英偉達、台積電、三星,到底誰的算盤打的好?
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近日,英偉達韓國業務負責人Yoo Eung-joon在首爾舉行的新聞發布會上表示,將在2020年與三星電子展開合作,公司的先進GPU將由三星採用7nm極紫外光刻(EUV)工藝生產。
市場傳聞的英偉達下一代GPU轉向採用三星先進工藝的消息得到了證實。
但是大家關注的其實是一直以來都很謹慎的英偉達為什麼願意冒風險選擇三星,畢竟三星的7nmEUV工藝良率還未得到驗證,除此之外,三星、台積電又各自打著怎樣的算盤?
英偉達的小算盤,曾想借三星施壓台積電
早在今年5月份的時候,業界就在盛傳英偉達與三星將達成合作,下一代GPU交給三星代工。
業內人士認為,英偉達競爭對手AMD發展的順風順水,英特爾要2020年才重回獨立GPU戰場,以英偉達與台積電這麼多年的合作關係,促成轉單三星成功的關鍵應該就是價格了。
一直以來,英偉達CEO黃仁勛都在說自己與張忠謀的關係如何之好,交情怎麼怎麼深厚。
以至於大家都覺得雙方的合作肯定非常的牢靠。
但事實上,張忠謀退休後,現在台積電的總裁是魏哲家,沒有那麼多交情可講。
對台積電來說,英偉達之前並沒有說要下單7nm,而AMD已經將DT、NB、伺服器、CPU/GPU、遊戲機晶片全部交給台積電。
所以從訂單量、營收上來說,英偉達在台積電的排名肯定要往後挪,價格和供貨承諾也就得不到保證。
但英偉達也有自己的小算盤。
一直以來,英偉達的大事小事都是黃仁勛說了算,大部分事情都是黃仁勛親自宣布,這次英偉達轉投三星這樣的大事,是英偉達韓國業務負責人正式宣布的,而在這之前,居然是在韓國某技術論壇上傳出的消息。
因此有人認為,英偉達早前是想通過市場話題的炒作,向台積電施壓。
這有可能引起台積電股價下跌,再加上全球貿易在混戰中、半導體市場不景氣,台積電有可能重新談判,英偉達藉此獲得一個好的價格和供貨排位優先的保證。
事實證明,並沒有啥用,英偉達最終還是和三星達成合作。
三星的大算盤,能搶多少客戶就搶多少
英偉達和三星早在2012年的時候就有過合作,三星曾幫他代工過Tegra晶片,還曾和台積電一起代工Pascal架構顯卡訂單,英偉達的圖靈架構晶片原來想採用三星10nm製程,不過最後還是選擇了台積電的12nm製程。
除了這次拿下英偉達的訂單,三星還搶回了高通驍龍865的訂單。
10nm工藝節點時,三星代工了驍龍835處理器,7nm節點上,高通的驍龍855和X55基帶晶片都是由台積電代工。
現在7nm EUV節點上,高通再次回歸到三星陣營。
能夠搶下多個客戶也得益於三星的訂單策略。
據業內人士透露,三星給出的報價比台積電優惠不少(約6成左右),而且訂單的轉移本身很正常,拋開技術就是價格,一分錢一分貨,主要看大家的市場需求以及在良率品質和成本間的取捨。
但從價格上來看,三星的確非常的有吸引力!
另外滿天芯了解到,三星正在與德國半導體公司英飛凌進行談判,想要代工其汽車功率半導體產品,此前,英飛凌這條產品線一直是交給台積電代工的。
由此可見,三星的晶圓代工已經開始「主動出擊」搶客戶了。
而且三星的野心很大,早前三星就宣布,將在2030年前,投資約1158億美元在代工及邏輯晶片業務上。
目的就是超越台積電成為全球第一大晶片代工廠。
台積電:寧可客戶跑掉,也不低頭降價
對台積電來說,客戶跑掉的風險應該都在可掌控的範圍內,只要大客戶蘋果(占台積電營收超20%)和華為(占台積電營收超10%)的訂單沒有問題,就可以接受部分客戶轉單。
有數據顯示,2015年、2016年,台積電營收中蘋果占比達到了17%,過去兩年更是增長至22%。
而且智慧型手機市場上,三星是蘋果和華為最大的競爭對手,台積電明年上半年即將量產5nm工藝製程,與蘋果、華為的訂單基本上敲定。
對英偉達選擇三星代工一事,台積電也做出了回應。
台積電錶示目前的7nm產能被蘋果、賽靈思、AMD及高通等大廠占據,英偉達面臨產能排擠的壓力。
台積電認為,三星採取低價策略搶單,正好符合英偉達降價成本的需求。
而且英偉達只是宣布了一代GPU將採用三星7nm EUV工藝進行生產,大家並不知道實際下單的大小。
就英偉達約占台積電整體營收6%來說,實質上影響還是有限。
同時,摩根史坦利也認為,英偉達和台積電合作緊密,若真有下單給三星,也會以台積電為主要供貨商,三星扮演第二供貨商。
面對三星的低價搶單策略,台積電也有自己的算盤,這也是客戶們常用來討價還價的籌碼。
台積電方面認為,平常因為淡季、旺季調整代工價格是正常情況,且幅度不會太大。
但要是與三星打價格戰,影響會非常的大,除了價格很難回升,與客戶的談判上也會失去優勢。
所以目前台積電寧肯客戶跑掉也不低頭降價留客。
對於台積電來說,只要抓住蘋果、華為等大客戶,就能基本上保證營收穩定了。
總結一下
雖然三星的勢頭比較猛,但台積電依舊是代工領域妥妥的大佬,連續多年超50%的市占率不是蓋的。
英偉達選擇轉單也是因為自己Q1季度凈利潤同比暴跌58%,營收下滑當然需要考慮如何降低成本,正好撞上了在製程工藝上追近台積電急需客戶的三星。
目前看起來台積電的地位十分的穩,但已經有客戶開始轉單到三星了,不管原因如何,都必須要留意三星這個打著大算盤的競爭對手!
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