美國晶片5G概念股大跌,科技股進入調整期
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在美國政府對華為發出供應限制禁令後,美國晶片公司股價周一承壓,美股三大指數也均下跌。
根據華爾街投行Evercore的估算,華為每年向美國供應商採購超過200億美元晶片,這些供應商包括高通、博通、英特爾、賽靈思、美光等。
周一,高通、賽靈思、美光等公司股價盤中都大跌超過5%,VanEck Vectors晶片ETF指數下跌3%,較歷史最高點下跌15%。
根據CNBC統計數據,美股晶片指數錄得2019年以來首次單月下跌,62%的科技股進入調整期。
美國商務部官方網站5月20日發布:給華為及其合作夥伴90天的「臨時許可」。
該發布稱,臨時性的這種安排,是為了「給相關部門和公司提供進行調整的時間」。
在這些晶片公司中,一些公司對華為的敞口要遠大於另一些。
研究機構Moor Insights & Strategy創始人Patrick Moorhead對第一財經記者表示:「影響最大的包括美光和博通,美光是華為的主要供應商,博通也是華為最大的供應商之一。
高通、英偉達、英特爾和AMD等在中國的敞口可能不足全球銷售的5%。
」
Moorhead對第一財經記者表示,一方面華為向美國供應商採購大量的晶片,但另一方面華為也在加速發展自主研發的晶片海思。
這意味著華為有能力逐漸擺脫對美國晶片的依賴。
根據彭博數據,對華為敞口最大的美國企業包括新飛通光電公司(NeoPhotonics),該公司近50%的收入來自華為;光學器件供應商Lumentum,近20%收入來自華為;數據互聯解決方案提供商Inphi,14%收入來自華為,無線設備供應商Qorvo和晶片供應商美光也都有13%的收入來自華為。
此外,英特爾是華為主要的伺服器供應商;高通是華為手機晶片的主要供應商;賽靈思是華為網絡可編程晶片的主要供應商。
英特爾、高通來自華為的收入占比分別為不到1%和2.6%,兩家公司周一股價分別大跌3%和5%。
Lumentum和博通股價也分別下跌6%左右。
5G網絡的基礎設施供應商股價也大跌。
數位訊號模擬器件公司Analog Devices營收的12.5%都來自於5G,其他5G網絡供應商包括Skyworks Solutions,Qorvo等。
服務高性能計算數據中心的GPU主要供應商AMD和英偉達的股價同樣承壓。
英偉達周一盤中股價大跌近3%。
英偉達今年早些時候70億美元收購的以色列晶片公司Mellanox的項目尚待中國監管者的批准。
不過英偉達創始人CEO黃仁勛在上周財報發布後接受採訪時公開表示,對中國批准這項收購有信心。
美國的禁令也波及到歐洲晶片公司。
德國晶片公司英飛凌在被曝將中斷向華為供貨後,股價大跌6%。
不過英飛凌發言人隨後表示,公司向華為提供的大部分產品不受美國禁令影響,並稱公司將會通過全球供應鏈來規避這些限制。
另一家奧地利晶片公司AMS也表示並未終止向華為供貨。
研究機構Gartner分析師盛陵海對第一財經記者分析稱:「英飛凌此前收購了美國的晶片公司國際整流器公司IR,這部分的產品將受到美國禁令的影響,但是英飛凌在歐洲的產品不會對停止供應。
」
除了晶片大戰之外,中美的貿易關稅問題也影響了蘋果公司的股價。
蘋果股價周一盤中大跌超過3%,原因是滙豐下調蘋果的股價目標預期,並認為蘋果在中國市場將面臨來自華為、小米等品牌的嚴峻挑戰。
加拿大皇家銀行分析師Mitch Steves表示:「蘋果可能會考慮把生產線逐漸從中國移出。
」
今年5月1日至今,蘋果股價已經下跌超過10%。
同樣受到關稅不確定性因素影響的還有特斯拉。
特斯拉周一股價盤中大跌超過3%。
而谷歌在對華為做出安卓系統的限制令後,周一股價也大跌超過2%。
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