美國華為新限令下，華為手機出路在何方，國內手機市場如何變化

美國商務部於針對華為的最新禁令規定：禁止全球製造商使用美國設備或軟體生產的晶片提供給華為。

美國商務部還稱，這項規定將允許已經在生產的晶片運往華為，只要發貨在周五起 120 天內完成即可。

這些晶片組需要在周五之前投產，否則根據最新規定，它們將被禁止出口。

也就是說，華為從台積電獲取高端手機晶片的時間窗口還有120天。

那麼這次新限制政策的出台，對華為手機的影響有哪些，華為手機未來的發展策略如何，又將如何影響中國四大手機品牌的競爭態勢，本文將進行詳細分析。

華為麒麟系列晶片和手機該何去何從

今年3月4月兩個月，華為/榮耀集中發布了多款新手機，包括華為P40系列、榮耀30系列和即將正式發售的#榮耀X10#，甚至包含去年發布的華為Mate30系列、華為MatePad Pro、華為MateXs摺疊屏手機，這些產品使用的麒麟990、麒麟820、麒麟985晶片均採用台積電7納米製程生產線生產。

只有中低端4G手機榮耀Play4T採用的是中芯國際14納米製程生產線。

而原計劃今年9月底發布，目前已經入小批量驗證階段的旗艦機#華為Mate40#系列，使用的麒麟1020晶片採用的是台積電最新製程5納米工藝，如果台積電無法給華為繼續供貨，那麼Mate40的前景也將出現重大危機。

可見，一旦台積電無法給華為繼續生產手機晶片，對華為手機的影響將相當巨大。

在這種情況下，華為手機將何去何從？

• 1、充分利用120天時間窗

台積電在120天內可以一邊給華為生產晶片，一邊積極向美國商務部申請許可證，畢竟華為是台積電最大的晶片客戶，這個限令的實施對台積電也是重大打擊。

同時遊說美國相關人員，儘量將120天期限繼續延長到2020年底，因為這個時間非常重要。

那麼申請一定的寬限時間甚至申請幾個月的臨時許可證是否有可能呢？參考去年美國5月出台的實體清單執行情況，從實體清單發布的那一刻起，美國商務部就與去年5月、8月、11月和今年3月、5月連續五次給予了臨時許可證，導致實體清單實際上並沒有完全被執行，可見本次的限制令也存在較大的灰度執行可能性，甚至存在申請幾個月臨時許可證的可能性。

而且台積電與前幾天宣布將投資120億美元在美國本土建設5納米生產線，而開工時間定在了2021年，用這120億美元和超過一萬個高技術就業崗位，換取美國幾個月的臨時許可證，其實美國賺大了，如果美國完全不給通融，台積電完全可以用失去華為損失過大無力投資作為藉口，取消這120億的美國本土投資計劃，所以我認為美國妥協的機率是相當大的。

從這個意義上來說，台積電真的盡力了。

華為要做的就是與台積電緊密配合，充分利用120天的時間窗口，盡全力開展麒麟990、麒麟820、麒麟985的晶片生產，爭取在120天時間到期之前（9月15號），生產出更多的7納米製程晶片，因為生產的越多，台積電能夠拿到的貨款也會越多，台積電就算加班加點也要全力配合，甚至可以挪用部分其它公司的產線產能。

並且，華為已經提前向台積電增加了7億美元晶片訂單，一定要儘量促成這些訂單的正常交付，這些訂單可以讓華為有差不多一個季度的庫存作為緩衝時間，為其他應對措施的準備贏得更多時間。

總之，目前的120天期限非常珍貴，一定要想盡一切辦法利用到極致。

• 2、盡全力幫助中芯國際加速晶片生產線建設和成熟

華為將榮耀Play4T的14納米晶片轉移到中芯國際生產是非常正確的決定，相信中芯國際的14納米生產線在華為全力幫助下會迅速成熟，而且中芯國際的14納米生產線不依賴EUV（極紫外）光刻機，光刻機方面的獲得沒有太大障礙。

更為關鍵的是，華為的通訊設備晶片基本都是14納米工藝製程，這條生產線的重要性不言而喻。

另外中芯國際使用傳統光刻機研發的N+1、N+2、N+3工藝極為關鍵，這些工藝可以使中芯國際不依賴EUV光刻機達而到7納米製程晶片的性能，如果明年華為手機普遍採用中芯國際的7納米製程工藝，起碼在手機性能上是能夠保證支撐主流應用的。

所以，中心國際的14納米生產線作為保底生命線，N+1製程的7納米晶片作為明年華為主流的晶片製程，可以保證華為手機不會徹底斷供並且保持一定的競爭力，這是華為要全力支持的重中之重。

• 3、立即啟動使用中芯國際7納米製程晶片手機的設計開發工作

從台積電7納米製程切換為中芯國際7納米製程，在晶片設計上是需要比較大改動的，但是比全新設計要容易很多，可以拿麒麟990的設計進行重新適配，但是因為中芯國際沒辦法採用台積電一樣的EUV工藝，所以晶片的性能將會下降，發熱量也會提升不少。

海思完全可以在性能和發熱量方面做平衡性考慮，建議適當放低性能保證低功耗和低發熱量，CPU的性能目前並不是主要瓶頸，適當降低性能用戶感知並不強烈。

只要海思晶片適配做得足夠好，使用麒麟系列晶片的華為和榮耀手機甚至都不需要改動什麼，只是麒麟990晶片變成了麒麟990c，大不了手機做一個適當幅度的降價，讓利給消費者。

如果足夠樂觀的估計，明年二季度華為就可以用上中芯國際的基礎版7納米製程了，華為麒麟晶片的競爭力當然會有所下降，但是已經可以保證基本的生存沒有太大問題。

• 4、鴻蒙到了必須利劍出鞘的時刻

如果明年的華為手機只能採用中芯國際的基礎版7納米製程，面對三星和蘋果明年的台積電5納米製程工藝處理器，華為手機的運算性能將全面落與下風，所以華為必須想辦法彌補這個性能上的差距。

而鴻蒙系統採用的微內核架構，因為拋棄了安卓影響系統流暢性的要素安卓虛擬機，可以比安卓系統運行速度流暢40%以上（有媒體說方舟編譯器編譯後可流暢60%以上），這是華為手機能夠彌補處理器性能落後的最強有力的手段。

反正華為即便搭載安卓也沒法繼續使用GMS服務，索性將安卓完全拋棄，用性能更強的鴻蒙代替安卓，或許在系統流暢度、系統反應時間穩定度等指標上甚至可以追平採用5納米晶片的其它安卓手機。

當然，鴻蒙也不是萬能的，處理器性能的落後還會導致圖形處理等方面的性能受限，但華為綜合GPU Turbo等軟體優化特性，有可能做到比其它安卓手機落後不多，這已經足夠為華為手機爭取到不錯的市場份額了，畢竟，需要極限性能的手機用戶占比並不高。

所以鴻蒙的儘快推出是重中之重的事情，鴻蒙必須在今年下半年，或者說Mate40發布前後在部分手機上推出，通過幾個月時間的大規模應用，儘快讓系統穩定下來，以應對明年的手機市場競爭。

總之，面對目前的嚴峻形勢，華為的研發人員將再次進入沒日沒夜的加班狀態，因為華為要做的事情實在太多了，但是大家一定要明白，沒有一個班是白加的，沒有一個技術的突破是無用的，成百上千的小技術突破，合起來就是一股科技的鋼鐵洪流，華為的員工們加油吧！為了華為的生存，也為了國家科技的進步，付出是值得的。

今明兩年手機市場競爭態勢

美國的這次制裁，將一定程度上打擊華為手機的綜合競爭力，特別是麒麟晶片的競爭力將受損嚴重，但是華為手機的競爭力並未被完全打垮，從綜合角度來看，其實華為手機還有賴以生存的多技之長，所以智慧型手機市場的競爭不會缺少華為/榮耀的身影。

• 1、未來兩季度華為/榮耀持續強勢

華為有備貨的傳統，華為在台積電的訂單還有120天的緩衝期，華為又增加了7億美元的訂單給台積電（雖然可能有點晚，但是可以通過很多手段確保晶片交付），台積電在積極申請臨時許可證，甚至以在美國投資120美元為交換條件。

所以在華為傾盡所有手段甚至有國家出面協調的情況下，華為/榮耀目前使用的7納米麒麟990、麒麟820、麒麟985晶片系列，再堅持賣6~8個月的銷售是有可能達成的目標。

華為為了生存，什麼都可以做，花錢搶蘋果和三星的生產線也不是不可能，反正因為新冠疫情的原因，蘋果和三星都在縮減台積電的訂單，華為要把台積電未來4個月的產能全部吃下來，能多拿一片是一片。

而美國的這次制裁，使得華為基於台積電的麒麟990、麒麟820、麒麟985晶片系列很有可能成為絕版，僅僅為了紀念這個時代，相信華為/榮耀手機在未來6~8個月將迎來報復性購買，就怕華為沒有貨，有貨根本不愁賣！只要華為傾盡全力保證當前晶片供應到年底，華為今年的手機銷量絕對不會萎縮，甚至會大幅度地增長！

• 2、麒麟1020恐將供貨嚴重受限，Mate40或會換芯

基於台積電5納米工藝的麒麟1020晶片當前正處於小批量驗證階段，目前的生產數量應該在百片左右，應該馬上就會進入客戶驗證階段，因為正常節奏下Mate40將在9月底正式發布，而發布前華為會準備百萬片級別的備貨，當然，這一切被美國的限制禁令打破了，麒麟1020的生產肯定會受到很大影響。

但是因為有120天緩衝期的存在，在台積電和華為盡最大能力斡旋之後，最終能得到多少片麒麟1020晶片，假設只有幾十萬片的規模，那麼麒麟1020台積電5納米版本應該只會搭載在Mate40Pro+甚至是保時捷版本上，而Mate40、Mate40Pro版本因為麒麟1020的稀缺性，只能面臨換芯的局面。

但是到9月底10月初，麒麟990台積電版也會因為禁令的原因基本處於消耗庫存的狀態，因此Mate40換麒麟990是不現實的。

既然台積電因為美國禁令的原因不敢繼續給華為供貨，那三星的6納米工藝應該也不敢給華為供貨，而唯一敢給華為供貨的中芯國際N+1工藝，按照原定計劃10月份才剛剛開始啟動用戶導入，距離規模發貨還有比較大的差距，Mate40將面臨很長時間的供貨短缺，這可能會持續3~6個月時間，直到中芯國際N+1工藝成熟情況才會緩解。

面臨這種情況，也許會存在天璣1020版本的Mate40，或者三星Exynos版本的Mate40？有一次任正非在採訪中提到過可能會採用這種方案，但在新限制令下這兩種方案是否具備可操作性，不知道有沒有業務人士能給與專業分析。

這就是Mate40將會面臨的困難局面，對此，華為當務之急是儘快幫助中芯國際催熟N+1工藝產線，不過可以預見的是Mate40生命周期內的銷量肯定不會太理想，這是大機率事件。

• 3、明年華為手機進入中芯國際7納米時代後的競爭力

明年華為/榮耀系列手機將會進入中芯國際7納米製程時代，根據上一節的分析，華為/榮耀手機在處理器性能上的競爭力將落後於蘋果和其它高通系手機，這對華為系手機的競爭力是比較大的打擊，但是華為系手機憑藉深厚的技術積累，將在其它幾個方面繼續保持領先：

• 持續領先的5G性能：華為憑藉世界第一的5G通訊技術，華為手機的5G信號質量和下載性能將繼續領先其它手機，加上華為手機和基站間的各種互動性優化，在5G方面暫時還沒有哪家手機能與華為相比。
  
  

• 持續領先的拍照能力：華為近幾年在拍照上的深厚積累，將在今明兩年繼續發揮作用，華為/榮耀手機的強大拍照/攝影能力，將在明年顯得更加「妖艷」，原諒我使用了妖艷這個詞，因為火力全開的華為不知道會在拍照/攝影上做出什麼舉動，一切為了生存。
  
  

• 性能更強更全面的鴻蒙系統：上節已經提到，鴻蒙到了不得不出世的地步，而鴻蒙的面世不僅會部分彌補中芯國際7納米製程晶片的性能劣勢，作為具有中國自主智慧財產權的、未來萬物互聯的大一統作業系統，鴻蒙將給華為/榮耀手機帶來全新的競爭力，別的安卓系手機都不具備的能力。
  
  

• 不積跬步無以至千里的小創新：過去幾年來，華為逐步提出了超級文件系統、確定時延引擎、GPU Turbo、Link Turbo、Wifi6+、超級藍牙等一系列的創新特性，可以預見，華為長期研發積累的更多小創新，將在未來兩年源源不斷地奉獻給大家，這些小創新特性也會構築華為手機的獨特競爭力。
  
  

所以，儘管華為/榮耀手機在明年的競爭力會受到較大損失，但是也持續保持著一些別的手機不具備的能力。

在中芯國際7納米時代，華為手機的競爭力就算從100分下降到了85分，但也還在優秀的行列之內，將繼續成為其它手機廠商的重要競爭對手。

• 4、最大的變數在於中國的反制措施

為了應對這一次的美國禁令，中國政府大機率會採取對等的反制措施，而蘋果和高通均在這份反制名單上，而且反制高通的機率也會更大，這一點我在另外一篇文章中做過詳細分析，可以參考本文最後的文章連結。

如果真的發生國家反制高通的情況，那麼對中國手機市場的影響將是翻天覆地的，高通系廠家誰能儘快拿出高通的替代方案手機，誰就能搶先一步占領後高通時代的手機市場，誰反應最慢，就有可能被時代所拋棄。

所以中國的反制手段才是明年手機市場最大的變數。

總之，現在判定華為手機將會一蹶不振還為時尚早，華為將使用一切手段維持自身的競爭力，今明兩年的手機市場，不會缺少華為系這個重量級玩家。

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相比蘋果，中國反制高通的理由更充分，請小米OV放下幻想準備戰鬥

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