賣掉ASML股份,三星在工藝競爭中會落後麼?
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根據《路透社》與《彭博社》 的報導,南韓三星電子8 日表示,將出售其歐洲子公司手中所持有的荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾(ASML) 控股的部分股份,其總價大約為6.06 億歐元(摺合新台幣約213.57 億元) 。
報導中指出,根據三星所公布的交易細節顯示,三星歐洲子公司將以大約6.06 億歐元的價格出售630 萬股ASML 股票,其比率約占ASML 整體股權的1.45%,而交易將在9 月12日完成。
三星表示,此次股權的出售不會影響兩家公司的戰略夥伴關係。
而依據三星在8 月16 日提交的監管的文件中顯示,三星在子公司出脫ASML 股權之前,總計持有1,260 萬股ASML
股票,持股比率占整體股權的2.9% 。
而為了更新一代晶片的量產,必須用到ASML 專業的極紫外光檢測技術。
因此,三星在2012 年同意認購ASML 約3% 的股權。
而三星的兩家競爭對手英特爾(Intel) 及台積電,也在同年分別對ASML 進行了41 億美元與11 億歐元的投資,分別取得該公司15% 與5% 的股權。
不過,2015 年台積電即全部處分了ASML 股權,獲利6.95 億美元。
目前,ASML的微影設備在全球市占率超過60%,是整個晶圓製造和半導體產業的關鍵機台。
而在各大晶圓代工廠先進位程向10 納米,甚至更進一步的7 納米或5 納米製程進展之際,ASML 握有的極紫外光檢測技術,更是延續半導體製程摩爾定律的重要技術。
唯有其技術成熟後,全球半導體產業才有機會向下一個世代邁進。
而2016 年6 月,ASML 宣布以總計新台幣1,000
億元的金額,收購台灣電子檢測術廠商漢微科,並且在2016 年8 月下旬通過台灣投審會的審核。
早在2012年,英特爾(Intel)大手筆投入41億美元,包括買入15%股權的31億美元,以及後續投入研發費用的10億美元。
在英特爾入股之後,另一個晶圓大廠三星電子(Samsung Electronics)與台積電(TSMC)也接受該公司的提議,買入股權及共同開發。
在幾大晶圓廠都在追進最新工藝節點的時候,三星的退出讓人有點費解。
ASML為什麼能吸引全球半導體公司的目光
ASML究竟有什麼魅力,讓全球的半導體或晶圓代工業者,手捧大筆資金搶著加入呢?ASML是成立於1984年的荷蘭設備業者,也是三星、SK海力士(SK Hynix)等多家半導體製造業者的設備供應商,更是全球排名第1的半導體設備業者。
2011年的營收為57億歐元(約68.8億美元)。
即使在半導體業相當不景氣時,仍能有24%的業績成長。
根據ZDNet的報導指出,ASML的主力產品為光刻設備(lithography),是種在基板上刻畫細微電子迴路的裝備,主要的競爭對手為尼康(Nikon)等,但這些業者的成長率皆不到10%。
ASML不但在光刻領域是第1,放眼全球的設備業也是第1。
對半導體的先進位程而言,未來如果開發出極紫光的光刻設備(EUV光刻設備),450mm(18吋)的晶圓設備也將出現。
正如ASML本身在年報上所說,:「我們是全世界領先的微影設備商(Lithography Equipment)。
」實際上,全球前十大半導體製造商,全部都是它的客戶,市占率達三分之二。
換言之,艾司摩爾的技術到哪裡,全球半導體的製程就在哪裡。
微影設備,就是用極微弱的光,將電路藍圖縮小印在晶圓上,是IC製程中最關鍵的角色。
台積電想印出更小、更精確的電路,想做出更大的矽晶片以提升產能,端看微影機能將電路圖縮到多小、拍照面積多大。
而艾司摩爾的產品保證每一項都是極限。
過去台積電曾經成功開發出「浸潤式曝光」,可以應用在二八納米製程,要實現產能,還是得靠艾司摩爾生產的微影機。
艾司摩爾的一台二八納米微影機從八千萬美元(約二十四億台幣)起跳,包含其他機種,一年平均只生產三百台。
聽起來不多,但它去年的營收高達五十六億歐元(約二千億台幣),而且現在下訂單,二年後才能交貨,可見得全球廠商「搶機台」的情況。
掌握EUV,成為晶圓廠的香餑餑
EUV是ASML獲得關注的重中之重,其史上最昂貴的「工具機」——EUV機台,會在2017年開始試產的七納米製程大發神威,成為主力機種。
EUV堪稱半導體設備發展以來最昂貴的設備,一台售價高達9,000 萬歐元(約新台幣36億元),這項設備也是半導體產業向更先進位程發展最關鍵設備,因此發展進度,一直各界關注焦點。
我們知道每年生產上百億片的手機晶片、記憶體,數十年來都仰賴程序繁瑣,但原理與沖洗照片類似的曝光顯影製程生產。
其中以投射出電路圖案的微影機台最關鍵、也最昂貴。
過去十多年,全球最先進的微影機,都採用波長193納米的深紫外光,然而英特爾、台積電量產的最先進電晶體,大小已細小到僅有數十個納米。
這形同用同一支筆,要寫的字卻愈來愈小,最後筆尖比要寫的字還粗的窘境。
要接替的「超細字筆」,技術源自美國雷根時代「星戰計劃」,波長僅有13納米的EUV;依照該技術的主要推動者英特爾規劃,2005年就該上陣,量產時程卻一延再延。
因為這個技術實在太難了。
EUV光線的能量、破壞性極高,製程的所有零件、材料,樣樣挑戰人類工藝的極限。
例如,因為空氣分子會干擾EUV光線,生產過程得在真空環境。
而且,機械的動作得精確到誤差僅以皮秒(兆分之一秒)計。
最關鍵零件之一,由德國蔡司生產的反射鏡得做到史無前例的完美無瑕,瑕疵大小僅能以皮米(納米的千分之一)計。
這是什麼概念?艾司摩爾總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)解釋,如果反射鏡面積有整個德國大,最高的突起處不能高於一公分高。
「滿足這類(瘋狂)的要求,就是我們的日常工作,」兩年前由財務長接任執行長的溫彼得說。
因為EUV的技術難度、需要的投資金額太高,另外兩大微影設備廠──日本的Nikon和佳能,都已放棄開發。
艾司摩爾儼然成為半導體業能否繼續衝刺下一代先進位程,開發出更省電、運算速度更快的電晶體的最後希望。
「如果我們交不出EUV的話,摩爾定律就會從此停止,」溫彼得緩緩地說。
因此,三年前,才會出現讓艾司摩爾聲名大噪的驚天交易。
也就是三年前台積電、Intel和三星那筆交易的成因。
ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink在今年年初公布第2016年第1季財報後,也針對EUV進展,公布重大突破。
他強調,ASML的目標是在今年持續強化EUV系統的生產力和妥善率,並計畫在今將機台生產力提升到每天曝光1,500片晶圓。
他說,今年首季,ASML的EUV系統即展現每天曝光350片晶圓的實力。
在妥善率方面,三個客戶端的EUV系統都展現連續四周平均妥善率達80%以上的成果。
至於首季已出貨一台最新EUV微影系統NXE:3350B,計劃第2季出貨兩台EUV系統。
ASML首季也推出深紫外光(DUV)最新型浸潤式機台NXT:1980,並出貨6台,且快速將生產力拉升到每天4000片晶圓的水準。
這套系統將應用在即將邁入試產的10納米製程。
ASML也於本季推出最新一代的整合式量測系統YieldStar 350E,提供晶圓更準確的量測結果來做後續分析。
ASML昨天公布首季營收13.3億歐元,毛利率42.6%,雙雙超標,本季預期在客戶導入新的浸潤式機台為10納米量產做准,且擴增28納米製程產能,樂觀預期會有強勁成長。
現狀和思考
從目前的狀況開來,ASML的EUV機台不僅貴,且可能在產能上也會跟不上,隨著台積電和Intel的工藝推進,三星的這次減持會否對其在ASML中的話事權減弱,影響到下一代的工藝推進就不得而知。
但接下來的半導體發展工藝推進離不開ASML是毋庸置疑的。
而從三星近來的表現來看,雖然OLED的表現不錯,但手機方面備受壓制,而最近NOTE7的全球退貨事件也對其造成了直接的影響。
這次減持是否有一部分是財政原因,那就有待業界更深入的分析了解啦。
摩爾精英
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