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近期手機行業研究分析

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研究員本周在深圳密集拜會了幾個手機大廠的資深行業專家，主要收穫如下：


1，雖然美國進一步收緊對華為的制裁，但華為通信業務已經在去年完全實現了去美國化，料今年繼續隨著5G建設加快繼續高速增長

2，短期在高端手機側受到不利影響，影響主要體現在高端晶片的代工上，後續會繼續全力扶持中芯國際/長電科技/三安光電為代表的大陸龍頭製造封裝公司，目前台積電的代工仍有緩衝斡旋餘地，中芯國際的相關技術進展會加速（今年14nm大規模量產，年底N+1試生產），製程方面的劣勢會通過系統工程設計相關的加強來彌補客戶體驗，華為會加快推出海量5G機型。

3，海思有望對外開放全產品線設計服務。

4，美股方面建議迴避高通，其獨特的捆綁銷售模式有嚴重的濫用壟斷地位嫌疑，由於其產業鏈基本不在中國大陸和在一系列華為事件中的曖昧角色，其可能成為我方首選反制對象。

其他方面：

1、對基站側沒影響，因為基站側都是14nm

2、7nm、8nm、10nm、14nm沒有影響，因為都用DUV，今年3月中芯買的DUV進了南方廠，可以承接華為50億美金的轉單，目前華為給中芯訂單8億美金

3、所以影響的是5nm，任總之前已經給終端研發做了指示，以後更多靠螢幕設計光學等來競爭，不再是晶片作為核心競爭力

4、中芯已經提前採購了很多設備，為這個做準備。

華為也向台積電下了大量的單，可以支撐到今年9月。

今年9月中芯14nm8寸1.5萬片就出來了

5、中國大機率會反制高通和思科，會保護蘋果特斯拉這種對中國就業與地方政府稅收做出貢獻的美企。

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