打擊華為,或導致美國半導體供應鏈外移
文章推薦指數: 80 %
來源:內容來自「經濟學人」,謝謝。
據經濟學人報導,美國和華為對著來,不只是因為他們某些人對華為設備用途的無理猜測。
另一方面,華為是全球5G科技的領頭羊,也象徵著中國科技與經濟的進步,而川普恨透了這件事。
美國司法部長巴爾(William Barr)曾提出警告,如果美國沒辦法阻擋華為取得5G的霸主地位,就有可能將主導權拱手讓給中國。
然而,美國之前對華為祭出的禁售令衝擊力道未達白宮預期。
晶片製造商還是有辦法從美國以外的工廠持續供貨給華為,因此美國在5月15日進一步延伸禁令,晶片廠商不只不可以賣晶片給華為,也不可以在製造晶片的過程中使用美國制的設備。
只要像台積電這種大型的晶圓廠有用到美國制設備,就沒有辦法在世界任何地方繼續製作華為設計的晶片。
5月18日的記者會上,華為表示這項新禁令可能會危及公司存亡。
而中國隨即宣告要在2025年之前投資1.4兆美元,以提升中國的科技自主性。
然而,就像前一項禁令一樣,美國最新的攻勢未必能達到預期效果。
新規定可能完全打不到目標。
華為的手機與基站組裝是外包給別的廠商,而台積電製作的晶片是送到那些負責組裝的公司,並非送到華為手上,組裝後的成品則會直接配送給華為的客戶。
換言之,華為從頭到尾都不需要碰觸到被美國列為黑名單的晶片,這讓華為有機會閃避禁令。
有些律師分析,新的限制看來並沒有涵蓋寄給第三方而非華為的產品,即使實際上是提供給華為使用也不例外。
執行困難的新禁令
就算法學專家的解讀錯誤,這項規範執行起來也很困難。
亞洲晶片製造商的無塵室難以監控,更重要的是,價值4,120億美元的半導體產業足跡遍及全球,即使美國的法律管得再寬,也很難約束整個產業。
新禁令造成的結果,比較有可能是使得美國晶片製造產業外移。
晶片製造業的地理範疇越來越廣,逐漸離開美國。
其中一項指標是看廠商的實體資產座落何處。
據統計,全球前12大半導體公司只有20%的廠房設在美國。
台積電、中芯國際、三星等亞洲企業工廠主要都設在其當地,與此同時,美商與許多上游供應商,這些年來都不斷向國外拓點,部分原因是為了尋求較便宜的勞工,也有部分是為了避免受天然災害衝擊。
華為禁令,英特爾也受衝擊
以英特爾為例,英特爾會為顧客設計並製造晶片(華為也是它們的客戶)。
2019年,這家美國龍頭企業總值550億美元的實體資產中,有超過35%設在海外。
價值約80億美元的資產設在以色列、40億美元在愛爾蘭。
產業內部人士指出,自從美國向華為宣戰,從以色列和愛爾蘭運往中國的貨物增加了。
英特爾還有價值超過50億美元的資產設在中國─英特爾最大的市場。
去年,英特爾720億美元的營收中,就有200億美元來自中國。
另一個例子是規模較小的美商亞德諾半導體(Analog Devices)。
亞德諾半導體做的無線射頻晶片是華為製作電信基站時所需的重要零件。
公司近年也開始分散投資:半數資產設在菲律賓、愛爾蘭、新加坡和馬來西亞。
這項策略或許會讓它更輕易找到在非美國廠製造晶片,並提供給華為的方法。
地理上的複雜程度讓美國政府很難避免廠商將晶片送到華為手上。
因此,政府把重點轉向製造晶片所需的設備。
許多設備仍然在美國製造,也因此比較容易掌握。
半導體設備與服務供應商─應用材料(Applied Materials)的母公司設在加州,有9成的資產在美國。
台積電的設備供應商─泛林集團(Lam Research)總值11億美元的工廠中,88%在美國。
新的華為禁令存在一個未知數,讓晶片產業的律師忙著探究,那就是美國公司在海外生產的設備,到底算不算「美國製造」。
如果算的話,像台積電這樣仰賴那些設備製作晶片給華為的廠商,就得另覓供應商了。
美國設備廠的日廠競爭對手,像是東京電子、日立先端科技突然掌握了新的地緣政治優勢。
台積赴美設廠謎團
另一個謎團與一項和禁令同天宣布的消息有關。
5月15日,台積電宣布將在美國亞利桑那州砸120億美元蓋晶圓廠,預計在2024年啟用。
為什麼台積電這間15%的營收來自華為的企業,會在美國害它丟掉最大客戶的情況下、答應在美國投資百餘億美元?或許是為了博取川普的好感,以避免美國進一步將禁令延伸到其他台積電的中國客戶。
但還有一項可能性,就是台積電可以從既有的工廠中,把美國制的設備搬到亞利桑那州的晶圓廠,空出台灣廠的空間給新購入的非美國制設備,讓它可以用來服務中國客戶。
台積電對此並未做出回應。
就算那並非台積電的目的,各廠家也必然會找到繞路的方法。
5月18日,三星電子董事長參訪了公司位於西安的新晶圓廠。
三星電子預計在未來10年投資1,150億美元發展晶片製造業務,已經清楚表態不會忽略中國。
美國的出口禁令可能使三星選擇採用不會受中美地緣政治波及的設備。
晶片產業內部知情人士表示,半導體設備在中國境內已經出現「無EAR」(EAR free)的行銷手法,標榜中國買家可以不需要擔心川普政權用來攻擊華為的「出口管理規範」(export administration
regulations)。
一位熟悉美國設備製造商的人士指出,已有廠商在考慮要將專利移往海外,在美國的轄區之外,重新建立事業版圖,以規避現在與未來的抗中限制。
川普試圖讓半導體產業去中國化的結果,可能反而致使產業去美國化。
*免責聲明:本文由作者原創。
文章內容系作者個人觀點,半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點,不代表半導體行業觀察對該觀點讚同或支持,如果有任何異議,歡迎聯繫半導體行業觀察。
今天是《半導體行業觀察》為您分享的第2323期內容,歡迎關注。
兩會|台積電|RISC-V|汽車晶片|AI|EDA|中美|晶圓|射頻|
美國疑似徹底封殺華為,是意向測試還是博弈籌碼?
本文來源:電子工程世界 據《環球時報》報導,川普政府正醞釀出台針對華為公司的進一步打壓措施,其宣布將進一步切斷全球晶片產業鏈與華為的聯繫,只要是用了美國技術、設備、軟體等一切跟美國有關的公司,在...
深度!台積電「建廠挪單」只為華為?國產替代主旋律再次加深
5月11日,國內外媒體紛紛報導稱,川普政府約談英特爾和台積電在美建晶片廠,以減少對亞洲進口的依賴。5月15日,台積電在官網正式宣布,在美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下,計劃在美國興建並...
台積電120億美元幫川普在美國建晶片廠!華為力挺,中芯國際載著中國「晶片夢」狂奔而來
台積電官方今天宣布,將在在美國聯邦政府的相互理解和支持下,在美國亞利桑那州建造和運營一家先進的半導體工廠。以幫助美國減少在這項關鍵技術上對亞洲的依賴。台積電公布該項目時,川普政府也正尋求啟動在美...
剛剛,台積電宣布赴美建廠,美國能重塑晶圓代工格局嗎?
近日,美國欲在本國建晶圓廠的消息頻出,起先是有知情人士傳出,川普政府官員正在與台積電(TSMC)進行談判 ,以在美國建廠。而根據半導體行業觀察獲悉,台積電已經宣布了其在美國的建廠計劃。根據台積電...
台積電一旦斷供 中芯國際能頂上去麼
日前,台積電在一季度報的記者見面會的時候,正式回應受到了北美大國強大的壓力,正在推演和H公司不能合作對於台積電自身的影響。由於H公司在晶片工藝上高度依賴台積電,且北美大國正在對台積電施加壓力,一...
台積電「全力供貨」華為外,還準備申請解除複議,大招在後面
華為雖然是中國品牌,但是其在全球範圍內都用廣泛的客戶,包括歐洲等已開發國家,都在使用華為的5G網絡設備和技術,一方面由於華為的5G技術領先,另一方面華為的性價比最高,以上兩點是各國選擇華為的原因。
華為能繞開美國生產晶片嗎?問問台積電就明白了
文|費雪編輯|張麗娟「實體清單」一周年之際,美國商務部升級了對華為的「晶片管制」:只要是華為設計的晶片,使用了美國商業控制清單上的軟體和技術,或者是美國半導體設備的直接產品,在交付前都必須要得到...
台積電的獨舞!向5nm工藝全速進發!
雖說摩爾定律已經無法在適用於當下的半導體工業,但仍有這麼幾家廠商孜孜不倦地追求更高水準的晶片製造工藝,而台積電就是其中的佼佼者。根據台灣媒體Digitimes的報導,台積電日前宣布將在開放創新平...
斥資120億美元赴美建廠,台積電為川普送了一份大禮
文 | 黃天然被疫情搞得焦頭爛額的川普終於收到一份大禮。全球最大晶圓代工企業台積電今日官宣,將斥資120億美元,在美國亞利桑那州建立一個全新的晶圓廠。
美國圍堵升級,華為再次放出任正非喜歡的那架爛飛機
任正非欣賞的那架傷痕累累的飛機又現身了。前兩天,華為心聲社區官方微信號發布了一張圖片:一架彈孔累累、被打得像篩子一樣的伊爾2飛機翱翔於天空之上。這架二戰中被打得像篩子一樣的飛機,也經常被外界和...