2018，深度總結全球半導體產業這一年！

導語：歷史即將翻開嶄新的一頁，不管是國際局勢的風雲激盪，還是彌散在社交媒體上的「寒潮來襲」。

站在2018年的尾巴上，你看到的不僅是一個正在崛起的中國半導體產業，更是一個共融共進的全球半導體產業。

回顧這一年，讓我們通過這10個關鍵詞來理解當下全球半導體產業。

轉眼間2018年即將過去！在這一年間，全球半導體產業依舊保持著增長的態勢，存儲器市場依舊貢獻著大部分市場份額。

雖然表面上看起來波瀾不驚，背後則暗潮洶湧。

其中最為明顯的一個現象，當屬全球半導體產業遷移所帶來的新舊勢力衝突。

接下來芯師爺將通過十個關鍵詞，為您梳理2018年全球半導體產業的代表性事件。

1

漲價

2018年伊始，以MLCC為代表的元器件持續傳出漲價的消息。

雖然說2017年MLCC就經歷了一輪大漲價，2018年也被認為是這一趨勢的延續。

但是在年初，恐怕很少人會意識到這一年MLCC會漲的如此瘋狂。

在2017年末國巨拋出厚膜電阻停止接單之後，1月2日旺詮就發布了貼片電阻漲價通知，至此也打響了2018年漲價潮的第一槍。

隨後，麗智電子、光頡科技、國巨、尼吉康、強茂、華新科、厚聲電阻、豐賓電子、風華高科、三星電機、村田等廠商都傳出漲價的消息。

而這一趨勢幾乎貫穿了2018年整年，在第四季度才出現緩和現象。

對於漲價的原因，由於上游原材料的緊缺，加上日系廠商逐漸將產能轉移至附加值更高的車用領域，MLCC供需關係失衡，再加上個別原廠及代理商的聯合炒作，最終導致了2018年MLCC的「世紀大缺貨」。

對於2019年的走勢，我們也預判價格會進一步回落，但是想要回到大漲價之前，幾率還是比較小。

由於MLCC漲價太過於兇猛，某種程度上也降低了其他元器件的漲價情況，例如MCU、MOSFET、CMOS圖像傳感器等。

從本質上來講，上游矽晶圓的產能緊缺才是最主要的原因，而這種現象在2019年還會持續存在。

2

禁售

對於國內半導體產業而言，2018年最具代表性的事件恐怕就是「中興事件」了。

2018年4月，美國商務部網站公告，七年內禁止美國企業與中興通訊開展任何業務往來。

公告稱，中興違反了2017年與美國政府達成的和解協議。

當時，美國政府指控中興非法向伊朗和朝鮮出口。

而該公告一出，中興立即陷入停滯狀態。

在經過3個月的斡旋之後，2018年7月中興終於解禁，美國商務部正式解除了「美國公司向中興通訊禁售商品」的禁令，允許這家中國第二大電信設備製造商恢復營業。

然而中興也為此付出了巨大的代價，除了交罰款、管理層大換血之外，也對其後續發展造成了重大影響。

「中興事件」爆發之後，在國內可謂是引起了軒然大波。

作為全球最大的電信設備製造商之一，中興在美國禁令面前顯得毫無還手之力，也讓國內半導體產業看到了核心元器件的缺失現狀，可以說是警醒了中國企業，自主可控也成為了最主流的聲音。

另一方面，該事件也反映出中美貿易競爭只是表象，背後是中美科技領域的競爭，而半導體則是最主要的方面。

隨著中國半導體產業的快速發展，未來一段時間裡，這種競爭有可能還會發生或升級。

3

併購

對於全球半導體產業而言，從2015年開啟了新一輪併購潮，期間有很多大型企業併購案例，包括恩智浦110.8億美元收購飛思卡爾、Avago370億美元收購博通、英特爾167億美元收購Altera公司等。

其中，高通收購恩智浦的巨額收購也備受關注。

在歷時19個月，涉及多個晶片巨頭、由9個國家共同監管審核的「晶片史上最大併購案」，因在截止日期之前未獲得中國商務部審批許可，高通宣布放棄收購恩智浦。

為此，高通不得不向恩智浦支付高達20億美元的分手費。

此次收購雖然失敗了，但是從中也可以明顯看出全球半導體產業正在經歷新的一輪調整期，而究其原因則是新技術的發展。

物聯網、AI、自動駕駛等新興應用，已經嶄露頭角取得了一定進展，半導體巨頭們也正在調整策略積極布局。

另一方面也表明，此類大規模併購將變得愈發困難，而小規模的併購將會持續發生。

而對於國內半導體產業而言，通過海外併購快速發展之路也變得非常艱難。

雖然在2018年里也有成功的案例，但是總體上而言美國在對待中國企業收購一事上，已經非常謹慎。

而近日，法國、德國、英國和義大利日前獲得歐盟批准，向一個聯合微電子項目投資17.5億歐元（20億美元）。

此舉也被認為是，歐盟正在改變對中國晶片製造商的依賴，中國企業併購歐洲企業，也開始變得挑戰。

4

病毒

8月3日晚間接近午夜時分，全球晶圓代工巨頭台積電位於新竹科學園區的12英寸晶圓廠和營運總部，突然傳出電腦遭病毒入侵且生產線全數停擺的消息。

幾個小時之內，台積電位於台中科學園區的Fab 15廠，以及台南科學園區的Fab 14廠也陸續傳出同樣消息，這代表台積電在台灣北、中、南三處重要生產基地，同步因為病毒入侵而導致生產線停擺。

經過排查，此次攻擊台積電設備的是勒索病毒Wannacry，具體現象是電腦藍屏，鎖各類文檔、資料庫。

雖然病毒爆發之後，台積電在第一時間已經對病毒入侵進行了緊急處理，並於8月6日恢復正常的生產。

幾天的停擺，使得台積電損失約25.96億新台幣。

而在11月，合晶科技也曝出遭受電腦感染勒索病毒，造成產線癱瘓，工廠全部停產的消息。

而背後的黑手，仍然是Wannacry病毒。

據了解，台積電的晶片代工業務全球市場占有率高達56%。

除了是蘋果iPhone手機核心處理器晶片的唯一供應商，台積電全球還擁有465個客戶，包括幾乎所有的全球主要晶片設計商。

蘋果、高通、AMD、英偉達、博通、恩智浦、華為晶片部門海思、聯發科等公司均依賴台積電前沿的製造工藝，打造先進晶片。

病毒事件爆發以後，可謂是牽動了全球半導體產業的神經，蘋果的訂單也因此造成延期。

5

7 nm

對於半導體產業而言，摩爾定律放緩先進工藝開發難度增大成為近幾年討論最多的話題之一，英特爾的10nm一再延期就是很好的例子。

在這一背景下，2018年終於迎來關鍵轉折點。

2018年8月，聯電宣布不再投資12nm以下的先進位程。

而其退出的原因，主要是在先進位程上很難追上台積電。

過去的聯電由於過度的投資先進位程，導致每次生產時產能利用率必須達到9成以上，才能盈利，而這樣的營收方式顯然不能長久，長此以往，聯電遲早會被台積電累死。

為此，聯電未來不會投資7nm。

緊隨其後，格羅方德（GlobalFoundries）宣布將無限期地暫停7nm製程工藝的開發，以便將資源轉移到更加專業的14nm和12nm FinFET節點的持續開發上。

格羅方德之所以退出7nm製程工藝的開發，除了研發成本高昂之外，另一個不可忽視的因素是來自客戶的風險。

目前在先進半導體代工領域，台積電市占率最高，三星電子憑藉自家存儲晶片以及手機晶片的巨大需求也站穩了腳跟。

而對於格羅方德來說，自家研發能力相對較弱，許多客戶如果將7nm晶片訂單交給格羅方德將面臨巨大的延期風險。

在圓晶代工方面，目前市場上有英特爾、台積電、三星電子以及格羅方德四大代工廠。

隨著格羅方德推出7nm製程，台積電將領跑先進位程。

聯電和格羅方德先後退出7nm製程投資，也反映出摩爾定律繼續往下走的難度。

在晶圓代工領域，一家通吃的現象已經非常明顯。

在7nm方面，台積電基本上已經搶占了大部分訂單，三星還在苦苦追趕。

而近日也傳出英特爾退出代工的消息，由此可見未來代工領域，台積電和三星雙雄爭霸將會是主要趨勢。

6

存儲

憑藉著存儲器市場的爆發，三星在2017年實現對英特爾的反超，一舉成為全球半導體領域的「新霸主」。

而到了2018年，DRAM和NAND快閃記憶體價格開始出現明顯下滑。

據了解，從2018年開始，NAND快閃記憶體價格已出現疲軟，並將持續到2019年，而DRAM內存價格在三季度也由漲轉跌，三大存儲器廠商也紛紛進行業務調整。

SK海力士表示，為了應對2019年NAND 及DRAM價格下跌的趨勢，該公司決定自2018年底前開始減少投資規模，並將監控調整2019年的產能。

而三星2018年下半年原計劃對DRAM及NAND Flash進行新投資，但現在或將延至2019年，取而代之的是對現有產線進行補強投資。

另外，美光也表示計劃大幅降低2019財年資本開支，減少NAND及DRAM產量以維持價格。

雖然說存儲器價格大幅下降，但總體規模仍是增長態勢。

因此，2018年三星仍然穩坐第一把交椅，英特爾還是屈居第二。

除了價格下降之外，存儲器市場的訴訟也是一大熱點事件。

1月19日，晉華就產品侵權問題對美光提起訴訟，要求美光停止侵權行為，並請求賠償金額達人民幣1.96億元。

7月3日，福州市中級人民法院於3日裁定美光在中國境內兩家合資公司存在專利侵權問題，要求美光半導體銷售(上海)有限公司和美光半導體(西安)有限責任公司立即停止進口、製造、銷售數款Crucial英睿達固態硬碟、內存條和晶片產品。

10月29日，美國商務部在官網發布公告稱，將對福建省晉華集成電路有限公司實施禁售，自10月30日起正式實施。

美國商務部認為晉華公司即將獲得大規模生產DRAM的能力，而這可能源於美國技術，而且量產也會威脅到美國軍用系統的供應商的長期經營能力。

目前，三星、SK海力士、美光三家企業占據了存儲器絕大部分市場份額，頻繁的訴訟之後也反映出存儲器市場的競爭愈發激烈。

對於中國而言，晉華被禁無疑又是一個沉重打擊，這些打亂了中國存儲器自主化的布局。

而在新技術方面，三星和英特爾正在布局新型非易失性的磁性隨機存儲器（MRAM）。

英特爾 (Intel) 在其 22 FFL 工藝中描述了 STT-MRAM (基於 MRAM 的自旋轉移力矩) 非易失性存儲器的關鍵特性。

與此同時，三星 (Samsung) 在 28nm FDSOI 平台上描述了 STT-MRAM。

在可擴展性、形狀依賴性、磁性可擴展性等方面來衡量，STT-MRAM 目前被認為是最好的 MRAM 技術。

對於MRAM技術，有人認為這是國內存儲器產業的一個機會，IBM等廠家也對技術授權呈開放態度。

但MRAM技術真正實現商業化，仍具有很大的難度，未來走向何方還有很多不確定性。

7

比特幣

自加密數字貨幣市場的爆發，引發了礦機需求的井噴，由此也帶來了晶片代工、電子元器件、GPU等環節的需求增長。

礦機代工業務，一度為台積電貢獻了10%的營收。

同樣得益於礦機市場的另一個巨頭當屬英偉達，然而在2018年也出現了轉折。

11月19日下午，Bitstamp報價顯示，比特幣大跌14%，連破六道關口最低跌破4700美元，創2017年10月來新低。

11月20日下午，比特幣價格 擊穿4300美元防線，人民幣 報價則跌破30000元，24小時內跌幅超過17%。

而在2018年12月15日18時15分，比特幣單價3194美元，創一年來最低。

整體市值566億美元，與去年12月16日最高點比，暴跌82.7%，蒸發2699億美元。

伴隨著比特幣過山車式發展，晶片製造商英偉達也遭受波及。

11月16日，英偉達發布了2019年第三季度財報，財報發布後，因業績不及預期，其股價股價下跌18.76%，報164.43美元/股，市值縮水230億美元，其股價也繼續一路下跌，幾近腰斬。

在礦機市場，僅比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技三家就囊括了全球九成以上的份額，中國企業擁有絕對的話語權。

2018年8月，嘉楠耘智還發布了全球首個7nm量產晶片，主要用於礦機市場。

受比特幣價格的暴跌，國內三大巨頭的IPO之路，也蒙上了一層陰影。

雖然說，礦機只是半導體晶片應用的一個市場，但是其引發的蝴蝶效應已經波及整個半導體產業，下半年爆發的科技股股災也與其密切相關。

8

A I

對於人工智慧而言，2018年也被認為是回歸理性的一年。

在經歷了之前的概念瘋炒之後，人工智慧領域越來越注重應用領域的探索。

從全球範圍來看，半導體企業對於人工智慧的熱情並沒有絲毫降低。

從市場格局方面來看，以亞馬遜、谷歌、英特爾、微軟、蘋果等為代表的巨頭公司早已深入AI產業鏈，而國內百度、阿里、京東、騰訊等科技巨頭也在積極追趕。

如果從研發投入方面來看，國內企業和海外企業相比仍有一定的差距，還有較大的追趕空間。

在之前，英特爾、英偉達等巨頭由於在處理器領域的傳統優勢，在人工智慧方面更多偏重於雲側布局，也占據了絕大部分市場份額。

而國內廠商，更多是聚焦細分應用場景，偏向於端側人工智慧晶片開發。

然而在2018年，巨頭們越來越向邊緣人工智慧延伸，如谷歌推出了用於邊緣計算的Edge TPU。

而隨著華為推出全棧式戰略，國內廠商也開始向雲端延伸。

從應用場景來看，安防、交通、機場、智慧型手機等領域，人工智慧已經開始大規模應用。

在自動駕駛方面，也正成為巨頭們爭奪的下一個重要場景。

據相關數據顯示，到2020年人工智慧晶片市場規模將達到146.16億美元，約占全球人工智慧市場規模12.18%，具有非常大的市場空間。

9

5 G

臨近年末，全球5G市場也是異常熱鬧。

作為半導體應用的重要領域，2019年被認為5G商用的關鍵一年，各國也在爭相部署。

從1G到4G，移動通信的核心是人與人之間的通信，個人的通信是移動通信的核心業務。

但是5G的通信不僅僅是人的通信，而是物聯網 、工業自動化、無人駕駛被引入，通信從人與人之間通信開始轉向人與物的通信，直至機器與機器的通信。

由此可見，5G技術有可能帶來新一輪產業變革。

然而在產業向前發展的同時，市場上也出現了不和諧的聲音。

今年8月份，美國通過了新的「國防權力法案」，禁止在本國政府機構和其貿易夥伴國使用華為中興的設備和服務。

此後，澳大利亞、紐西蘭等也開始禁止華為參與該國的5G網絡建設。

隨後，英國方面表示，也將把華為設備從其核心3G、4G網絡中移除，在5G網絡的核心部件中，也不會使用華為設備。

而日本也表示，將修改政府採購規定，禁止政府部門採購來自華為中興的通信設備，來防止情報泄露和網絡攻擊。

近日，日本移動通信運營商之一的軟銀（SoftBank）決定逐步更換華為4G基站設備，轉向瑞典愛立信和芬蘭諾基亞等公司。

2019年春開始建設的5G基站也計劃向前述北歐公司訂貨。

從目前的情況來看，在美國的推動下，將在全球範圍內對華為5G進行圍堵。

而近日爆發的華為CFO被加拿大拘捕，也被認為是基於這個考慮。

12月18日，華為則宣布獲得超過25份5G商業合同，規模排名全球首位，並已出貨逾1萬個5G基站。

2019年，關於5G的爭奪也將成為最值得關注的事件之一。

10

開源

12月18日，Wave Computing宣布即將開放MIPS架構(ISA)，為全球的半導體企業、開發人員及高校提供免費的MIPS架構，供其開發下一代SOC。

MIPS架構開放計劃將為所有參與者免費提供最新的32位和64位 MIPS架構，且不產生架構授權費和版權費，同時也為所有MIPS架構的使用者提供其在全球範圍內幾百項現有專利的保護。

同樣作為開源架構，RISC-V已經在全球範圍內獲得廣泛支持，生態圈正在構建。

其中，印度也將RISC-V作為國家指令集。

而在10月17日，中國RISC-V產業聯盟也在上海成立，致力於解決中國RISC-V領域共同面對的關鍵問題，建立中國國產自主、可控、安全的RISC-V異構計算平台，促進形成貫穿IP 核、晶片、軟體、系統、應用等環節的RISC-V 產業生態鏈，目前會員數量已經接近一百家，發展速度非常快。

此次MIPS架構宣布開源，很大程度上也是為了應對RISC-V的快速發展。

對於國內企業來說，開源架構的出現為晶片設計提供了更多選擇，特別是中小企業。

目前，自主可控在國內談的很多，相信後面會有更多的晶片企業轉向開源架構。