全球前五大矽晶圓供應商壟斷92%市場

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全球前二大半導體矽晶圓廠信越半導體和日本勝高（SUMCO）達成默契，下半年矽晶圓漲幅僅一成，遠低於市場傳言的三成，跌破市場眼鏡。

此外，勝高也與台積電議定四年的供應長約，約定漲幅不會超過四成，凸顯面臨矽晶圓供不應求的情況，全球市占超過五成的日本二大半導體矽晶圓廠決定維持溫和調漲，不希望急漲讓部分停產的小廠死灰復燃。

這也是矽晶圓在連二季大漲後，主要供應大廠在價格策略踩煞車，對近期市場傳出下半年再漲三成，且明年再漲一倍的傳言，澆了一盆冷水。

台積電最大矽晶圓供貨商日本勝高，證實對台積電矽晶圓供應價格不會如外傳般狂飆，而會採取溫和且保證長期供應穩定，不會恣意漲價。

半導體業者表示，全球矽晶圓過去因長期處於供過於求，不堪嚴重虧損，部分業者逐步停產或出售，例如環球晶近幾年就相繼收購日本CVS和美國的半導體矽晶圓廠。

但前年半導體矽晶圓逐趨供需平穩，前年下半年一度試著漲價，但短暫調漲一季後就沉寂。

去年下半年，市場擔心中國大陸晶圓廠產能開出後矽晶圓恐缺貨，因此大量屯積貨源，導致供需產生缺口，甚至連測試片都缺貨，導致今年首季主要供應大廠調漲矽晶圓售價10%到15%，環球晶圓等本季更擴大漲幅至20%。

不過，近期法人密集拜會中芯、勝高、信越都表示，矽晶圓漲幅不會如外傳般大，會採取溫和漲價。

對於中國大陸高達十多座12吋晶圓廠將陸續產出，大陸主要供應12吋晶圓的新升半導體現正著手擴大產出，似乎也不想矽晶圓供貨遭日商控制。

目前全球矽晶圓已集中在前五大供貨商手中，包括信越半導體、勝高、台灣的環球晶、德國的Silitronic、南韓LG等，全球市占率達92%，其中勝高是台積電最大供貨商，其次是信越，但信越全球市占高達27%，略高於勝高的26%，預料在二大矽晶圓廠下半年採取溫和漲價下，這波矽晶圓漲勢，將趨收斂。

業者：矽晶圓溫溫漲有利產業

半導體矽晶圓廠縮減下半年漲幅，讓晶圓代工廠台積電等大廠鬆了一口氣。

不過矽晶圓採取溫漲價策略，其實有助產業更趨於健康。

半導體業者分析，日商二大晶圓廠不想趁晶圓供需失衡，坐地起價，除了考量市場並非寡占，各家都想多從對手中多獲取更多市占。

例如這波缺貨中，信越半導體就想增加對台積電矽晶圓的供應量，因此不願漲幅過大，因而牽制勝高的漲價行動，勝高也乘勢與台積電簽訂長約，鞏固長期合作。

台積電目前是全球半導體業領頭羊，矽晶圓用量居台廠之冠，長期以來矽晶圓採購也都維持分散原則。

不過，矽晶圓廠強調，這波矽晶圓漲價，矽晶圓占台積電等晶圓代工廠成本也只不過才5~6%，相較過去在90納米世代，一片矽晶圓賣價200美元，矽晶圓占製造成本近10%，今年矽晶圓漲價對晶圓製造廠，尤其是先進位程占比高的台積電，增加的成本有限，也是業者認為在缺貨問題到明年未能解決下，還有再漲的空間。

業者估計，今年矽晶圓上半年漲幅30%，下半年雖然漲幅收斂，但估計今年漲幅也達40%，對剛收購美商SunEdison半導體事業的環球晶圓是最大的利多。

環球晶圓原本市占僅7%，收購SunEsison半導體部門後，全球市占躍升至17%，成為全球第三大供應商，未來也有機會切入台積電、三星、IBM及英特爾的供應鍵，加上矽晶圓漲價，讓環球晶圓原本預定收購SunEdison可能得花二年時間才能損平，有機會在今年提前達陣。

矽晶圓廠建議簽長約，代工廠競爭加劇

全球半導體矽晶圓供應缺口持續擴大，近期業界傳出矽晶圓龍頭供應商信越半導體，已向台積電、聯電提議簽三年長約，以確保客戶未來料源供貨無虞，甚至信越透露包括英特爾(Intel)、GlobalFoundries(GF)兩家美系半導體大廠，均已同意簽長約，將這一波矽晶圓搶產能戲碼推至高潮，但亦將讓未來幾年晶圓代工價格戰火更劇烈。

半導體業者指出，過去矽晶圓廠虧損累累，不願新增產能，近幾年高階製程熱潮崛起，對矽晶圓規格要求拉高，可提供10、7納米規格矽晶圓的業者寥寥可數，讓高階製程矽晶圓變成洛陽紙貴，加上全球瘋狂擴產3D NAND Flash，以及大陸半導體12吋廠擴建潮，更讓全球矽晶圓陷入瘋狂缺貨窘境，漲價潮從12吋矽晶圓蔓延至8、6吋矽晶圓，每季都有約10%漲幅。

目前矽晶圓最大供應商就是信越，業界透露近期信越終於發動攻勢，對於全球主要半導體客戶發出邀請函，信越強調將全力增加矽晶圓產能，但希望客戶能以行動支持，簽下三年的產能保障供貨合約，並提出一定數量的產能和價格作保護。

半導體業者表示，台積電和聯電已開始評估是否簽此長約，且信越為讓兩家大廠點頭，透露英特爾、GlobalFoundries已同意簽約，這代表未來三年英特爾和GlobalFoundries將可掌握足夠的矽晶圓來擴增高階製程，甚至發動價格戰，引爆另一波搶奪晶圓代工市佔戰火。

信越將新增的產能主要是10、7、5納米12吋矽晶圓產能，針對高階智慧型手機應用，放眼全球矽晶圓廠，其他供應大廠如Sumco、德國Wacher旗下Siltronic等，恐怕都沒有本錢跟進，但未來不排除會效法信越簽長約方式，來綁住主要客戶。

未來三年若信越的矽晶圓主要產能，都被台積電、聯電、英特爾、GlobalFoundries等大廠鎖住，信越能提供其他半導體陣營、甚至是大陸半導體廠的產能將減少，恐讓矽晶圓供給吃緊的時間點拉長，其他客戶亦會追價爭搶剩餘的料源。

半導體業者指出，自從2016年第4季矽晶圓嚴重缺貨以來，業界便在猜測誰會開出簽長約的第一槍，結果如預期是由信越發動攻勢，且時間點提前不少，代表這家龍頭廠已看到未來幾年矽晶圓缺口將持續擴大，並提前備戰，進一步甩開競爭對手的追趕。

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1258期內容，歡迎關注。

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