2016年半導體市場觀察

根據資策會產業情報研究所(MIC)統計，2015年台灣半導體產業整體產值達21,616億元台幣，微幅成長0.9%。

2016年成長率將回穩，預估整體產值會達到22,135億元台幣，較2015年成長2.4%，預期整體表現將相對優於全球。

全球半導體產 業與2014年相比較，2015年只微幅成長1.2%，約為3,399億美元。

預估2016年仍持續受到兩大終端產品出貨表現的影響，全球半導體產業產 值，與2015年相比較，將可能衰退約2.2%，僅達到3,324億美元。

資策會MIC產業顧問洪春暉表示，如果把時間拉長看半導體產業在 2016年整年的趨勢，MIC的觀察是2016年半導體景氣仍然有下滑的風險。

在應用產品方面，除了伺服器之外，其他終端產品的成長可能不大，大體而言是 下滑的居多。

MIC也觀察到目前全球市場的經濟狀態，國際組織IMF的市場報告於2015年10月時預估2016年全球經濟成長率仍有3.6%，雖然數字比2015年的3.1%好，但這個數字卻比在2015年年中時的預估成長率稍差。

比較值得關注的是，先進國家像美國，其經濟成長情況還好，但中國大陸的不確定性卻很高。

中國大陸在2014年的經濟成長率是7.3%，到了2015年，IMF的預估已下降至6.8%，而就2016年，IMF於2015年12月時之估計為6.3%。

因 此，不管是從終端產品的市場來看，或是從區域經濟的角度來看，MIC綜合了幾個影響半導體市場的關鍵因素，認為對未來半導體市場的前景仍要持保留審慎的態 度。

當然，短期季節性庫存調整的狀況可以讓市場有短暫回升的機會，但中長期來看，像於2016年及2017年，半導體需要尋找後續成長動力一事，仍是當務之急。

下圖1是2008年 ~ 2016年全球半導體市場規模，圖2是2009年 ~ 2016年台灣半導體產業產值。

圖1顯示2015年全球半導體市場成長率為1.2%，相對於全球市場，台灣半導體市場成長略低，只有0.9%。

洪春暉表 示，最主要的因素應該是來自記憶體。

由於下游需求相對薄弱，因此自2015年以來，記憶體像DRAM的價格即一直下滑。

洪春暉認為對台灣廠商而言，雪上加 霜的是，在先進位程的轉換上來說，台灣與國際大廠來比，相對進度是慢了一些，因此在訂單方面也會相對受到影響。

圖1. 2008年 ~ 2016年全球半導體市場規模

圖2. 2009年 ~ 2016年台灣半導體產業產值

在 IC設計的部分，究竟台灣廠商有沒有受到紅色供應煉影響或是被取代呢?根據MIC的觀察，在行動電話相關的中低階產品中，確實有可能會受到大陸IC設計公 司的影響，但洪春暉指出，比較大的影響應該是來自大陸的經濟狀況，在大陸的經濟發展明顯趨緩後，可以看出其行動電話的需求受到很大衝擊;在這種情況下，台 灣IC設計業者在大陸市場的經營也受到一定程度的影響;因此大陸的經濟狀況會是觀察台灣IC設計業在大陸市場發展的一個重點。

當然，台灣IC設 計業在未來2、3年內也會陸續受到大陸IC設計公司的威脅。

圖3顯示台灣IC設計產業相當集中，MIC的資料顯示，台灣IC設計業隨著整並效應，2015 年前十大IC設計公司的產值占台灣IC設計產業近78%，其中排名第一的聯發科更是占超過40%的比例。

MIC表示中國大陸IC設計產業發展迅速，除了智 慧型手機為未來發展重點外，面板驅動IC業者亦為台灣廠商潛在之競爭者。

圖3. 台灣IC設計業區塊分析

在晶圓代工的部分，台積電仍是維持高度的領先。

洪春暉指出不管是在全球市場或是區域市場，台灣的IC設計業在先進位程上，均保持有一定程度的領先優勢。

相信在下一個世代製程中，台積電仍能保有一定程度的優勢。

圖4. 全球前5大晶圓代工廠商產能變化及影響

圖 5是2013年～2016年全球主要封測代工國家市占率變化，圖中顯示台灣封測廠商在技術與產能領先的狀況下，表現優於全球市場表現;另一方面，中國大陸 在政府政策及本土市場快速發展的驅動下，再加上購併效益，其封測市占率快速提升，不過高階技術發展及良率穩定度仍為長期發展之關鍵

圖5. 2013年～2016年全球主要封測代工國家市占率變化

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