台積電為何撤銷華為訂單?開放給蘋果、高通、聯發科、AMD等客戶

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據了解,台積電因無法取得美國政府許可,120 天后無法對華為海思出貨,據台灣工商時報報導稱,台積電將華為海思原本預訂的第四季先進位程產能已開放給其它客戶,包括蘋果、高通、聯發科、AMD 等大客戶立即追加下單,第四季 7 納米產能將維持滿載,5 納米利用率亦維持高檔。

這些訂單填補了台積電華為海思的訂單,有分析師預測稱,台積電全年營收的目標將可順利達成。

台積電公司股價近期已收穫 6 連漲,累計漲幅近 10%,市值增加逾 200 多億美元。

此前媒體報導,美國商務部產業安全局出口管理條例中明確規定,將限制華為使用美國技術和軟體在海外設計和製造半導體,為了減輕對已生產部分訂單的工廠衝擊,同時規定,在美國時間 2020 年 5 月 15 日以前生產的華為產品,將不會受到新規定的管控,但這部分產品必須要在美國時間 2020 年 9 月 14 日以前完成出口、中轉貿易或是交付。

台積電在禁令發布前已先替華為海思生產完成了第一道光罩製程的晶圓,在針對華為的制裁升級後,華為也緊急向台積電下了包括 5nm/7nm 工藝製程的訂單,台積電也在滿產能生產,加進供應,以求在寬限期內出貨。

這也意味著,如果現有形勢沒有發生變化,台積電在 9 月 14 日以後將不會再進行海思的晶片生產,外界對於台積電之後空置出來產能問題存有疑慮。

禁令之下,華為何去何從?

華為海思在禁令發布後,尚未投片的晶圓無法在台積電等晶圓代工廠生產,寬限期後只能以庫存支援華為的智慧型手機出貨,並向高通及聯發科採購 4G/5G 手機晶片。

但華為新手機無法搭載 Google 服務,因此,包括蘋果、三星、OPPO、Vivo、小米等已擴大採購手機晶片,並通知供應鏈擴大手機出貨,全力搶攻華為手機市占率。

根據供應鏈消息,蘋果下半年 iPhone 12 相關晶片已在台積電投片,A14 應用處理器第四季將吃下台積電 5 納米約 12~13 萬片產能,並有意再取得原本華為海思預訂的 5 納米產能。

蘋果近期亦計畫擴大 iPhone 11 及 iPhone SE 產能來搶攻華為手機市占,所以第四季追加了 A13/A12 應用處理器產能約 7~8 萬片,第四季對台積電 7 納米總投片量拉高至 17~18 萬片規模。

另外,高通第四季除了原本為 iPhone 12 準備的 5G 數據機晶片及其它客戶 5G 手機晶片需求,再加上 OPPO、Vivo 等手機廠擴大下單,第四季追加了約 3.5~4 萬片 7 納米訂單。

聯發科同樣受惠於手機廠擴大釋單,第四季追加了 2 至 2.5 萬片 7 納米訂單。

至於 AMD 因為 Zen2/Zen3 架構處理器、RDNA/RDNA2 架構繪圖晶片、為索尼及微軟代工的客制化遊戲機處理器等需求增加,第四季也多增加了 1~1.5 萬片 7 納米投片。

之前曾有傳言稱,台積電目前正在全力推進華為價值超過 49 億元的訂單,而這批訂單將在 9 月中旬禁令生效之前出貨,主要涉及 5nm 和 12nm 工藝。

因為台積電的 7nm 產能目前也是滿載的,擠不出來產能供應華為的額外訂單,而 5nm 產能利用率約為 50%,所以主要是 5nm 工藝,大約有 2.5 萬片晶圓,每片 1.5 萬美價格算的話,這批訂單價值就有 3.75 億美元。

對於 12nm 工藝訂單,則是華為用於 5G 基站。

不過隨後台積電官方回應稱,他們不會因為特定的客戶需求,而在產能上進行單一的傾斜(如果按照之前的節奏,今年 9 月份前後,華為會發布基於 5nm 工藝的麒麟 990 處理器升級版,而首發機型是 Mate 40)。

在這之前,市場研究機構 IC Insights 公布了 2020 年第一季度全球十大半導體製造商銷售排名。

其中,華為海思排名第十,成為第一家躋身全球十大半導體供應商的中國大陸企業。

海思是華為的半導體設計部門,華為超過 90%的晶片供應來自該公司。

今年第一季度,海思的銷售額接近 27 億美元,與去年同期的 17.35 億美元相比,同比增長 54%。

海思的排名也從去年同期的第 15 位攀升至第 10 位,躋身 2020 年第一季度前 10 大半導體廠商之列。

該公司已成為台積電越來越重要的客戶,去年占台積電銷售額的 14%,而 2017 年這一比例僅為 5%。

不過,關於華為和台積電的商業細節,外人無從知曉,考慮到華為已經成長為台積電第二大客戶,每年約貢獻 14%營收,可以說兩者的關係非常密切,所以台積電會不會斷供,還是要等到 9 月份結果才會更清楚。


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