業內人士：海思在淡季狂下台積電訂單，終於知道原因了

2020-08-30

投票人數：10人

（觀察者網訊）

在各家外企圍堵前，華為旗下晶片廠海思半導體「未雨綢繆」，已經提前擴大對晶片採購量，拉高庫存量水位。

本文圖自台媒

據台灣《經濟日報》5月23日消息，此時最受矚目，最讓整個台灣科技業議論紛紛的便是台積電。

因為該公司近年已成為指標性的「華為概念股」，華為旗下的海思，已是僅次於蘋果的台積第二大客戶，占去年台積營收的8%，今年第一、二季更達到11%的驚人水準。

一名台灣科技產業分析師說，「我華為的朋友老神在在的說，料都備好了，短期內沒有問題啦」。

據他透露，今年上半年海思狂下台積16納米訂單，幾乎救了台積今年第一、第二季業績。

由於上半年是智慧型手機淡季，蘋果、小米紛紛下調出貨目標，百分之百供應華為手機的海思，卻提出「超級樂觀」的出貨預測。

「華為是有表現得比別人好沒錯，但分析師圈都在討論是有賣得那麼好？備那麼多料不會變庫存嗎？」這名分析師回想當時情境，現在突然一切豁然開朗。

他形容說，「備貨是有原因的，就像珍珠港事件之前一樣」。

報導稱，海思向來是最捧場先進位程的台積客戶，台積剛量產的第二代7納米，首度導入昂貴的EUV微影技術的7+，海思就搶先做了第一客戶。

相形之下，最大客戶蘋果就保守多了，要等到明年量產、大量導入EUV的5奈米，才會進場。

此外，由於美國對華為供應鏈下達禁令，美國商務部給予華為90天臨時許可寬限期，華為因應未來可能出現斷鏈情況，通知台灣、日本、韓國等晶片供應商，擴大對晶片採購量，拉高庫存量水位，台廠IC設計包括聯發科、瑞昱、聯詠、矽創等均受惠於這一波急單。

消息人士表示，海思過去幾年一直提升自有IC設計技術，將其產品線由手機AP晶片，擴大到PON、WLAN、SSD控制晶片、電源管理晶片等，策略上以扶植大陸面板廠及台灣IC設計為方向，在華為的支持下，聯詠與京東方合作，取代新思成為TDDI主要供應商，也延伸到AMOLED，合作關係緊密。

報導稱，推測華為在90天寬限期內，將積極備半導體庫存，這對於聯詠屬短期利多，第2季可望有超乎預期表現。

業界方面也指出，電子裝置搭載802.11ac比率提高，相關終端產品幾乎採用11ac規格，由過去802.11n轉向802.11ac，短期華為將增加對台Wi-Fi晶片採購量，瑞昱Wi-Fi晶片可望受惠。

與此同時，中國新一輪網通標案可望因貿易戰加速釋出，瑞昱下半年有機會取得新網通標案，相關網通晶片出貨量可優於去年水準。

另據中國IC網消息，據台積電供應鏈透露，由於華為新旗艦P30市場反應好，海思早已提前下單，第3季訂單提前到第2季生產，連帶後段封測廠日月光和內存主要供應商南亞科、旺宏等也獲得訂單挹注。

對於台積電繼續供貨華為一事，《中時電子報》分析稱，台積電之所以敢跟美國不同調的理由就在於，華為禁令其實保留些法律模糊空間，台積電出口給華為的產品，源自於美國技術含量是否超過25%是標準，若超過25%，該產品就會被視為美國一部份，就必須遵守美國政府的華為禁令。

據《天下》報導，經台積電查詢，內部已經完成精算，確認台積出貨給海思的產品，源自美國的技術低於25%，而且離25%還有一段距離。

這也就是為何台積電為何能繼續供貨華為的主要原因。

2020-09-10

預防中興式危機，華為要求供應商提前供應兩倍晶片

來源：本文由公眾號半導體行業觀察（ID：icbank）綜合自新浪科技等，謝謝。北京時間3月6日晚間消息，《日經亞洲評論》網站今日援引知情人士消息稱，華為已要求村田製作所（Murata Manuf...