美國對華科技限制升級，重點關注軍工和晶片國產化替代機會
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「兩會」召開時間臨近，疊加美國推出新出口管制規定對華為限制升級，而且限制了中芯國際和華虹半導體含美國技術對軍工的應用。
軍工板塊的風險安好有望隨著兩會臨近進一步提升，當前軍工板塊全年基本面向上改善的確定性很高，以及市場關注度提高的確定很大，再有下半年軍演的次數增多，當下在渤海灣的長達2個半月的實彈軍演，整個市場的眼球都會盯到了這裡。
美國巟業和安全局(BIS)宣布將推出新的出口管制規定以限制半為使用包含美國技術和軟體在國外設計和製造半導體的能力。
只要採用到美國相關技術和設備生產的晶片，都需先要得美國政府的許可。
在美國持續加大對華半導體限制的背景催化之下，長遠來看半導體晶片等領域國產化替代勢在必行。
其實美國的限制也是有底線的，我覺得其根本的結果就像去年對華為列入「實體名單」一樣，這不也進行了5次的延長90天了嗎？現在的120天的延緩，我認為大機率後面也會有N個120天的延長。
畢竟我國占有全球市場35%的份額，而且這一份額還在增長。
全世界的科技美國還做不到一手遮天的。
中國的晶片龍頭企業中芯國際獲得國家大基金二期的投資，這對市場的刺激也是很大的。
5月15日，中芯國際發布公告，國家大基金二期與上海集成電路基金二期同意分別向附屬公司中芯南方注資15億美元和7.5億美元，這摺合人民幣總計到160億。
對中芯國際產業鏈就是很大的提升。
國家大基金一期、二期合力出擊，必然會帶動整個行業的發展，一期基金的5年投資經歷已經充分說明了成果顯著。
晶片按照一期基金的投資方向歸類如下：
軍工的重點方向結合海軍的多次軍演和航天技術的突破考慮：
中船防務、亞光科技、中兵紅箭、中航高科、鴻遠電子、航天發展、景嘉微、航發動力等等
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