NOR Flash漲價了，存儲市場到底怎麼了？

導讀：自2016年存儲市場出現了 晶圓廠著火、晶圓緊缺這樣的現象後，對於電子行業的業內人士來說，存儲器件一直備受關注，之前一起提到的Dram和Nand Flash缺貨現象，就在今年3月 Nor Flash也傳出了漲價的消息。

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未來的電子存儲市場該何去何從呢？產能危機？供貨危機？

NOR Flash 漲價了

近期NOR Flash價格的上漲趨勢 近似「觸底反彈」目前還處於緊急上漲趨勢，價格及供貨周期遠遠超出了以往。

大家可能都知道 NOR Flash是一種非易失快閃記憶體技術，是Intel在1988年創建。

1989年，東芝公司發表了NAND flash結構。

（NOR和NAND是現在市場上兩種主要的非易失快閃記憶體技術。

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NOR Flash漲價原因分析

去年下半年，市場一直以DRAM和NAND Flash缺貨為重心，兩大主流存儲器也從去年下半年迄今，價格上漲近六成。

但今年在iPhone 8將跟進三星導入AMOLED面板，華為、OPPO及VIVO等大陸品牌手機也將跟進， 加上車用及物聯網也都大舉導入NOR Flash，讓NOR Flash缺貨也浮出台面。

近幾年 NOR Flash 並無新增產能，這些原因都造成 NOR Flash 供給因需求大增產生缺口。

智慧型手機用 AMOLED 螢幕需要大量消耗 NOR Flash 顆粒。

主因是晶圓代工廠尚無法提供 OLED 驅動 IC 內建eFlash，或嵌入式多次可程序快閃記憶體矽財測 （eMTP） 的高壓製程。

使得，在當前如果將 eFlash/eMTP 加入製程中，則將造成新增加的光罩成本過高的情況。

因此，在成本考量下只好退而求其次，以外掛 NOR Flash 方式，來避免 AMOLED 面板的藍色光會隨時間消退的問題。

在目前這個問題上，韓國三星一家用於 AMOLED 手機面板的色彩控制上，採購總量一年估計就要超過 4.8 億顆。

其中，在 Full HD 的機種中，需要用 8Mbit 的NOR Flash 來進行存儲。

而 QHD 的機種，就要用到 16Mbit NOR Flash 產品。

在這樣的情況下，對於 NOR Flash 的需求量將會非常之大，進一步拉抬 2017 年 NOR Flash 顆粒缺貨行情。

至於，2017 年第 1 季，NORFlash 供貨短缺的情況，主要是存儲器大廠美光，計劃把重心放在成長和應用快速成長的 DRAM 和 NAND Flash 快閃記憶體等產品上，對主要客戶發出退出 NOR Flash 事業的通知，要客戶提早因應，因此引起一連串應用大廠緊急尋找替代供貨來源，導致供應鏈大洗牌。

如此，也造成包括美系音響大廠，以及歐系車用系統大廠都來台灣地區拜訪廠商，搶產能的情況。

目前，市場上的 NOR Flash 產能，根據市調機構統計，旺宏在 2016 年擠下收購飛索的 Cypress，成為全球最大 NOR Flash 晶片廠，市占達 24%。

排名第二的 Cypress，市占率仍維持 23% 的比率。

至於，第三名的美光，市占率約20%，華邦電排第四，市占率約17%。

中國方面，目前能夠大量供貨 NOR Flash 晶片的廠商只有兆易創新，NOR Flash 的全球市占率約為 7% 的比例。

隨著全球晶圓供應吃緊，加上使得原本生產 NOR Flash 的晶圓廠，已全力轉進需求快速成長的手機、網通、電源管理及其他應用邏輯晶片等產品上，間接的擠壓了 NOR Flash 的產能。

而且，美光科技還進一步的將低端 NOR Flash 產能轉移到生產 NAND Flash 上，促使 NOR Flash 晶片供貨短缺情況更加嚴重。

在以上總總原因的驅使下，市場預估，2017 年上半年 NOR Flas h漲幅預計將超過 30% 以上，而且全年的漲幅還會持續。

內存漲價，誰將受益，誰遇難題

從去年下半年開始， DRAM和NAND Flash 缺貨漲價問題一直受市場關注。

今年，第一季是傳統淡季，但DRAM及NAND Flash價格持續大漲，第二季進入智能型手機零組件備貨旺季，加上PC市場的內存搭載容量大舉提高，在龍頭大廠三星帶頭下，業界對於DRAM、NAND Flash、NOR Flash第二季價格續漲已有共識。

內存缺貨漲價，必然是幾家歡喜幾家愁，像生產DRAM和NAND Flash的內存大廠美光，必然是受益良多的。

而據了解，半導體巨頭英特爾卻因為NAND Flash缺貨的原因，因此減少SSD的業務範圍。

DRAM和NAND Flash漲價，內存大廠美光營收暴增

日前，美光公司發布2017財年Q2財報，當季營收46.5億美元，環比增長17%，同比暴漲了58%，毛利率也回升到36.7%，凈利潤達到了8.94億美元，而去年同期凈虧損9700萬美元。

美光現在的營收顯然是得益於內存、快閃記憶體晶片的高需求及持續不斷的漲價，從該公司的財報數據中可以得知Q2季度中DRAM平均售價漲了21%，NAND銷量提升了18%。

在美光的業務構成中，DRAM晶片占據了64%的營收額，其中移動內存占了20%以上，PC內存占了25%，伺服器內存也占了25%，特殊內存（包括網絡、顯卡汽車電子及其他內存）占比在20%以內。

快閃記憶體業務營收占了美光30%的份額，其中消費級內存占了40%，移動設備占了20%，SSD占比在20%以內，剩下的則是汽車電子、嵌入式快閃記憶體。

NAND Flash 供貨吃緊，半導體龍頭英特爾縮減業務

根據科技網站 ZDNet 的報導指出，半導體龍頭英特爾（intel）正透過管道向合作夥伴發出通知，預計 2017 年全年 SSD 硬碟因為供應吃緊，這也迫使得英特爾未來將優先以供應數據中心級 SSD 硬碟為主，而其搭低成本的消費級 SSD 硬碟則暫時退到供貨的第二線上。

報導指出，日前英特爾向合作夥伴發出了一份「英特爾 SSD 硬碟供應健康資訊」 的備忘錄，其中說明 SSD 硬碟和 NAND Flash 快閃記憶體產業目前正處於市場的需求供貨吃緊的狀態。

因此，預計2017 年全年 SSD 硬碟供應仍然十分競爭的情況下，將迫使英特爾專注於優先生產並供應數據中心級 SSD硬碟的需求。

此外，英特爾還在備忘錄中表示，目前公司正積極地將部分業務轉到 3D NAND SSD 硬碟的產品上。

因此，英特爾表示，鼓勵客戶立即認證，並更新採用3D NAND SSD 硬碟產品，與英特爾一起達成相關的需求。

只是，對此英特爾拒作拒絕作出回應。

並強調，因為目前公司處在在即將發布季財報前處於緘默期，因此不做任何的回應。

不過，業內消息人士指出，隨著 SSD 硬碟每 GB 價格滑落到接近傳統機械式硬碟 (HDD) 的情況下，加上 NAND Flash 快閃記憶體的製造商開始逐漸向 3D NAND 的技術過渡，這兩個因素加乘下，導致目前市場上的 SSD 硬碟短缺。

而許多系統製造商和解決方案提供商，也開始感受到英特爾 SSD 硬碟供應吃緊所開始帶來的壓力。

雖然 SSD 硬碟的新技術，如重複資料刪除和壓縮技術有助於推動需求，使得建構超融合基礎設施時，採用全快閃記憶體架構會會有更好效果。

而且，目前大約有 50% 的新增儲存設備項目已經從傳統機械式短缺轉向 SSD 硬碟。

不過，市場上因為 NAND Flash 快閃記憶體的供貨吃緊，使得英特爾與其他相關供應商都在思索，該以企業及數據中心使用為主的 SSD 硬碟為此段時間生產及供貨的主力。

而且，這樣的情況還可能維持兩季以上。

結尾

上述種種跡象標明 存儲產品目前處於風口浪尖，這種極度缺貨的現在到底會持續多久還是未知，這種局面什麼時候能得到緩解也有待考量。

近來，中國在存儲方面的投入非常大，目前很受關注的存儲力量長江存儲、合肥長鑫項目以及福建晉華項目。

長江存儲，是清華紫光在去年7月收購XMC之後成立的新公司。

它的300mm 3D NANND FLASH 晶圓廠已經動工，產線預計2017年底或者2018年初投入使用。

兆易創新和中芯國際前CEO王寧國打造的合肥長鑫，專攻DRAM，預計2017年7月動工。

福建晉華項目，強攻DRAM，由當地政府和聯電攜手打造。

預計2018年第三季度量產。

眾所周知，韓國三星和海力士是存儲行業龍頭，掌握領先的技術和絕大部分市場份額。

中國存儲 還需要再繼續發力追進，各個用戶也需要提前再提前對自己的產品市場做出新的調整和規劃，不要因存儲的缺貨危機延續到自己產品的市場供應。

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