蘋果砍單兩樣情台積電客戶爭7奈米產能候補

2020-09-03

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蘋果砍單衝擊全球產業鏈，台積電則是影響不大，7奈米產能炙手可熱，不僅華為、高通(Qualcomm)在後爭搶產能，接著還有超微(AMD)、賽靈思(Xilinx)及NVIDIA等多家業者早已排隊確定導入7奈米時程。

蘋果(Apple)iPhone新機系列買氣不如預期，供應鏈先前所擔憂的第二波砍單動作終於發生。

據供應鍊表示，iPhone新機砍單效應會在11月後陸續顯現，多家業者業績將逐月滑落，2019年首季市況更是寒風強襲，目前有一指標大廠發出警訊，人力精簡計劃已陸續執行，力圖將砍單衝擊降至最低。

儘管iPhone新機設計、效能升級有感，但除忠於信仰的果粉、以炫耀為主要目的的客群，以及不得不汰舊換新的用戶外，其高價策略已對一般用戶形成購機門檻。

供應鏈指出，iPhone Xs、iPhone Xs Max及iPhone XR全球正式開賣後，並未形成iPhone 6世代追捧潮，近期市況反而近似iPhone 6s/iPhone 7當時年底砍單走勢，目前首波訂單雖已陸續出貨完成，但第二波訂單已未如預期放大，蘋果已陸續向供應鏈縮減訂單規模，可預見的是，多家業者11月後業績將明顯轉弱，當中，擁有蘋果等多家手機業者訂單的大立光，亦已預告11月營收較10月下滑。

而供應鏈亦透露，一指標大廠近期也因為蘋果砍單力道超乎預期，已提前進行組織改革大計，該大廠認為，現在的環境連賺一元都很辛苦，2019年亦會是非常困難且競爭的一年，所以一定要節流，預計藉由精簡人力等策略，節省百億元以上費用。

此外，該大廠裁簡人力計劃中，不僅是基層作業員，亦重新檢視一般非技術人力，同時也檢討高薪員工與主管的薪資和貢獻是否成比，另外也會打三呆，全力將閒置廠房活化運用。

供應鏈預期，此大廠處於轉型陣痛期，又面臨最大客戶砍單，因此不得不強力執行人力精簡與費用撙節計劃，由於蘋果訂單縮減，其他手機業者下單亦轉趨保守，接下來將有多家業者亦會縮減開支以度過提前來到的淡季，日前2018年歡喜入列iPhone軟板供應鏈的嘉聯益就無預警資遣110位派遺員工，理由是訂單緊縮。

不過，供應鍊表示，相關不少業者憂心訂單萎縮所帶來的衝擊，目前研發、廠房設備產線建置成本尚未回收，一旦訂單不如往年，業績成長動能將停滯，甚至是衰退，因此積極尋求非苹訂單機會，對比之下，台積電錶現則是相當穩健，訂單前景亦是相當明朗。

據了解，在蘋果訂單方面，台積電除了有A11晶片訂單仍在出貨外，同時還通吃3款新機A12晶片大單，儘管A12晶片將逐季減少出貨，但7奈米製程產能仍將是供不應求，目前除了搭載麒麟980晶片的華為Mate 20系列手機已面市外，高通再度回歸台積電的Snapdragon 8150晶片也將於12月上旬年度技術大會上正式亮相，預計2019年首季全面放量。

而超微已宣布7奈米及以下先進位程晶片將全面委由台積電代工，其中，率先採用7奈米製程、專為人工智慧(AI)與機器學習設計的Radeon Instinct MI60與MI50加速器，將分別在2018年底、2019年首季推出，而代號為「ROME」的EPYC伺服器處理器則在2019年內現身。

除此之外，博通、賽靈思、NVIDIA等一線客戶亦已下單投片；台積電日前公開表示，2019年7奈米與7奈米EUV製程將有100個以上的Tape out，較2018年50個大幅擴增，另預計在2018年第4季7奈米製程占營收比重可望突破2成，全年7奈米製程比重將達1成，而2019年7奈米需求更是強勁，比重將遠高於2成，除2018年第4季將寫下單季營收新高外，亦樂觀看待2019年營運展望。

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