莫大康:後張忠謀時代,台積電準備好了嗎?

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據台灣媒體報導,台積電於1月26日在台灣南部科學工業園區開工建設新的5納米工廠,並將於2020年時再啟動3納米工廠。

台積電董事長張忠謀出席奠基儀式,這也是他在今年6月份退休之前,最後一次參加此類活動。

目前在先進位程進展方面,台積電正在積極準備量產7納米,預計2018年第二季度即可實現、第四季度火力全開。

據台積電的最新消息,高通今、明兩年7納米LTE晶片代工訂單已由台積電拿下,明年下半年試產的5G晶片則選擇三星7納米的極紫外光(EUV)製程生產。

更關鍵的是,台積電已經壟斷了7納米的全球代工市場,收穫了近100%的訂單,包括高通驍龍855、蘋果A12等重磅大單,徹底擊敗三星。

並預測未來7納米會如同28納米一樣,也是個長壽命的節點。

之所以這樣講是有根據的,28nm是光學光刻工藝製程的臨界點,小於28納米將釆用兩次圖形曝光技術(DP),而7納米將是權衡三次,或者四次圖形曝光技術後,改採用EUV光刻的轉折點。

該5納米計劃在南科園區共分為3期,第1期廠房預計2019年風險試產,2020年正式量產。

第2期廠房則將於將於2018年第3季動工,也將於2020年量產。

它的第3期廠房的正式量產日期將落在2021年。

台積電估計,5納米的3期廠房完成後,2022年晶園18廠在滿載的情況下,年產能可超過12英寸晶園100萬片 ,總投資金額將達新台幣7000億元。

根據它的路線圖,台積電已經針對3nm投入了幾百名工程師和大量相關研發資源,預計2020年開始試產。

預計台積電3nm工廠將吸引各路投資大約7500億台幣(約合人民幣1640億元)。

不管如何,在張忠謀缷任之前,台積電公布它的5納米建廠計劃,是全球第一,占了先機,它的意義非凡。

也反映台積電的雄心,要爭全球第一,不懼英特爾,三星等的壓力。

張忠謀指出,此次5納米的建廠對台積電來講代表兩層意義:

第一層意義是台積電在先進工藝製程技術持續往前推動的承諾;

第二層意義是台積電對未來成長目標的承諾,目前5納米的資本投資約5,000億新台幣左右(約合人民幣1081億元),要把這5,000億台幣的投入賺回, 初估須五年賺回1.5兆億台幣(約合人民幣3244億元)(3倍的投資營收),對此張忠謀深具信心並表示,台積電未來的五年營收預計會有5~10%(以美元計算)的快速成長。

實際上台積電衝刺先進位程,已經啟動竹科新研發中心建設,最快2019年下半年動工。

台積電的竹科新研發中心總投資高達上千億台幣,加上2018年1月下旬動土的南科新建晶圓18廠將投資5,000億台幣、竹科總部5納米廠與竹科新研發中心投資,以及後續3納米投入的資金,台積電未來在高階製程將投入逾1萬億台幣。

未來台積電面臨的挑戰

世上沒有「常勝將軍」,簡單的道理是「不進則退」,因此時時刻刻要有「危機感」,不斷地看到追趕自己的對手在那裡?要迅速的不斷的改變自己。

張忠謀在2009年第二次「出山」時,它樹立一個信念要做到全球第一,所以在研發方面不遺餘力,網羅優秀人才,加強研發。

實際上這一步是很艱難的,絕對不是砸錢就能成功。

如今的foundry,早已不是聯電、台積電誕生時的代工定位,也不是所謂fab-lite,而是一種既具備IDM能力,同時又堅守代工服務的開放平台模式。

加上整個產業開始加速朝物聯網、AI時代遷移,市場要求IC設計企業必須與foundry 之間建立更深的合作關係。

它體現在雙方不僅製造方面的依存度越來越高,市場定義方面也必須要保持密切溝通,這種關係甚至延伸到終端產品的環節,形成多方合作的一種「命運共同體」。

因此,全球代工業必須重新定位,來迎接未來的挑戰,保證效率、品質、良率以及種種商業化的成效。

台積電在張忠謀領導下取得的成功,歸結於它對於代工產業的專一,以及創立的企業文化,始終與客戶的利益緊相連,實現共同繁榮與成長。

未來台積電的挑戰有以下四個主要方面:

半導體業推動力改變:

過去全球半導體業的主力市場在PC、手機、電視等都己進入「高原期」,高速成長引擎均已消失。

而各界引頸期待的如物聯網、車聯網、人工智慧(AI)等則還在培育與成長階段, 能否在PC和手機的衰退期補足缺口,為產業創造出貨量、營收和獲利的成長性,尚待觀察。

兩隻「大猩猩」三星與英特爾:

繼三星積極與台積電爭搶蘋果、高通訂單外,另一隻「大猩猩」英特爾也高調宣布進軍晶圓代工市場,雖然英特爾本身擁有產品線,可能與潛在客戶具有競爭關係,但以其技術實力,仍是不可忽視對手。

所以未來台積電與兩隻「大猩猩」之間必有一場惡戰。

中國大陸半導體迅速崛起:

現在馬上說中國大陸的半導體業會對於台積電構成威脅,恐怕為時過早。

然而不可否認的事實,中國半導體業正在努力追趕之中,而且決心之大是前所未見,並透過政府資金的力量大力扶植本土產業。

所以從長遠觀察,中國半導體一定能夠崛起,並成為台積電的強勁對手,僅是個時間早晚問題。

後張忠謀時代:

張忠謀在台積電中的地位,如同「定海神針」一樣,始終掌控著它的方向,讓台積電穩步的前進。

或許有人認為不要太過於「神化」,但是觀察到在每個優秀企業中,由於領袖人物更迭而發生的巨變也不少見。

如台積電自身就經歷過一次,相信當時啟用蔡立行也是經過精心設計與考察,但是實踐證明,需要張忠謀於2009年的第二次復出。

因此此次張忠謀的正常退休將引發再次思考與警覺,而現在台積電的劉德音當董事長,及魏哲家當CEO模式尚待觀察。

後張忠謀時代,台積電準備好了嗎?

來源:求是緣半導體聯盟

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