在手機市場一直沒有建樹。

2014年思立微開始進入指紋識別市場。

憑藉格科微與Fab公司，以及與客戶的良好關係，思立微在指紋識別上開始發力，並與今年開始成為華為的供應商。

B) 匯頂

匯頂成立於2002年，是智慧型手機觸摸屏的主要供應商。

憑藉觸摸屏晶片與國內手機品牌廠商的良好關係，2014年匯頂推出指紋後，迅速Design in了魅族，中興和樂視。

今年匯頂與思立微一起成為華為供應商。

C) 邁瑞微

目前邁瑞微的客戶還是小的Design House。

雖然邁瑞微宣傳自家產品有很多很多專利，但還是急需品牌客戶來證明自己的能力。

D) 集創北方

通過與聯芯的配合，打著聯芯的品牌，開始做進品牌客戶。

但後續的發展還需要更好的市場拓展，而不是寄託於其他公司。

國外競爭對手:

目前指紋識別最強的供應商一個就是被Apple收購的AuthenTec以及瑞典的FPC。

由於華為，OPPO，VIVO都使用的是FPC的指紋，FPC在智慧型手機的市占高達30～40%。

以上指紋識別都是電容式指紋識別晶片，而高通今年開始推出超聲波指紋識別公司。

超聲波的好處就是更容易做到Under Glass，但目前高通的超聲波指紋晶片靈敏度較差，還有待提高。

小結：

雖然目前指紋識別主要是由Apple，FPC兩家獨大，不過隨著國內指紋晶片思立微和匯頂的崛起，相信FPC的日子會越來越不好過。

指紋識別也會隨著國產晶片的進入，很快變成智慧型手機的標配。

6. Camera

A) 格科微

格科微成立於2003年，目前擁有從QVGA到13M的豐富產品線。

從原來主力出貨2M以下到現在5M整體出貨月均5-6KK，格科微正穩步向上邁進。

曾今的山寨之王，如今已是華為、三星、諾基亞等一線品牌的供應商。

從銷售量來說，格科微仍然是國內市場的第一名，目前8M/13M的高端Sensor剛推出，是否能再進一步，格科微還需要更加努力。

B) （Ominivision）OVT

OVT於1995年在美國成立，主要創始人多數出身於摩托羅拉。

由於創始人洪老闆是華裔，所以2015年被國內投資機構收購，並於2016年被君正收購。

做為OVT也曾經有輝煌的時候，在索尼沒有重視手機Camera的手機，OVT還一度成為Apple的主Camera供應商。

但隨著Sony，Samsung進入Camera市場，OVT也只剩下在5M/8M兩個像素上擁有很高的市占。

C) 思比科

君正此次收購OVT時，同時收購的另外一家新三板的公司就是思比科。

思比科成立於2004年。

不過思比科目前市場份額主要在兩百萬以下，銷售量也不如格科微。

與OVT抱團目的就是為了思比科主打8M以下，OVT主打8M以上高端產品。

不過效果如何，還需要看市場最終的接受度。

國外競爭對手:

Apple在Camera sensor上的唯一供應商索尼則是Camera領域的絕對霸主。

第二名Samsung與Sony相比還是有很多東西需要學習的。

不過相比國內的Sensor公司，Sony，Samsung，SK Hynix擁有自己的Fab，在Camera Sensor的研發上，有著很大的優勢。

小結：

雖然國內攝像頭晶片出貨量不小，但主要集中在8M以下。

13M以上對Sensor工藝要求較高，國內還需要發展相關的Fab，密切配合，才有機會與國際大廠相抗衡。

總結：

從GFK的數據來看，這兩年中國地區智慧型手機出貨量占全球的30%左右，而中國主要品牌的智慧型手機在全球智慧型手機出貨的高達34%。

中國已經是智慧型手機最大的生產地和最大的市場。

不過從關鍵器件來看，中國的手機晶片並沒有處於優勢地位。

旗艦機的CPU基本還是使用Apple，Samsung，Qualcomm等國外廠商。

海思雖然通過華為在旗艦機的CPU上占據一席，但並沒有用在其他品牌商。

國內展訊，瑞芯微，聯發科還是需要發展自身的技術去跟國外廠商抗衡，這就需要國家的大力支持。

而存儲器方面，國內積累更差，2015年中國DRAM採購金額約為120億美元，NAND Flash採購金額為66.7億美元，各占全球DRAM和NAND供貨量的21.6%和29.1%。

國內手機晶片企業發展的晚，技術落後，還是繼續國家的支持才能更快的發展。

不少人認為現在是市場化經濟，優勝劣汰，不應靠國家支持。

但是文章開始的兩篇新聞就可以看出，美國和韓國對中國半導體崛起的擔心，而他們也是通過政府的力量去發展自家的半導體。

高通，三星的發展就可以處處看到國家的支持。

當初若不是美國政府出面，中國聯通也不會有了GSM，還會接受CDMA這個爛攤子，這才讓當時岌岌可危的高通起死回生。

現在美國政府還喊話希望中國政府不要不平等的半導體政策。

自己通過政府力量發展起來，變得強大後，不允許其他國家政府幫助本國力量發展半導體，這本身就是一個笑話。

當然中國手機晶片還是有很多路需要走，需要國家支持幾個龍頭企業，做大做強，並支持和鼓勵中小企業創新，發展新的技術。

只有掌握關鍵技術，進行創新，才不會處處被國外公司制約和限制。

中國還是急需大力發展自己的手機晶片產業鏈。

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