矽晶圓狂漲,國內訂單被砍掉,原來他們是私下約定好的
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半導體矽晶圓廠環球晶拜半導體報漲上揚及併購效應持續發酵,昨日公告6月營收達41.28億元,再創單月新高,月增12.48%,年增208.16%;第二季營收為112億元,季增5.89%,也是創單季新高記錄。
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環球晶業績狂漲,中美晶跟著沾光
環球晶業績亮麗,中美晶表現也是水漲船高,6月和第2季營收也同步締造新猷。
不過,同樣是半導體矽晶圓廠,且主力產品也是12吋和8吋半導體矽晶圓的台勝科,6月營收卻是月減0.8%,連續兩個月下滑,與環球晶的表現不同調,頗出乎外界意料。
環球晶受惠半導體矽晶圓報價上揚,加上供給吃緊影響,營收逐月上揚,6月達41.28億元,超越3月的歷史新高記錄,再破紀錄。
半導體矽晶圓市場需求強勁,環球晶在去年12月併購SEMI之後,在今年第1季並未感受到太強的漲價效應,主要是今年第1季的報價早在去年底併購之前就談定。
換言之,原屬SEMI的產能直到今年第2季才開始調漲價格,因此也比較晚反映在營收成長之上。
中美晶是國內太陽能廠當中,垂直整合最為徹底的一家,在終端電廠布局方面也快馬加鞭,看好蔡政府強推太陽能內需的大餅,中美晶透過旗下旭鑫能源布局太陽能電廠,購入台灣低碳投資開發所屬的白陽能源100%股權。
全球矽晶圓全被五大金剛捏在手裡
據媒體統計,目前全球半導體產業矽晶圓廠主要集中在前五大供貨商手中,包括信越半導體、升高、台灣的環球晶、德國的Silitronic、南韓LG等,全球市占率已達92%,其中勝高是台積電最大供貨商。
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其次是信越,但信越全球市場占有率卻高達27%。
略高於勝高的26%。
值得一提是全球半導體領頭的台積電,矽晶圓的智慧型手機用量也是同行中最多的。
近期半導體矽晶圓廠商都進行一次價格調整,也是幾家矽晶圓廠商私下約定下的結果,一方面看到自身壟斷的地位,另一方面也是不希望急漲讓部分停產的小廠死灰復燃。
中國廠商的崛起,將擁有一席之地?
面對矽晶圓緊缺這塊,中國廠商也是加緊增加多條件先進半導體晶片廠,此前宏芯有意收購全球第四大矽晶圓供應商德國Silitronic公司,卻因一些因素沒有成功收購。
早前砍掉長江存儲的訂單,其實也是因為商業上的原因。
對於供應商來說,自然是優先服務訂單量大的優質客戶,所以長江存儲只能靠邊。
此外,去年10月以來的存儲晶片大漲價也是日系供應商優先供應美國、日本、台灣廠商的原因之一。
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雖然五大晶圓供應商占據優勢地位,中國大陸企業即便實現技術突破也很難商業化。
事實上,確實有企業或科研單位研發出了12英寸晶圓,在商業競爭中處於不利地位,與日本信越、日本Sumco的差距還是比較大的。
中國在半導體矽晶圓製造工藝上還不足與國外廠商抗衡,但隨著中國在半導體領域的投入,尤其是華創、中微、宏芯、華力微、中芯國際等廠商的崛起,並將打破國外壟斷,在國際矽晶圓市場上擁有一席之地。
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這個潛藏的漲價題材剛被扒出,矽晶圓概念還會繼續飆嗎?
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