華為供應鏈股連續兩日大挫 這些美國公司對華為依賴度高
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5月16日,美國商務部工業與安全局(BIS)將華為及70家關聯企業列入所謂的「實體清單」,這意味著沒有美國政府的許可,華為無法向美國企業購買元器件等產品。
受此事件影響,華為供應鏈及晶片股連續兩日普跌。
5月17日,華為的光學元件供應商NeoPhotonic暴跌20.63%,創4年最大單日跌幅。
另一家華為光學元件供應商Lumentum控股重挫11.5%,創6個月來最大跌幅。
高通跌4%,Skyworks(思佳訊)、Qorvo(科沃)、Xilinx(賽靈思)股票分別收跌6.06%、7.14%、7.27%。
5月18日,華為供應鏈及晶片股延續前日跌勢,NeoPhotonic暴跌15.42%,Lumentum控股跌7.7%,Qorvo跌超6%,Skyworks跌近5%,高通和Xilinx跌超1%。福布斯數據顯示,華為對上述公司業績的貢獻率均達到了10%甚至更高。
總部位於美國加州的NeoPhotonics,是全球第六大集成電路及光通信模組製造商之一,它是對華為依賴度最高的美國企業,也是此次股價受影響最大的企業。
早在2008年,時任NeoPhotonics公司董事局主席兼CEO Tim Jenks就表示,他們已經成為華為最大的光器件供應商。
根據NeoPhotonic年報,2016-2018財年內,NeoPhotonic分別有50%、40%和46%的收入來自華為,具體的金額分別為2億美元、1.2億美元和1.5億美元,三年總額為4.7億美元。
公司在2019財年年報風險因素一章節中明確寫道,「我們在很大程度上依賴華為及其子公司海思半導體,任何時期華為訂單的缺失或大幅減少,都可能對我們的收入和運營產生負面影響。
」
事實上,去年的孟晚舟事件,NeoPhotonics的股價就跌掉了將近40%,這兩天更是受到重挫。
股價也從去年的每股9.48美元,一路暴跌至3.84美元,跌幅近60%。
對華為第二依賴的是Lumentum,這是一家美國光纖、被動元件及雷射產品供應商,為蘋果提供面部識別技術元件,被認為是一家以蘋果為中心的企業。
數據顯示,來自華為的訂單占該公司營收的11%。
在2016財年-2018財年,華為分別為Lumentum貢獻了1.54億美元、1.67億美元和1.37億美元的收入,三年總額為4.6億美元。
去年年底,Lumentum股價暴瀉32.98%,該公司股票遭到拋售,原因是市場擔憂iPhone需求疲軟。
之後股價回暖的一個重要原因,被認為是開始出貨給華為,沒想到又遇到這次的黑天鵝事件。
5月16日的收盤價每股56.75美元,5月18日的收盤價為46.32美元,下跌了18.38%。
美國射頻供應商Qorvo也有超10%的營收來自華為。
科沃2018年財年年報顯示,2016-2018財年,華為分別為公司貢獻了12%、11%和8%的總收入,僅次於蘋果。
華為分別為科沃貢獻了3.13億美元、3.33億美元和2.38億美元的收入,三年總額為8.84億美元。
從目前市場份額來看,射頻晶片主要被歐美廠商把控,國內手機端射頻晶片的高端產品主要來自Qorvo與Skyworks。
5月16日Qorvo的收盤價為每股73.35美元,5月18日的收盤價為63.93美元,下跌了12.84%。
Skyworks是世界上領先的專注於射頻及無線半導體解決方案的公司。
它是對中國市場依賴度最高的美國科技公司,收入的83%來自中國,除了華為,還與小米有密切合作。
2018財年未披露華為相關信息,不過在2017財年,華為對Skyworks的凈收入貢獻為10%,約為3.65億美元。
5月16日Skyworks的收盤價為每股78.75美元,5月18日的收盤價為70.41美元,下跌了10.6%。
信息通信相關行業是全球化最顯著的產業,已基本形成了美國占據晶片、作業系統等核心器件,中國整機集成的局面。
而晶片產業更是「你中有我,我中有你」的全球化產業鏈。
去年12月,華為首次公布了92家核心供應商,其中來自美國的廠商共有33家,包括高通、英特爾、博通等半導體巨頭。
富瑞發表報告稱,若華為失去美國零件供應,基站核心晶片和高端光學產品將缺乏替代品,如FPGA晶片、射頻晶片和訊號處理晶片。
軟體方面,用於智慧型手機、電訊設備的電子設計自動化(EDA)工具,用於設計集成電路(IC)及印刷電路板(PCB)的技術,均由美國公司主導,中國或其他地區沒有替代供應商。
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 潘莉
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