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蘋果高通搶爆台積電Q4 7nm訂單

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芯東西（ID：aichip001）編 | 韋世瑋

芯東西6月8日消息，據台灣《工商時報》報導，近日包括蘋果、高通、聯發科和AMD等公司已向台積電大幅度追加今年第四季度的7nm訂單，共計追加7nm訂單高達26萬片。

自5月15日美國商務部加強出口管制力度，限制華為使用美國技術和軟體在海外設計及製造半導體後，台積電已難以接受第二大客戶華為海思的新代工訂單。

同時，等美國商務部宣布的120天寬限期過後，台積電也將無法繼續向華為海思出貨，7nm產能利用率將大幅度下滑。

現階段，台積電已將華為海思原本預定的第四季度先進位程產能開放給其他客戶，蘋果、高通、聯發科和AMD等大客戶立即追加訂單，台積電第四季度7nm產能將持續滿載，5nm利用率也繼續維持高水平。

一、台積電受美國禁令風波影響不大

儘管第四季度訂單情況發生大變動，但台積電預計第四季度營收將與第三季度持平，2020年全年營收同比增長15%-18%的目標將順利達成。

有業內消息稱，目前台積電正努力與蘋果、高通等公司協商， 希望能將部分晶片生產線「讓」給華為，以在120天內完成華為海思的訂單，但結果如何仍不得而知。

實際上，在美國商務部針對華為海思的禁令發布前，台積電就已先替華為海思生產了一批晶片，將在120天寬限期內出貨。

此外，台積電在第三季度也將全力趕工完成出貨，加之蘋果、高通、聯發科和輝達等大客戶也進入了出貨旺季，台積電預計其第三季度營收將環比增長不超過5%。

二、華為海思以剩餘晶片庫存維持出貨

自美國禁令發布後，華為海思尚未投片的晶圓將無法在台積電等晶圓代工廠生產，同時在120天寬限期後，華為只能以剩餘晶片庫存維持智慧型手機的出貨，並向高通及聯發科採購4G/5G晶片。

值得注意的是，華為新推出的手機將無法搭載谷歌服務。

同時，據《工商時報》報導，包括蘋果、三星、OPPO、vivo和小米等公司已擴大晶片生產或採購規模，並通知供應鏈加大手機出貨力度，以全力攻占華為手機的市場占有率。

三、蘋果、高通等追加7nm訂單高達26萬片

據供應鏈消息，蘋果下半年即將發布的iPhone 12手機晶片已在台積電投產，其A14晶片在台積電第四季度約占5nm產能12-13萬片，並有意再追加原本屬於華為海思的5nm產能。

近期，蘋果也正計劃擴大iPhone 11和iPhone SE的晶片產能，以進一步搶占華為手機市占率，並在第四季度追加了A12和A13晶片產能約7-8萬片。

整體來看，蘋果第四季度對台積電的7nm總投片量已增長至17-18萬片規模。

另一方面，高通第四季度除了原本為iPhone12準備的5G基帶晶片，以及其他客戶的5G晶片需求外，也接到了OPPO、vivo等手機廠商的追加訂單。

因此，高通第四季度亦進一步向台積電追加了約3.5-4萬片7nm訂單。

聯發科也同樣受益於手機廠商的訂單增長，第四季度向台積電追加2-2.5萬片7nm訂單。

至於AMD，其Zen2／Zen3架構處理器、RDNA／RDNA2架構GPU，以及為索尼、微軟遊戲機代工的客制化晶片需求也增加，從而第四季度向台積電追加7nm訂單達1-1.5萬片。

結語：腹背受敵的華為出路何在？

儘管有供應鏈消息傳出，華為目前正積極與三星、聯發科等廠商洽談，以確保短期內晶片供應和智慧型手機的穩定出貨，但這畢竟不是長久之計。

放眼國內半導體產業，目前我國先進位程領域進度堪堪邁進14nm，更別說在7nm及5nm製程的自主替代，華為想要依靠國內供應鏈穩定局面的路子也走不通。

一面是來自美國限制禁令範圍和力度的加大，一面是智慧型手機市場中競爭對手的乘勢追趕，華為在今年消耗完剩餘晶片庫存後是否能找尋到可靠的方式來穩「軍心」，進而「打臉」川普？我們尚不得而知。

天將降大任於是人也，華為的業務雖不可避免地受到影響，但其表示有信心能儘快找到相應的解決方案，以盡力消除美國這些不平等禁令所帶來的負面影響。

文章來源：工商時報

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