日韓巨頭把持，DRAM、快閃記憶體缺貨，中國廠商哪裡還有機會？

近日，有媒體對深圳華強北進行了調查，調查顯示，自去年下半年以來從固態硬碟到內存條，只要是和存儲相關的元器件都在漲價，有的漲幅超過了50%。

這樣的漲價現象，也許有經銷商在中間運作，也有製造商在產能限制條件下的「默契」，但根本原因在於供需失衡。

中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket於今年年初發布了一份《2016年度快閃記憶體產業報告和2017年市場分析》，指出2016年整個快閃記憶體產業就被漲價、缺貨、3D NAND等籠罩，晶片價格上漲超過了80%。

今年5月1日，半導體權威研究機構IC Insights發布的報告顯示，2017年Q1與2016年Q1相比，DRAM的平均價格同比上漲了45%，NAND快閃記憶體的價格也同比增長了40%。

IHS近日的統計報告也指出，DRAM和NAND在未來五年都會有3-6倍的需求增長。

因此在這樣的供需矛盾影響下，存儲類元器件50%的漲幅實屬正常，並且未來還會繼續看漲。

集邦諮詢半導體研究中心DRAMeXchange在五月份發布的報告中給出了詳細的數據，2017年第一季度全球DRAM廠商的自有品牌內存營收排名，三星、SK海力士兩家韓國廠商分別以44.8%、28.7%的份額占據前兩位，第三名美光占據了21%的份額。

前三名已經把持了94.5%的DRAM市場。

而在NAND市場上，2016年Q4三星以37.1%的份額位居第一，東芝、西部數據、美光、SK海力士分別以18.3%、17.7%、10.6%、9.6%的占有率列入前五。

2016年西部數據斥資158億美元收購SanDisk，成為東芝快閃記憶體業務的合作夥伴，近日東芝要出售存儲晶片業務，西部數據忙著對其出售計劃進行阻擊，SK海力士加入METI牽頭財團，也對東芝晶片業務發起收購，如果收購成功，那麼NAND市場的格局還會發生較大變化。

日韓巨頭牢牢把持著市場，國內手機、PC、智能電視等廠商嚴重依賴國外供貨，今年的設備需求仍然強勁，然而產能卻跟不上，導致手機、平板、PC等產品價格一路上漲。

從去年開始3D NAND開始漸漸替代2D NAND，SSD也迅速普及，三星、SK海力士、美光、東芝都是將原有生產線用來投產3D NAND，使得2D NAND產量減少，然而3D NAND的產量還沒有釋放出來，造成了青黃不接的現狀。

三星已經向位於西安的晶片工廠投資了70億美元來生產3D NAND，日前還表示，今年在提高晶片產能方面還將有更多的資本支出。

去年年底SK海力士宣布在中國無錫工廠投資9500億韓元以提高DRAM產能，美光日前也宣布了新的擴張計劃，要在未來兩三年內投資20億美元升級廣島DRAM工廠，並研發13mm的DRAM晶片。

產能擴大的同時，需求也在暴漲。

就拿國內手機市場來說，市場調研機構Canalys近日發布的一份截至5月份的國內手機市場調研報告顯示，2017年第一季度，中國的智慧型手機市場增長9.3%，出貨量為1億1410萬。

另外，下半年蘋果三星都在備貨，NAND將繼續面臨缺貨潮。

除了智慧型手機之外，物聯網、人工智慧、智能家居等等都需要大批量全新的存儲產品，PC、平板、伺服器等等原本的產品也需要疊代。

到什麼時候才是一個臨界點，我們才能夠看到價格回落?如上所述，各家都在投入資金，力求在今年第二季度釋放一部分產能，也許能夠在一定程度上緩解去年第四季度以來嚴重的供需失衡，但是由於目前還沒有徹底完成2D NAND到3D NAND的轉化，因此價格上揚還要持續相當長的一段時間。

在嚴重受制於日韓廠商坐地起價的情況下，國內廠商有沒有機會?談到國內的存儲器半導體，能夠指望彎道超車的也就是紫光集團。

今年2月，紫光南京半導體產業基地和子港國際城項目開工，紫光南京半導體產業基地項目由紫光集團投資300億建設，占地1500畝，主要產品為3D NAND和DRAM，其中一期投資約100億美元，月產量10萬片。

過去幾年間，紫光一直不斷買買買，想要通過一系列的併購行動來儘快縮短技術上的差距，但是併購的路走得並不順利，比如收購美光被美國政府阻止，入股西部數據失敗。

海外併購不成，去年8月收購武漢新芯，創立長江儲存，並在成都、南京陸續簽約落地總投資額近1000億美元的工廠。

據了解，收購武漢新芯是因為該企業已經在3D NAND上表現出了一定的技術實力，武漢新芯的執行副總裁曾在採訪中表示，2015年武漢新芯已經在3D NAND開發上取得了進展，並且表示會在2018年存儲器基地項目量產時推出有競爭力的產品。

紫光的收購是一次資源整合行動。

成立長江存儲後，總投資金額達到了240億美元，一期工程瞄準32層NAND，相關產品預計將於今年年底推出，然後進入64層產品研發階段，目前的進展我們還無從得知，但是有國家的支持，存儲器半導體在這個產業基地中孵化出來應該不需要太久的時間，未來還要進一步啟動DRAM和晶圓代工建設，預計2020年產能目標為30萬片/月，其中3D NAND 20萬片/月、DRAM 10萬片/月。

目前NAND領域，三星的產能達到了40萬片/月，SK海力士21萬片/月，美光27萬片/月，並且這些廠商未來幾年還將繼續釋放產能。

雖然我們目前無從了解明確的技術和項目進展，但是有國家扶持，通俗一點說就是「不缺錢」，給一段時間趕超也是有機會的。

在國外大廠都相繼瞄準3D NAND的同時，中低容的NOR晶片一樣在告急。

全球最大的兩家NOR供應商美光和賽普拉斯一個為了NAND，一個為了高容量車用和工規領域，相繼退出NOR，對市場造成了巨大的影響，導致供應鏈大缺貨，NOR價格也開始上漲，反倒給NOR晶片製造廠商帶來了機遇。