台積電一旦斷供 中芯國際能頂上去麼
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日前,台積電在一季度報的記者見面會的時候,正式回應受到了北美大國強大的壓力,正在推演和H公司不能合作對於台積電自身的影響。
由於H公司在晶片工藝上高度依賴台積電,且北美大國正在對台積電施加壓力,一旦台積電遵從川普的要求,H公司的麒麟晶片將面臨休克的風險。
那麼,一旦台積電斷供 中芯國際能頂上去麼?
台積電在商業利益和政治風險中權衡
雖然路透社等外媒報導稱,美國或採取新的措施,禁止台積電向H公司供貨。
但台積電還是趨向於在商言商的,畢竟資本家為了利潤可以出賣絞死自己的絞索,在沒有到萬不得已的時候,台積電還是傾向於和H公司做生意賺錢。
這一點,從台積電聘請英特爾前全球公共政策副總裁Peter cleveland擔任台積電副總經理就可以看出來,台積電顯然是想藉助Peter
cleveland的人脈和影響力,降低接取H公司訂單的政治風險。
因此,在當下川普只是放狠話,舞刀弄槍,但不扣動扳機的情況下,台積電會採用「拖」字訣,面對美方的壓力一面卑躬屈膝糊弄太上皇,另一方面繼續接H公司的訂單做生意。
台積電命門在握在歐美手裡
眾所周知,台積電是全球第一大晶片代工企業,而且市場份額占據整個行業的半壁江山,年凈利潤達到了120.4億美元,被台灣老百姓譽為「台灣之光」。
在台積電風光的背後,是在資本和利潤上都受制於人。
台積電最初是飛利浦公司在台灣設立的合資企業,在發展歷程中又有歐美財團多次注資,時至今日,台積電其實和三星類似,歐美財團擁有公司大量股份。
從技術上說,台積電雖然在製造工藝上已經可以比肩甚至超越英特爾,但在半導體設備高度依賴ASML、應用材料、科林、科壘等歐美日公司,在半導體原材料上也做不到完全自給自足。
一旦歐美日公司遵循川普的意志卡台積電的脖子,台積電縱有三頭六臂也只能休克。
此外,台灣當局崇美媚日,政治上惟美國馬首是瞻。
一旦歐美資本、北美政客、台灣政客同時發難,台積電能不能頂得住多方壓力,繼續給H公司代工晶片,是誰都無法打包票的事情。
中芯國際也是泥菩薩過江
近年來,中芯國際在梁孟松的指導下取得了不小的進步和成績。
但與台積電、英特爾等廠商在市場份額上和技術上依然有較大差距。
在半導體設備、原材料等方面,中芯國際和台積電一樣都受制於人歐美日企業,以光刻機來說,一旦ASML斷貨,中芯國際會比較麻煩。
以原材料中用來生產晶片的晶圓來說,全球五大晶圓廠分別是信越(日本)、勝高(日本)、環球晶圓(台灣)、Siltronic(德國)、LG
Siltron(韓國),五大廠占據全球市場份額的90%以上,特別是12寸晶圓,大陸只是剛剛解決了有無問題,一旦海外企業遵從川普的意志,中芯國際連生產晶片的晶圓都未必能獲得供給。
另外,中芯國際曾經與台積電發生過專利訴訟,最後以張汝京離開中芯國際,台積電獲得少量中芯國際股權告終。
非常要命的是,案件審理地點恰恰是美國,美國法院掌握了第一手相關證據。
可以說,打擊中芯國際的炮彈都是現成的,一旦中芯國際蹦的歡,那麼,也許會遭遇川普的鐵拳。
總而言之,中芯國際在設備、原材料等諸多方面對ASML、應用材料、信越、勝高等國外大廠有依賴,因而美國如果搞長臂管轄,會遭遇和台積電一樣的麻煩,到時候中芯國際能不能、敢不敢給H公司等廠商代工還是未知數。
即便是中芯國際給大陸廠商代工,也應該悄悄的幹活,千萬別大肆聲張。
低調做事 高築牆 廣積糧
過去這些年,大陸過於強調與「國際接軌」、「融入國際主流」,導致我們在很多關鍵領域自廢武功,從自主研發變成了「造不如買」,「融入國際主流」的結果變成大陸產業鏈變成西方產業鏈的下游,在設計、設備、工具、原材料等多方面受制於人,比如聯想的PC,CPU、GPU等關鍵晶片依賴英特爾、AMD、英偉達,聯想做的是整機組裝。
又比如H公司的手機晶片,CPU、GPU等關鍵IP源自ARM,製造工藝依賴台積電,手機的NAND、DRAM、射頻、WIFI、CIS等晶片源自三星、SK海力士、東芝、博通、Skyworks、Qorvo、索尼等公司。
當下,誰調子起的高,就剛好撞川普槍口上了。
此前晉華調子起的高,和聯電一起在中國和美國同時起訴,結果被川普一巴掌打成休克就是前車之鑑。
在設備基本依賴國外的情況下,一旦ASML、應用材料等大廠遵循川普的教誨玩陰的,後果不堪設想。
在半導體設備、原材料、設計工具、核心元器件等諸多方面高度受制於人的情況下,不應過度高調,而是應當保持低調,多做實事。
個別廠商在2018年和2019年進口200億美元晶片的同時,鼓吹「不怕制裁」,「都有備胎」,「雖然自家晶片更好,但依舊買美國晶片」,這些只能逞口舌之利,搞民粹營銷,無助於解決卡脖子問題,最後還是要國家出面與美國達成協議。
現在,不宜過度興奮和打雞血。
因為如今的大環境是誰雞血打的厲害,挨川普的板子就多。
誰低調發育,誰才能茁壯成長。
中國企業應當「高築牆、廣積糧、緩稱王」,而不是對外宣傳「秒天秒地秒空氣」。
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