大行情起點！颱風+強震+缺貨漲價三重奏，爆發在即！
文章推薦指數： 80 %
背景分析：
消息報導，日本颱風地震重創矽晶圓供應 ，缺貨漲價或將加劇，日本近日颱風及地震自然災害重創半導體矽晶圓供應。
當地半導體矽晶圓大廠勝高千歲廠9月6日因北海道強震停工，20萬片產能停擺；三菱材料多晶矽
廠也因關西強台無法運作。
日本是全球最重要的半導體矽晶圓生產地，當地勝高與信越是全球前兩大供應商。
矽晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大，供應商透露，矽晶圓廠今年及明年的總產能中已有7～8成被大廠包下，隨著中國大陸市場需求逐步轉強，矽晶圓不僅會缺貨到明年底，價格也將一路漲到明年底。
此次日本兩大廠停工，恐造成矽晶圓供應更吃緊、價格再漲。
同時，MLCC電子元器件也受到影響，包括村田、京瓷等電子產業鏈相關製造企業。
從以往的經驗來看，電子製造業密集地區一旦發生災情，必定會引發電子元器件
大缺貨，市場價格也會隨之高漲。
日前，台灣被動元件龍頭國巨向客戶發送了有關「MLCC價格和交貨周期調整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求過剩的情況，但公司卻面臨著原材料供應和環境等方面的挑戰，所以決定繼續對價格進行相應調整，並且超過1年交期的將停止接單。
據摩根史坦利分析，包括電容器、電阻器、存儲器和某些分立器件
在內的許多元件交期目前仍在延長，這其中以MLCC缺貨最為嚴重。
我認為，受颱風+強震+缺貨漲價三疊加影響，矽晶圓和MLCC板塊股有望爆發。
主要相關個股：
上海新陽300236
晶盛機電300316
風華高科000636
國瓷材料300285
機會挖掘：日本災害導致缺貨，一類產品即將進入暴漲通道
據台灣媒體報導，日本近日颱風及地震自然災害重創半導體矽晶圓供應。當地半導體矽晶圓大廠勝高千歲廠9月6日因北海道強震停工，20萬片產能停擺；三菱材料多晶矽廠也因關西強台無法運作。日本是全球最重要的...
日本颱風重創矽晶圓供應，缺貨漲價問題將加劇？
日本天災重創半導體矽晶圓供應，當地半導體矽晶圓大廠勝高千歲廠昨（6）日因北海道強震停工，20萬片產能停擺；三菱材料多晶矽廠也因關西強台無法運作。半導體矽晶圓供不應求，今年以來價格一路上揚，日本兩...
全球前五大矽晶圓供貨商壟斷92%市場
全球前二大半導體矽晶圓廠信越半導體和日本勝高（SUMCO）達成默契，下半年矽晶圓漲幅僅一成，遠低於市場傳言的三成，跌破市場眼鏡。此外，勝高也與台積電議定四年的供應長約，約定漲幅不會超過四成，凸顯...
半導體周期性調整「十年一遇」 2018元器件仍面臨「缺貨」大考
十年一遇的缺貨潮2016年就已悄然而至，2017年持續發酵抵達頂峰，而缺貨潮爆發的根本原因在於半導體行業的周期性調整，上下游供需失衡效應被不斷放大所致。產能擴充尚需時日，市場缺口難以短時填補，2...
全球前五大矽晶圓供應商壟斷92%市場
來源：內容來自經濟日報 ，謝謝。全球前二大半導體矽晶圓廠信越半導體和日本勝高（SUMCO）達成默契，下半年矽晶圓漲幅僅一成，遠低於市場傳言的三成，跌破市場眼鏡。此外，勝高也與台積電議定四年的供應...
芯電易：中國半導體需求仍依賴進口；部分元器件或又漲價
2016年電子行業遭遇了十年一遇的缺貨潮，到了2017年持續發酵抵達頂峰，分析缺貨潮爆發的原因，芯電易認為根本原因在於半導體行業的周期性調整，上下游供需失衡效應不斷放大所致。產能擴充需要一定的時...
盤點｜2017年國內半導體產業漲價潮
從去年到2017年12月以來，許多半導體物料出現漲價以及缺貨的情況。MLCC暴漲30倍，NAND、DRAM、PCB銅箔、矽晶圓、MCU等也出現比較嚴重的缺貨和漲價現象。整個行業都瀰漫在缺貨漲價的...
又缺貨？晶圓國產化替代任重道遠
上星期，根據台灣《經濟日報》報導稱，IC設計公司得到消息，晶圓代工廠發布預告指出，今年下半年來臨，8寸晶圓廠沒有剩餘產能分配給其他客戶，生產線全線滿載排到年底，可能將延續至明年第二季度，晶圓供應...
NXP擬明年一季度上調MCU等產品價格5%-10%
從媒體曝光的信息上看，NXP對旗下微控制器、數字化網絡、智能天線解決方案、汽車微控制器、安全移動支付等進行了5%~10%幅度的價格上調，從漲價的產品線看，MCU、NFC等均為NXP的主要產品。