台積電在協調AMD、高通、MTK、Nvidia的7nm產能,協助華為交貨?
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如知名半導體產業分析師陸行之(Andrew Lu)就在他的Facebook專頁上表示,台積電的亞利桑那州新廠只會是一個「樣板廠」,以其投資額來看,占據台積電每年資本支出的比例低於10%,而且2024年在美量產5納米時,台積電台灣晶圓廠的工藝已經會來到2納米節點;因此屆時把台灣廠的一部份舊設備遷往美國運用,會更節省資本支出;因此他對台積電美國新廠計劃的最大疑問是:
「不知道台積電換到了什麼好條件?」
據《EE Times》電子郵件訪問美國券商Wedbush Securities資深副總裁Matt
Bryson時了解,如果此舉有助於台積電與美方協商有利條件,諸如收回限制美國半導體設備業者出口以制衡華為的策略,不僅對台積電有利,也嘉惠美國當地的半導體設備業者,因為後者並不希望被排除在中國(華為)半導體供應鏈之外。
不過Bryson指出,如果台積電只是交換了例如維持供應美國軍方半導體的生意,或是美方對於台積電現有美國子公司以及新廠的補助,就不算是什麼好的條件交換。
台積電其實是很想跟華為海思繼續做生意的,但是一家民營上市企業,不可能去得罪美國政府。
這是台積電最兩難的地方。
據了解台積電已經在能力所及範圍內幫助華為了,目前正在協調AMD,高通,MTK,Nvidia 把120天內的部分7nm產能,先挪給華為海思,確保海思可以在120天把wafer都生產完成交付,但是前提是要得到這些客戶的同意。
華為海思去年占台積電的營收是14% ,今年到4月底為止華為海思占台積電營收比重已經來到17% 是第二大客戶,第一大客戶當然是蘋果,蘋果今年占比已經來到接近23% 。
第三大客戶則是高通,高通的7nm X55 modem除了搭配自己驍龍8系列產品之外。
跟今年蘋果的新iPhone A14 AP 基本是1:1 搭配的。
隨著中美貿易戰的加劇,中國有接近3000家的設計公司,到最後,活下去的估計只有10%左右,大部分都會死掉。
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