SK海力士、希捷聯盟成立合資公司抗衡三星、英特爾

2020-09-24

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隨著2017年固態硬碟(SSD)占NAND Flash應用比重將挑戰40%，全球儲存領域異業整合風潮將邁向另一個高峰，繼硬碟龍頭廠西部數據(Western Digital;WD)購併NAND Flash存儲器大廠閃迪(SanDisk)，近期傳出SK海力士(SK Hynix)將與希捷(Seagate)策略聯盟成立合資公司，專攻企業雲端SSD市場，成為握有HDD和SSD兩大儲存產品的新陣營，挑戰既有霸主三星電子(Samsung Electronics)及英特爾(Intel)，未來雲端SSD可望是NAND Flash版圖爭霸的主戰場。

目前全球SSD市場主要包括PC應用(Client SSD)，以及大型數據中心和伺服器SSD應用(Enterprise SSD)，2016年全球SSD出貨量約1.5億台，其中約8成是PC應用SSD，且SSD在NB市場滲透率已快速逼近50%，儘管市場需求量大，但已陷入價格殺戮戰火。

至於雲端SSD市場規模雖僅2,000萬台，卻是業者獲利的重要市場，由於全球數據中心、伺服器SSD需求穩定，且基礎建設需求快速起飛，加上產品單價及毛利高，雲端SSD成為業者兵家必爭之地。

存儲器業者表示，近年來SSD大舉導入低階筆記型電腦(NB)及高階伺服器應用產品，有效打通SSD市場任督二脈，SSD在NAND Flash應用比重大增，不僅已逐漸取代智能型手機扮演關鍵應用，更引爆一波波儲存產業的整合巨浪，包括美系、韓系及兩岸相關業者均啟動購併布局，強化未來5~10年營運成長動能。

紫光集團撤回對西部數據注資計劃後，2016年西部數據以160億美元完成收購閃迪，成為全球率先整合HDD和SSD產品線的陣營。

半導體業者透露，SK海力士將與全球第二大硬碟廠希捷策略聯盟，雙方將成立合資公司，主攻大型數據中心和伺服器用的企業雲端SSD市場，希捷部分技術團隊將移轉到該公司，海力士先前買下的SSD控制晶片設計公司Link-A-Media團隊，亦將併入新公司。

存儲器業者指出，希捷藉由策略聯盟可彌補NAND Flash關鍵晶片不足的缺憾，SK海力士則可獲得希捷在企業通路的客戶，雙方可望互補不足、擴大整體戰力，且將是繼西部數據、東芝之外，另一個同時掌握HDD和SSD儲存產品的新陣營，儲存大廠的作戰規模已遠超乎過去的等級。

另外，NAND Flash控制晶片大廠慧榮在2015年初買下大陸企業雲端SSD供應商寶存(Shannon System)，並陸續在市場傳出捷報，包括成功打入阿里巴巴雲端伺服器SSD供應鏈。

事實上，目前傳統硬碟大廠WD、希捷等，以及NAND Flash控制晶片業者，面對SSD世代都面臨轉型考驗。

硬碟廠面臨雲端伺服器硬碟應用大量被SSD取代，其雖掌握關鍵客戶，但缺乏核心的NAND Flash晶片，在全球SSD戰役顯得綁手綁腳;NAND Flash大廠儘管擁有關鍵產品，但亟需硬碟廠既有企業通路客戶，才能打開雲端SSD市場大門。

至於NAND Flash控制晶片業者，由於SSD控制晶片產業與快閃記憶卡、隨身碟等產業特性不同，必須與半導體大廠內部in-house晶片設計團隊競爭，亟需新戰略突圍。

存儲器業者認為，目前企業雲端SSD市場由三星居龍頭地位，其次是英特爾(Intel)，現階段已形成三星、英特爾兩大供應商獨大局面，而西部數據購併閃迪，以及SK海力士與希捷合作，都是為全力布局企業雲端SSD市場，預期2017年雲端SSD市場戰火將相當激烈。

近兩年全球NAND Flash產業供給成長率(bit growth)約40%，2016年存儲器大廠紛轉進3D NAND技術，目前進度最快的是三星，旗下PC應用SSD幾乎都是採用TLC型3D NAND晶片，至於其他存儲器陣營因3D NAND轉換不順，多數仍沿用傳統的2D NAND TLC型晶片。

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