盤點|2017年國內半導體產業漲價潮
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從去年到2017年12月以來,許多半導體物料出現漲價以及缺貨的情況。
MLCC暴漲30倍,NAND、DRAM、PCB銅箔、矽晶圓、MCU等也出現比較嚴重的缺貨和漲價現象。
整個行業都瀰漫在缺貨漲價的緊張氛圍中……
本文采編:Boone
信息來源:網絡整理
本文僅統計了今年半導體產業漲價幅度較大的物料,轉載請註明來源芯師爺和出處
1半導體材料矽晶圓
矽晶圓是指矽半導體集成電路製作所用的矽晶片,由於其形狀為圓形,故稱為晶圓。
CPU,FLash和DRAM都是使用晶圓切割而成(不同晶圓用途不同)。
前幾年矽晶圓的價格非常穩定,但到了2017年第一季度突然漲價10%。
據了解,12寸拋光矽晶圓(polished)原本合約均價為每片50~60美元,外延矽晶圓(epitaxial)為每片80美元,第一季均調漲10%幅度。
20納米以下高階矽晶圓原本合約均價約120美元,第一季已調漲至10美元至130美元左右。
第二季度矽晶圓價格繼續上漲,累計漲幅已超過20%,自7月開始的第3季合約價再調漲10%左右。
SEMI指出,第2季矽晶圓出貨總面積為2,978百萬平方英寸,與第1季相較增加4.2%,若與2016年同期相較,則成長10.1%。
SEMI旗下SMG會長暨環球晶圓發言人李崇偉表示,這主要是受到8寸及12寸晶圓出貨所帶動,全球矽晶圓出貨量已連續五季創新高。
矽晶圓供給緊張和漲價的主要驅動因素
大廠全力投入3D NAND擴產;工業與汽車半導體、CIS、物聯網等IC晶片需求龐大;全球擴建晶圓廠讓需求大幅成長,使得整體半導體矽晶圓市況轉為供不應求。
1、全球晶圓代工大廠台積電、三星電子、英特爾進入高端製程工藝競賽,20nm以下的先進工藝將在整個晶圓代工中的比例越來越高,先進的工藝對高質量大矽片的需求越來越大;
2、三星、SK海力士、英特爾/美光、東芝等全力投入3D NAND擴產,3D NAND的投資熱潮將刺激300mm大矽晶圓的需求;
3、儘管智慧型手機的增速放緩,但是手機創新不斷,對高端300mm矽晶圓需求仍將快速增長。
同時工業與汽車半導體、CIS、物聯網等IC晶片開始快速增長,這為8寸和12寸矽片帶來新的增量;
4、大陸半導體廠商大舉建廠擴產晶圓,對矽晶圓的需求龐大。
中國大陸 2017-2020 年將有 26 座新的晶圓廠投入營運。
5、主要矽晶圓供貨商近幾年沒有擴產,正好遇到半導體廠晶圓產能大量開出,所以2017年處於缺貨情況,2018年也將供不應求甚至延續到2019年。
為確保2018年矽晶圓供貨無虞,全球半導體大廠采預付訂金方式確保明年貨源, 價格則每季調漲。
目前,日本矽晶圓大廠Sumco5月起已決定砍掉大陸NOR Flash廠武漢新芯的矽晶圓訂單
,優先供貨給台積電、英特爾等大廠,加速造成大陸半導體矽晶圓不足困境。
投建大矽片項目對我國集成電路產業的意義就是上游自主可控
目前國內至少已有8個矽片項目:包括上海新昇、重慶超矽、寧夏銀和、浙江金瑞泓、鄭州合晶、宜興中環晶盛項目、西安高新區項目等。
目前國內的總需求約為45萬片/月,預估到2020年我國12寸矽片月需求量為80-100萬片。
而目前我國規劃中的12寸矽片月產能已經達到120萬片,已經足夠滿足我國的需求量。
一定程度上可以緩解矽晶圓缺貨的問題。
PCB銅箔
銅箔是覆銅板(CCL)及印製線路板(PCB)製造的重要的材料。
在當今電子信息產業高速發展中,電解銅箔被稱為:電子產品信號與電力傳輸、溝通的「神經網絡」。
自2016下半年起,銅箔進入漲價周期。
2017年第一季度,在消費電子淡季與新能源汽車市場低迷的雙重影響下,銅箔價格維穩,漲勢趨緩;而大型玻纖紗廠停窯維修刺激玻纖布供應短缺,價格飆升。
因此,以銅箔與玻纖布為原材料的覆銅板延續去年三四季度漲勢,價格持續上行。
二季度,受下游價格及庫存處理等因素影響,銅箔價格稍有回落。
今年7月份以來,下游PCB行業進入行業旺季,iPhone8、華為Mate10、魅族PRO7、小米Note3等眾多手機新機型將進一步帶動三四季度的旺季PCB需求,奠定銅箔和覆銅板漲價的基礎。
到第三季度,電解銅箔廠訂單量爆滿,需求直線上升,金寶股份、威利邦、建滔積層板、金安國紀等企業已經開始對銅箔和覆銅板價格進行調整:
圖|PCB銅箔材料調價時間軸
如上可知,銅箔緊缺、CCL緊缺、PCB交貨困難,持續了一年的銅箔、CCL漲價又開始影響整個PCB行業。
PCB的基材主要是覆銅板CCL,CCL占PCB材料成本約40%左右,而CCL當中,銅箔占CCL成本30%(厚板)/50%(薄板)、玻纖布占40%(厚板)/25%(薄板)、環氧樹脂15%左右。
去年8月起,CCL上游銅箔受鋰電銅箔供需緊張的影響開始漲價,玻纖布也自2016年四季度開始漲價。
近年來,我國已逐漸成為全球印製電路板的主要生產基地,已經形成了以珠三角地區、長三角地區為核心區域的PCB產業聚集帶。
隨著沿海地區勞動力成本的上升,部分PCB企業開始將產能遷移到基礎條件較好的中西部城市,如湖北黃石、安徽廣德、四川遂寧等地。
據Prismark預測,到2020年,中國PCB行業產值將達310.95億美元,占全球PCB行業總產值的比重為50.99%。
國內的PCB企業實力將不斷增強。
2存儲器
存儲器行業正處於強勁增長的階段。
Yole在其《2017年存儲器封裝市場與技術》報告中預計,2016~2022年整個存儲器市場的複合年增長率約為9%,到2022將達到1350億美元,DRAM和NAND市場份額合計約占95%。
此外,供需失衡正推動存儲器半導體晶片價格上漲,導致存儲器IDM廠商獲得創紀錄的利潤!
存儲器的需求來自各行各業,特別是移動和計算(主要是伺服器)市場。
平均而言,每部智慧型手機的DRAM內存容量將增長三倍以上,預計到2022年將到6GB左右,而每部智慧型手機的NAND存儲器容量將增加5倍以上,預計到2022年將達到150GB以上。
對於伺服器來說,預計到2022年DRAM存儲器容量將達到0.5TB以上,企業級市場SSD的NAND存儲器容量將高達5TB以上。
這些市場的增長驅動力來自深度學習、數據中心、網絡、AR/VR和自動駕駛。
圖|來源:Yole
NOR快閃記憶體市場正在復甦,預計將以驚人的16%複合年增長率成長,預計到2022年將達到44億美元,主要原因是其在如AMOLED顯示器、觸摸顯示驅動器IC和工業物聯網等新領域的應用。
DRAM
DRAM作為半導體存儲器的產品類型之一,常見產品形態是內存條,主要的兩個應用市場是PC和智慧型手機。
圖|內存條
從2015年底到2016年的上半年,DRAM的價格一直在下滑。
由於需求強勁,DRAM價格從2016年下半年以來每季都調漲,報價連續七季升高,堪稱DRAM史上時間最長的漲價。
統計2016年全年漲價情況,DRAM價格漲幅約為20%-30%;2017年價格漲幅約為40%。
從需求端來看,智慧型手機內存容量的升級,以及伺服器/數據中心的強勁需求,拉升了需求的成長。
就供給面來看,全球DRAM內存顆粒嚴重短缺,產能嚴重不足,興建新工廠滿足市場需求已經是必要決策。
然而,興建一座 12 寸廠動輒需要一年的時間,加上機台移入與試產,產能開出時間將會落在 2019 年。
從目前三大 DRAM 廠的產能規劃來看,預計 2018 年各家新增投片量僅約 5-7%,這些新增產能皆來自現有工廠產能的重新規劃與製程轉進。
DRAM大廠技術與產能布局
三星今年的目標除了專注於18nm製程的持續轉進外,近幾季DRAM的高獲利,也刺激三星開始思索可能的DRAM擴產計劃,一方面應對供給吃緊狀況,另一方面則期望提高DRAM產出量,壓抑DRAM價格上漲幅度。
三星此舉將可鞏固領先地位,維持與其他DRAM大廠1-2年以上的技術差距。
SK海力士今年目標還是著重於21nm的良率提升與該製程占比,18nm製程產品則預計年底會有小量出貨;至於擴廠計劃,SK海力士在中國無錫新建的第二座12英寸廠最快要到2019年才會有產能開出。
台灣美光內存(原瑞晶)目前仍致力於改善17nm產品的穩定度,預期到年底良率可達80%以上,而台灣美光晶圓科技(原華亞科)今年仍以20nm製程良率的提升為主,明年將可望有一半產能轉往17nm生產。
台系廠商部分,南亞科第三季營收較前一季小幅成長5.3%,主要因為該公司以利基型產品為主,價格上揚幅度不及國際大廠較完整的產品線。
展望未來,由於該公司20nm良率繼續提升,將會持續改善成本結構,增加南亞科的獲利空間。
力晶科技方面,DRAM季營收下滑3.6%,主因是替晶豪科、愛普等代工的獲利佳,排擠部分DRAM產能;華邦方面營收則成長8.7%,但由於後續製程轉進狀況不明,未來獲利狀況將完全受內存平均銷售單價提升的牽動。
附2017年各DRAM廠財報:(來源:集邦諮詢)
圖|2017第一/二季度全球DRAM廠自有品牌內存營收排行
圖|2017第三季度全球DRAM廠自有品牌內存營收排行
NAND Flash
NAND Flash廣泛應用在各種存儲卡,U盤,SSD,eMMC等等大容量設備中。
圖|NAND Flash
回顧2017年上半年,第一季在供給端由於2D-NAND轉往3D-NAND,技術轉換的空窗期導致市場缺貨,NAND Flash價格出現了有史以來最大且持續最長的上漲。
據中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket報價,NAND
Flash每GB的價格從2016年的0.12美金一路上漲至0.3美金,主流的eMMC價格上漲60%以上。
因為這一漲價範圍,2017年大部分在售手機將價格上調100元,SSD價格漲幅則超過80%。
進入第二季後,儘管工作天數恢復,促使筆記本電腦及平板電腦等裝置的需求較前一季增加,但中國市場智能型手機、平板等消費類產品需求下滑,價格漲幅因此較前季趨緩。
第三季在蘋果十周年新機上市以及伺服器的雙頭馬車帶動下,整體供應缺口進一步擴大,但價格經過數季的調漲以後,已經來到各個OEM廠所能接受的上限,致使價格調漲空間受限。
第四季在伺服器需求減小的影響下,僅剩蘋果的需求動能較為顯著,而東芝晶圓報廢一事亦不如外傳嚴重,加上3D-NAND的擴產腳步未停,致使市場更趨向供需平衡狀態,整體合約價以持平或小漲開出。
預計NAND Flash2018年會降下20%左右。
圖|目前NAND主要大廠生產工藝和月產能
圖|2017第三季度全球NAND廠自有品牌內存營收排行
NOR Flash
Nor flash特點是價格貴、集成度低、無壞塊,一般用於具有作業系統的電子產品中,用於存放boot。
通信設備,如交換機、路由器都會用到。
目前,IPhone8也導入了Nor Flash。
2017 年第 1 季,NOR Flash供貨短缺的情況,主要是存儲器大廠美光,計劃把重心放在成長和應用快速成長的DRAM和NAND Flash快閃記憶體等產品上,對主要客戶發出退出NOR Flash事業的通知,要客戶提早應對,因此引起一連串應用大廠緊急尋找替代供貨來源,導致供應鏈大洗牌。
如此,也造成包括美系音響大廠,以及歐系車用系統大廠都來台灣地區拜訪廠商,搶產能的情況。
第三季眾所矚目的蘋果新機iPhone8開始準備量產以及各家品牌即將進入今年最大一波新手機備貨需求,加上個人電腦、網絡通訊等需求也進入旺季備貨效應,因此NOR Flash缺貨的情況更為顯著,讓NOR Flash價格創下自去年以來最大的上漲幅度,達到季漲10-15%的水準。
NOR Flash在第四季度合約價將再次上漲 15%,CINNO預期2017年整年度NOR Flash價格將較去年年成長超過30%。
從供給端看,NOR Flash整體收縮,美光逐步退出市場,CYPRESS退出中低容量,台系與大陸廠商進行擴產。
預計17/18/19年全球NOR的產能在20.16/22.95/25.98萬片/月。
根據全球 NOR Flash 大廠旺宏電子三季報及法說會,旺宏電子未來暫無擴產計劃,會通過產線調整提升現有設備產能。
旺宏電子預計 NOR Flash 至少會缺貨到明年,其中低容量供求狀況可能會趨於穩定,高容量、高質量的缺貨狀況明年暫時不會改善。
據 Digitimes 的資料,預計 NOR Flash 第四季度合約價將再次上漲 15%。
NOR Flash
漲價和產能擴充將成為公司業績增長的主要動力。
而對於大陸,國內NOR Flash生產主要由代工廠生產,而NOR Flash一般是毛利率最低的產品,代工廠一般不會主動加大的產能,另一方面國內NOR Flash大廠武漢新芯上游矽片受到日系廠商限制,預計到明年對大陸總供給依然會產生影響,漲價情況將延續。
全球存儲大廠營收及計劃
受惠於存儲器價格的上漲,上游存儲廠商營收和利潤均表現亮眼。
三星(Samsung)
三星Q3營收62.05兆韓元,同比增長29.8%,營業利潤達14.53兆韓元,同比暴增179.4%
● 存儲業務營收16.3兆韓元,同比增長65%,半導體營收19.9兆韓元,同比增長51.4%。
● 三星未來將擴大1xnm DRAM技術提升,重點加大10nm級產品和擴大差異化產品,如:HBM銷售、高帶寬的LPDDR4x。
● 滿足伺服器SSD市場需求,加大V-NAND供應,以及加快發展第五代V-NAND。
● 增加10納米產品和圖像傳感器來驅動盈利增長,重點投資EUV相關基礎設施來加強7納米產品競爭力。
美光(Micron)
美光Q4(6月-8月)營收61.4億美元,環比增10.3%,同比增91%,凈利潤23.7億美元,2016年同期虧損1.7億美元。
● DRAM業務營收約占66%,其中伺服器約占30%,移動領域約20%;DRAM銷量增長5%,平均銷售價格上漲8%。
● NAND業務營收約占30%,其中SSD業務約20%,移動業務20%,汽車、工業以及其他嵌入式應用等約20%,消費領域約占40%;NAND銷量增長3%,平均銷售價格上漲5%。
●預計2017年DRAM Bit供應量將增長20%,NAND Bit供應量增長將高於30%。
● 汽車應用市場對20nm的DDR和LPDDR需求顯著增加,汽車級1Xnm DRAM開始送樣。
● 正在與多方進行1Xnm LPDRAM 0EM認證,基於3D TLC的eMCP和eMMC解決方案通過認證。
● 部署1Xnm DRAM和64層3D NAND生產計劃,預計在2017財年結束前有穩定的產出量,第三代3D NAND預計在2018年進行投產。
SK海力士(SK Hynix)
SK海力士Q3季度營收8.1兆韓元,營業利潤3.74兆韓元,凈利潤3.06兆韓元,同比分別上漲91%、415%、411%。
● DRAM營收約占整體營收77%,NAND Flash約占21%,受惠於市場需求狀況良好,DRAM和NAND營收均持續上升。
● 受惠於需求強勁,以及價格上漲,DRAM Bit出貨環比增長17%,平均價格上漲6%。
● NAND Bit出貨量隨季節性需求增加而環比增長16%,平均價格環比下滑3%。
MCP業務,DRAM 4GB/NAND 32GB和高密度產品需求增加。● 客戶端的SSD漲價力度有限,但是附加值在增加;企業級SSD雖然價格較高但是需求在增加。
● 計劃在Q4批量生產1xnm DRAM,同時HBM2產品也將在該季度提供。
(營收數據來自中國快閃記憶體市場)
3元件與器件MLCC
MLCC漲價潮始於2016年下半年全球第四大MLCC廠商日本TDK宣布退出一般型MLCC市場,引發產品供應緊張,部分物料單顆價格漲幅超10倍。
更嚴峻的是,這波漲價已持續一年有餘,且尚未緩解。
下圖是MLCC全球主要大廠本輪漲價的時間軸,其中全球第三大MLCC廠商、蘋果MLCC供應商國巨更是一年內四次提價,MLCC市場供需缺口備受矚目。
本輪MLCC供給緊張和漲價的主要驅動因素如下:
下游需求結構改變、大廠商產能結構化轉移、擴產遠水難解近渴,以及原材料漲價從成本端驅動價格上漲。
1、市場需求結構改變
MLCC(片式多層陶瓷電容)是電子產品中不可或缺的基本零部件,隨著通信標準演進、新能源行業擴張和電子產品不斷升級,在終端產品持續創新的背景下,MLCC的需求結構也發生著顛覆式的變化。
● 電子產品:手機廠商轉型高端市場,高端產品需要的MLCC用量增加。
● PC端:PC與智慧型手機一樣保持高速增長態勢。
PC改了方案,現行方案比原來方案的MLCC用量也增加了。● IoT:物聯網(IoT)技術盛行,MLCC提供通訊設備或伺服器利用。
● 汽車電子:汽車對MLCC的需求量極大,全球車用MLCC 需求量的年複合增長率為8%。
預計到2024年,全球車用MLCC 需求量將達到6762 億顆,相比於2015 年的3369 億顆的需求量增長一倍。● 安防:安防市場對MLCC的需求與手機廠商相當,排名前列的安防大廠其小型化MLCC月用量與手機大廠基本持平。
2、大廠商產能結構化轉移
由於一般型MLCC市場份額之前一直為多家大廠商占據,經過多年激烈競爭,利潤空間所剩無幾。
TDK率先轉型,淡出利潤稀薄的一般型MLCC,轉向利潤空間更大的高端MLCC,進而MLCC巨頭的競爭戰略由過去的價格競爭轉變為產能結構化轉移。
另一方面,iPhone 8於2017年二季度啟動備貨周期,各大廠商進一步壓縮非蘋果系的MLCC產能供應。
此外,三星手機爆炸事故促使三星電機加強品控,延長交貨周期,加劇了MLCC供不應求的狀況。
3、擴產遠水難解近渴
由於MLCC價格自2000年以來始終處於大廠商的激烈競爭之中,未出現過廠商漲價情況,因此下游企業備貨相對保守,故而持續的供不應求使得下游企業措手不及。
儘管全球各大MLCC廠商均有擴產計劃,但新增產能短期內仍難以滿足供需缺口。
全球主要MLCC廠商擴產計劃如下:
從主要廠商擴產計劃來看,新增產能將於2018年二季度開始至2019年初陸續落地,屆時供需失衡的局面將有所緩解。
4、原材料漲價從成本端驅動價格上漲
MLCC主要成本構成如下:
● 陶瓷粉末整體呈現價格上漲趨勢,國瓷材料2017年上半年陶瓷粉末價格上漲10%
● MLCC所需金屬材料價格在過去一年時間裡均呈震盪上升走勢。
● MLCC的需要用到薄型載帶、原紙等材料由於國內近年來環保整治,價格一路走高。
MLCC上游幾大主要原材料在過去一年多的時間內,價格大體呈現震盪上行走勢,成為推動MLCC價格上漲的重要影響因素之一。
截至12月月中,MLCC的漲價暫時有所緩解,業內預計將在1月停止漲價,甚至大幅降價。
(以上MLCC數據來自虎犇數據)
電阻
在電阻的眾多應用領域中, 智慧型手機、汽車電子、LED照明、新能源、物聯網、工控機器人需求凸顯。
今年電阻器市場,上半年需求穩中有升,實際需求按正常規律提升。
原物料及人工成本的上揚,使得廠家無法承受紛紛調升出廠價,造成市場上的各類代理商/經銷大量下單囤貨應付預期的漲價,從而導致各工廠出現產能滿載,供不應求的狀況,但這並不能代表終端客戶真實需求在增長。
同時不排除市場上利用環保壓力、原材料上漲等因素炒作,造成短期市場大規格產品貨源較緊部分電阻。
國巨、厚聲、華新科、大毅、旺詮等台灣原廠相繼漲價後,國內電阻生產商也將跟進,沒想到這麼快,風華高科營銷中心4月20日向客戶發產品漲價通知。
通知內容如下:由於多項原材料和包材成本持續攀升,導致我司部分片式電阻器成本上漲,經營壓力加大。
因此經過我司核算成本和市場分析後,我司決定對片式電阻器進行價格調整。
其中,1-10R產品價格對應標準產品精度、型號的單價乘以1.1倍,2017年4月21日起正式實施。
風華高科市場人士表示,在此之前客戶下單相關產品交期已經延長,價格調整文件已經下放,漲價確認屬實。
整體看,今年電阻市場表現如下:
1、片式化占主流,價格不降反升
比起插腳電阻,貼片電阻具有體積小、重量輕、寄生效應小、可實現自動化貼裝等優點,另外,其單一焊接工藝使PCB組裝簡單並具有成本效益,因此一直占據市場主導地位。
由於手機等消費性產品小型化、便攜性趨勢,片式電阻目前出貨量最大的是0402尺寸。
將各個尺寸的電流做到極致並儘量小型化,是未來市場需求的方向,也是讓利潤價格薄弱的厚膜電阻再升級的方向。
各因素疊加導致大尺寸片式電阻貨源緊張,出現供不應求的局面。
● 需求不斷增加。
加之利潤率低導致部分廠家對大規格產品;● 擴產積極性不高。
● 此外,去年下半年開始,國家加大環保整治力度,對電阻產出影響較大。
目前,整個電阻器市場處於同業削價競爭,甚至負毛利狀態(尤其是碳膜電阻器和片式電阻市場)。
貼片電阻價格不跌反漲,還有原因是兩三年前許多電阻大厂部分減產甚至停產,轉而生產圓柱型貼片電阻以面向工控市場,造成短時間出現缺貨或交期變長。
也許受大尺寸片阻的貨源緊張的影響,目前大尺寸片阻價格有所上揚。
小尺寸電阻產品的市場需求量仍增加中, 0805/1206尺寸電阻主要用在工業、汽車等領域,市場成長相對較穩定。
由於許多客戶基於人工成本考慮已開始採取自動貼裝機生產,因此預計1206、 2010等SMD電阻器的市場需求,仍有成長的機會。
2、片式電阻短期供應仍有缺口
在原材料價格一漲再漲的情況下,一些頂不住壓力的電阻器生產廠家已率先提高出廠報價,且交期普遍拉長至8-10周。
厚膜電阻完全以價格為導向,最便宜的訂單最多,產能最滿,品牌考慮次之。
厚膜市場漲價之後,對廠商而言比拼的將是產能以及漲價後的價格。
對於低階電阻,經濟規模是其唯一可走的路,如果跟不上市場價格波動就只有被併購或是擴大產能降低成本。
電阻漲聲四起,只會造成厚膜電阻廠商新一輪的洗牌,並不會造成市場齊揚。
MOSFET
自2016年下半年開始,功率半導體行情回暖,MOSFET供不應求加劇,交期不斷拉長,國內外MOSFET企業紛紛調漲,目前整體漲勢仍然未見緩和。
由於汽車電子等新增需求持續爆發,半導體產業鏈出現缺貨,上游矽晶圓等原料持續走高。
有業界人士表示,下游需求旺盛,功率半導體器件交貨期延長,MOSFET交期一般來說是8周左右,但9月開始交期已拉長到20周以上,終端廠商為了鞏固貨源,願意追加價格搶貨,致使MOSFET價格高漲。
圖|MOSFET產品調價時間軸
MOSFET漲價的主要驅動因素如下:
原材料矽晶圓的漲價,大廠退出小功率市場改往高端市場,無線充電興起成為手機廠的新應用,指紋識別晶片及PMIS、CIS需求量暴漲、汽車市場不斷擴大。
從供給端看,MOSFET大廠瑞薩退出中低壓市場,英飛凌等大廠產能集中在汽車、工控等中高端市場,導致中低壓MOSFET供應減少。
而由於功率器件和普通MOS工藝大部分可通用,導致在8英寸產線上功率MOSFET產能部分被指紋識別晶片及PMIS、CIS等擠占,也是MOSFET供應減少的原因。
從需求端看,傳統旺季PC/筆記本電腦需求量提升,導致MOSFET成倍增加;另外在iPhone 新品帶動下,無線充電正成為手機廠的新應用,導致MOSFET需求強勁;而MOSFET在汽車領域的應用以年複合增長率5.1%的速度增加,有望超越計算和數據存儲領域。
再加上原材料8英寸矽晶圓短缺,價格進入300美元區間,更為MOSFET漲價添把火。
從目前上游矽晶圓的供應情況看,今年以來矽晶圓價格逐季調漲,在第3季調漲10~15%後,平均價格已到70美元左右,第4季續漲10%,平均價格站上80美元大關。
明年第1季更因為供給端出現近10%的缺口,預期報價可能上漲10~20%狂飆至100美元。
矽晶圓廠已通知大客戶若先預付訂金,就可先鞏固產能及鎖定出貨價格。
如此,MOSFET價格未來可能還會上漲。
而從終端需求看,智慧型手機快速充電、無線充電等市場火熱,由於USB-PD快充以及蘋果新一代手機支持無線充電的帶動,對功率器件的需求就在眼前。
據工信部的數據顯示,2016年中國汽車產銷突破2800萬輛,已連續八年位居世界第一位。
尤其新能源汽車,中國已經成為其最大的生產和銷售市場。
根據賽迪顧問的報告,功率半導體占到新能源汽車新增半導體用量的76%、新能源整車半導體用量的50%。
受新能源汽車市場消息的刺激,功率器件MOSFET在充電管理、BMS電池管理,MCU驅動電源以及充電樁上廣泛應用的需求潛力巨大。
從長期來看MOSFET市場成長比較樂觀。
目前國內外MOSFET廠商包括:
● 歐美日韓:英飛凌、TI、安森美、ST、AOS、羅姆、瑞薩、東芝、韓國美格納、KEC等。
● 台系:富鼎先進、茂達電子、強茂、友順、尼克森等。
● 中國大陸:杭州士蘭微、樂山無線電、江蘇長電科技、廣東風華高科、蘇州固鎝、無錫新潔能、蘇州東微、深圳德普、西安后羿、吉林華微電子、深愛半導體等。
未來MOSFET廠商將受益於終端市場以及新能源汽車需求爆發。
目前,MOSFET仍然受到上游產能的影響,8寸線產能由於受到指紋晶片擠占未能充足給到MOSFET。
然而最新發布的iPhoneX取消了指紋識別,取而代之的是人臉識別,市場風向轉變,指紋識別晶片的應用以及出貨或將受此影響,那麼進而能否釋放部分產能呢。
與此同時,相信晶圓廠也將適時考慮擴產計劃。
這一切或許能對MOSFET的供應緊張形勢起到緩解作用。
MCU
MCU單片微型計算機是為不同的應用場合做不同組合控制。
諸如手機、PC外圍、遙控器,至汽車電子、工業上的步進馬達、機器手臂的控制等,都可見到MCU的身影。
由於汽車電子及物聯網大量導入MCU架構,加上包括意法、德儀、瑞薩等IDM廠產能不足,導致交期大幅拉長至3個月以上,部份缺貨嚴重的料號交期更長達半年。
隨著終端需求明年上半年進入淡季,加上晶圓代工產能支持,交期可望縮小至3個月以內,但仍較安全交期的1~1.5個月長。
各廠商交期匯總:
● 恩智浦:放棄8位MCU市場不再生產,32位MCU交期為12-14周;
● 賽普拉斯:Cypress的32 位 MCU產品交期10-12周,部分8位MCU產品交貨周期從8-10周延長至16周,對多款產品價格和交期進行調整;
● 微芯:Microchip延長交期至12-16周;
● 瑞薩電子:Renesas受地震頻發影響,Renesas的產能偏於保守導致該公司8位和32位MCU交期延長至25周;
● 意法半導體:8位和32位MCU交期為14-16周產品線穩定交貨。
車用MCU和舊產品線延長3周。
目前,MCU只是缺貨交期延長,並未漲價。
IGBT、IPM
IGBT是能源變換與傳輸的核心器件,在軌道交通、智能電網、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領域應用極廣。
通過供應鏈渠道反饋,近來IGBT產品供應趨緊有缺貨現象。
信息顯示,一些品牌IGBT以前交期為12周,現在20周交期都不能保證。
Fairchild目前交期20-24周,由於對技術的高需求導致的後端產能限制,IPM模塊貨期將從14周增加至40周。
英飛凌的CO-Pack 產品
(整流器組合))貨期達到 20 周以上。
ST意法半導體目前交期普遍較長,未來6個月產能已滿載。
目前IGBT、IPM缺貨交期拉長,並未漲價。
寫在最後
目前中國在許多領域,中高端市場上用到的關鍵原材料和生產工具(包括設備、儀器等),大多把持在歐美、日本和韓國人手裡,中國企業只能在沒有多少技術含量的產業環節里,以廉價的代工優勢,換取一些血汗錢而已。
對於生產所必需的原材料和生產工具,只有排隊等候的份。
隨著《中國製造 2025》的發布,現在中國正在全力布局半導體產業,從IC設計、晶圓加工、封裝、測試,已經形成了一條完整的產業鏈。
未來我們將不再受制於人,我們將使用自主智慧財產權的科技產品。
未來的定價權會掌握在我們自己手裡,電子產品漲價之苦,今後一定將會得到緩解。
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