軟銀高溢價收購ARM 這8隻人工智慧概念股的股價又要起飛了
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一、事件:
7月18日上午據英國《金融時報》報導,日本軟銀已經同意斥資234億英鎊(約合310億美元)收購英國晶片設計公司ARM,較ARM上周收盤價溢價43%。
二、點評
軟銀為何收購ARM?人工智慧和物聯網是關鍵。
ARM架構已經應用到全球85%的智能移動設備中,其中有超過95%的智慧型手機都基於ARM架構的設計,ARM已經成為智能硬體和物聯網設備的標配。
對於一直熱情追逐人工智慧的軟銀(去年專門聯合阿里、富士康推出全球矚目的pepper機器人),收購ARM將使其一步到位占據人工智慧和物聯網生態的戰略制高點。
ARM代表了「人工智慧+物聯網」的行業趨勢。
未來的人工智慧不僅將在雲端,更大的趨勢是各種智能終端設備的出現,且都具備多層次的計算能力。
相對於目前業界普遍重點布局的雲端伺服器計算能力,ARM主要關注如何在小型便攜設備中實現AI的決策功能甚至成為嵌入式智能。
在2015年第四季度ARM共授權了51個晶片許可,主要應用方向均為移動計算、智能汽車、安全系統和物聯網等終端領域,2015年ARMMali的GPU晶片出貨量達到7.5億片,相比2014年增長了36%。
專注於通信運營商和網際網路投資的軟銀首次大手筆投資晶片公司,再度顯示核心晶片是人工智慧戰略制高點。
軟銀此前投資方向主要集中在運營商和網際網路領域,此次高溢價收購晶片設計公司在其發展史上極為少見,結合近期人工智慧晶片領域百家爭鳴、百花齊放的現象,再次驗證了我們在《芯際爭霸—人工智慧晶片研發攻略》中的觀點:人工智慧將推動新一輪計算革命,晶片行業作為產業最上游,是人工智慧時代的開路先鋒和先導指標,也是行業戰略制高點。
三、建議關註:
1、軟銀高溢價收購ARM再度提升了人工智慧晶片公司的價值,重點關注東方網力、科大訊飛、中科曙光、漢邦高科。
2、軟銀全球資源與ARM移動晶片生態的強強聯合必將推動ARM在物聯網應用的跨越式發展,重點關注智能控制器龍頭和而泰、被低估的物聯網平台公司超圖軟體,建議關注ARM生態領域的中科創達、全志科技等。
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