美獵殺華為封測鏈將陷風暴
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美國商務部拳獵殺華為,升級出口禁令,先前接單預估出貨到9月中,海思後段主要封測廠研判,真正影響要到今年第4季才會顯現,若美方不鬆綁,對承接海思後段封測的日月光投控子公司矽品,專業IC測試廠京元電、矽格及LCD驅動IC封裝廠頎邦等,都將捲入風暴。
根據經濟日報此前的報導顯示,華為旗下海思在台積電投片變數升高,讓承接訂單的封測廠升高風險管理,解構美方新出口規定及海思可能突圍策略,下半年起將重新檢討,恐先踩煞車,若美中雙方未見解決方案,明年應會下修資本支出。
華為在美國商務部前年提高出口管制,將旗下68家企業列入實體管制出口清單。
在這項壓力下,台系封測大廠近二年都提高資本支出,為華為旗下海思擴增手機晶片封裝和測試產能,提高資本支出的廠商,包括日月光投控、矽品、京元電、矽格等。
其中日月光投控去年資本支出逾14億美元,超過前年的12億~13億美元;京元電去年台灣和大陸兩岸資本支出超過新台幣120億元,今年決定保守降至不到70億元,京元電本身更降至50億元。
矽格配合海思的基地台晶片訂單,董事會稍早還通過追加資本支出約18.85億元,用於增購設備及產能需求,加計年初通過的11億元,合計今年資本支出達29.85億元,已接近去年的32.8億元規模。
上述封測廠均已為海思備妥產能,機台均已安裝,如今面臨海思晶片未來恐無法投片的巨大轉變,對封測廠無疑也帶來巨大難題。
美國商務部本月15日又發布新出口管制,要求使用美制設備或技術生產,若要供貨華為,必須先取得美國政府許可。
雖然美國給予120天寬限期,但美方這項禁令,讓台積電幾乎不可能改用其他非美系設備去規避這項規範。
(圖片來源:經濟日報)
雖然台積電已動員美國律師全面清查美方新規定,希望找到能持續出貨依據。
海思決策層日前在分析師大會坦承美國新禁令,業務不可避免會有巨大影響,但也透露會盡力找到解決方案。
由於台積電在晶片設計及製程,幾乎都必須採用美商自動化設計工具和設備,且比重甚高。
業界分析,未來海思可透過向聯發科、瑞昱、信驊等晶片公司採購,以尋求突圍。
不過海思本來直接在台積電投片數量相當大,占台積電營收逾一成,上半年因海思下急單,占比提升近15%,因此停接訂單且120天寬限期截止,大約9月中旬後就不能再出貨,依照時程,後段封測延後一季,影響會落在第4季,其中以承接手機晶片和5G基地台封裝的矽品、5G基地台晶片測試的京元電,因營收占比超過二成,將首當其衝;矽格和頎邦占比雖不如前二者,也同受波及。
矽品和京元電供應鍵表示,雖然這段期間會有相關台灣晶片廠補位,減輕海思晶片量銳減的風險,但若美方未對這項禁令鬆綁,海恩和台積電未找到解決方案,明年初衝擊會完全顯現,需密切關注後續市場動向。
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