台積電2納米晶片，可能找不到客戶，面臨研發投入浪費問題

2020-08-28

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目前，台積電的5nm晶片生產工藝，處於一個量產階段，而2nm研製工作在路上，未來幾年可能會很快取得成功。

在晶片製造上，與三星一樣，屬於全球數一數二的大廠，而且科研投入非常捨得花錢。

有人認為，台積電作為晶片製造廠的頭部企業，可以幫助歐美和大陸企業，代工生產高端手機、電腦、伺服器晶片，不可能會面臨經營問題。

對於台灣人而言，台積電就是當地的龍頭企業，是全球產業競爭中，永遠不會敗掉的大哥大。

可是，台積電畢竟是一個企業，而且受台灣環境影響非常濃，又深受美國技術控制。

在10納米以下的晶片製造工藝上，儘管已經減少了來自美國的技術幫助，但是卻無法懟回來自美國的施壓。

說實話，這是台積電的悲劇所在，註定了投資2納米晶片資金越多，可能虧損的越多。

我們仔細研究會發現，台積電的客戶主要是大陸市場。

在美國的心裡，她靠近大陸，讓其代工晶片生產，沒有安全感。

因此，許多美國人要求台積電，將工廠搬離台灣，到美國生產下一代2納米晶片。

我們都知道，在美國的影響之下，台積電對大陸企業並不友好。

在14納米晶片工藝上，面臨被美國施壓，遵守對華為禁令的危險。

即便台積電無心執行打壓華為的方針路線，台灣也會給其施加壓力，減少晶片供應，甚至直接斷絕供貨。

這樣的風險，對於大陸企業而言，猶如在頭上懸掛了一把利劍沒有安全感。

因此，為了供應鏈安全，大陸企業已經開始重新布局。

一方面減少了對韓國、台灣等易受美國影響力覆蓋的企業訂單，另一方面增加了國內供應商訂單份額，甚至派遣技術團隊，幫助合作夥伴進行技術改造。

這就使得台積電不再是大陸客戶的主要供應商，未來的供應商地位，必然會被邊緣化。

在2020年疫情期間，非常明顯的一個預兆是，華為減少了台積電訂單，而中芯國際正在成為主要供應商。

大量的訂單發包，一方面培養了大陸晶片企業的技術沉澱，而另一方面帶去了可持續經營的資金和市場，使台積電有了強勁對手。

我們可以試想一下，台積電的晶片製造工藝到了1納米，甚至更小的製造技術都掌握了，但是大陸企業沒有給其發包，而美國市場又無法滿足市場需求，結果可想而知。

更為重要的是，希望台積電到美國建廠的美國，心中可能想要獲取技術，將這家企業變成美國戶籍，如果是這樣的話，未來台積電的命運就會變得更加多舛。

我們從最近幾年的全球晶片消費量中，也可以看出一個重要的問題。

中國大陸是全球主要晶片進口國，而電子消費品持續增加，市場規模越來越多。

台積電靠近大陸，沒有了這個市場，也就沒有了晶片存在的意義。

然而，面臨中美供應商的選擇，台積電很容易受市場之外的因素影響，去給大陸企業斷供。

台積電並沒有用實際行動，打消大陸企業的供貨鏈安全擔心，最後研發出來的2納米晶片，又怎麼能指望亞洲最大的消費市場接納她呢？所以，別看現在台積電在晶片製造工藝上進步很大，對2納米晶片的研究很有天賦，但是未必會有銷售市場，很可能找不到客戶，最後成為失敗的科研投資。

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2020-08-26

美國疫情告急不忘挑事，痛失華為的台積電穩如老狗？

川普怎麼也想不到，對華為的咄咄逼人，逼出了一個三贏的局面，唯獨美國輸了。鼠年伊始的疫情，讓很多人忽略了美國對華為的進一步打壓：川普政府悄然擴大了對華為的J令，技術門檻從25%降低至10%。

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